O RD Station CRM atualmente serve apenas como “ação”, isto é, uma ação que será disparada quando ocorrer um determinado “gatilho”.
Atualmente, essa credencial possui as seguintes ações:
- Criar contato;
- Criar acordo;
- Criar empresa/cliente;
- Buscar empresa/cliente.
Logo, só conseguimos adicionar o RD Station CRM como forma de receber os dados de outro local, podendo vir de diversas fontes, como uma landing page, por exemplo.
Em nosso exemplo de caso de uso, vamos imaginar que uma Landing Page do Facebook Ads está enviando dados para um Google Sheets. Esse Google Sheets irá enviar esses leads para o RD Station CRM em forma de cadastro.
Para começar a criar a integração, precisamos ter credenciais prontas do RD Station CRM e do serviço que estará recebendo os dados iniciais, que no exemplo será o Google Sheets.
Com as duas ou mais credencias configuradas, vamos no menu de “Automações”, seguido de “Criar nova”
No próximo passo, vamos preencher com o serviço que está recebendo os dados dos leads, que em nosso caso de uso será o Google Sheets. O evento será uma nova linha e por fim iremos adicionar a credencial do serviço previamente configurada. Caso tenha esquecido esse passo, você pode fazê-lo clicando em “Conectar App“.
Após preencher a credencial devemos configurar os parâmetros adicionais, como o nome da planilha que vamos buscar os dados e a página em que ela se encontra. Prosseguiremos para os próximos passos clicando no botão “Próximo”.
O serviço que receberá os dados do serviço anterior, será o RD Station CRM. Na ação você pode preencher o que for mais interessante pra sua empresa, ou seja, o que você quer fazer com os dados recebidos do serviço anterior (Google Sheets) dentro do RD Station CRM.
Por fim, forneça acesso a sua credencial RD Station CRM. Se ela não estiver previamente configurada, assim como no caso do Google Sheets você pode selecionar “Conectar App” e seguir os passos solicitados na tela.
Prossiga clicando em “Próximo”.
O próximo passo é a configuração dos campos, relacionando dados que irão para o RD Station CRM de acordo com o que você possui no seu serviço de gatilho (Google Sheets). Esse passo varia de acordo com a ação que você colocou no passo anterior, mas a ideia aqui é a mesma.
Após configurar os campos, prossiga clicando em “Próximo”.
Por fim, basta executar sua integração clicando no botão “Executar”. Prontinho! Seus novos leads recebidos pelo Google Sheets irão para o RD Station CRM em forma de cadastro de empresa.
Sua integração não funcionando, dependendo da ação configurada pode ser necessário vincular os IDs RD Station CRM juntamente com os da Albato. Para fazer isso, basta ir na lateral direita próximo ao seu nome de usuário e após, no menu de “Perfil” do RD Station CRM.
Role até mais ou menos metade da página e ative o “Modo Desenvolvedor” clicando na checkbox e salve. Deve ficar conforme a imagem.
Para buscar os IDs RD Station CRM para inserir nos campos Albato correspondentes, basta ir no menu “Oportunidades”, seguido do “Funil Padrão” e selecionar a opção de configuração
Na tela seguinte será possível visualizar o ID de algumas funções RD Station CRM, que eventualmente, quando solicitadas, devem ser preenchidas nos campos correspondentes dentro da integração.
Se qualquer tipo de ajuste precisar ser feito, será necessário pausar a integração, ajustar os campos necessários e executá-la novamente.
Você também pode consultar o histórico de integração para visualizar a causa dos possíveis erros.
Caso haja qualquer dúvida no processo de construção da integração, entre em Contato com nosso suporte que ficaremos felizes em ajudá-lo.
