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Integração entre Microsoft Dynamics CRM 365 e Salesforce

Q: Por que o Albato é a melhor alternativa ao Zapier para integrar Microsoft Dynamics CRM 365 e Salesforce?

Albato é a melhor alternativa ao Zapier porque é cerca de 30% mais barato, tornando-o perfeito para pequenas empresas, startups e empreendedores que desejam economizar dinheiro em ferramentas de automação. Diferentemente de outras plataformas de automação, o Albato preservou sua abordagem original sem código, então você não precisa de habilidades técnicas para configurar automações entre Microsoft Dynamics CRM 365 e Salesforce. É super fácil de usar e você pode criar fluxos de trabalho poderosos sem complicações.O que realmente diferencia o Albato é o seu excelente suporte ao cliente — você recebe ajuda de pessoas reais, não importa em qual plano você esteja. Portanto, se você está procurando uma solução mais acessível e amigável para integrar Microsoft Dynamics CRM 365 e Salesforce, o Albato é o caminho a seguir!

Albato simplifica a integração entre Salesforce e Microsoft Dynamics CRM 365, facilitando a automação de fluxos de trabalho e a otimização das operações nessas duas plataformas poderosas. Albato é uma plataforma inovadora projetada para facilitar automações e integrações diretas, sem a necessidade de conhecimento em programação. Seu construtor de automação permite que os usuários configurem gatilhos (eventos que iniciam uma automação) e ações (tarefas executadas como resultado de um gatilho) em uma interface intuitiva. Por exemplo, uma integração prática usando Albato poderia envolver um gatilho "Nova Oportunidade" no Salesforce. Sempre que uma nova oportunidade é criada no Salesforce, isso pode acionar automaticamente uma ação no Microsoft Dynamics CRM 365, como "Criar uma Entidade" para espelhar as informações da oportunidade. Isso garante que ambos os sistemas estejam sempre atualizados, melhorando a consistência dos dados e reduzindo os esforços de entrada de dados manual para as equipes de vendas. Essa integração entre Salesforce e Microsoft Dynamics CRM 365 exemplifica como as empresas podem aproveitar o Albato para conectar suas ferramentas preferidas de forma perfeita.

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Albato tem 4,6/5 estrelas em 320+ avaliações no G2.

Como o Albato funciona

Com o Albato, você pode facilmente integrar Salesforce com Microsoft Dynamics CRM 365 usando um construtor intuitivo sem código. Seja para sincronizar Salesforce com Microsoft Dynamics CRM 365 ou conectar Salesforce ao Microsoft Dynamics CRM 365, nossa plataforma torna isso simples.

Como conectar Microsoft Dynamics CRM 365 ao Salesforce

Crie uma poderosa integração de Microsoft Dynamics CRM 365 com Salesforce em apenas alguns passos simples.

ETAPA 1

Conecte Microsoft Dynamics CRM 365 ao Salesforce

Para conectar o Salesforce ao Microsoft Dynamics CRM 365, faça login no Albato, selecione os dois aplicativos e siga as instruções simples de configuração. Integre o Microsoft Dynamics CRM 365 ao Salesforce em apenas alguns cliques!

Microsoft Dynamics CRM 365

Selecione um gatilho

ETAPA 2

Crie fluxos de trabalho para a integração de Salesforce e Microsoft Dynamics CRM 365.

Decida o que acontece quando você sincroniza Microsoft Dynamics CRM 365 com Salesforce — configure gatilhos em um aplicativo para iniciar automaticamente ações no outro.

Trigger

Action

ETAPA 3

Sinc dados de Microsoft Dynamics CRM 365 com Salesforce

Selecione quais dados transferir ao integrar Salesforce com Microsoft Dynamics CRM 365 — personalize como seus apps trocam informações.

Sinc os dados

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Gatilhos e ações disponíveis para integração de Salesforce e Microsoft Dynamics CRM 365

Na integração de Microsoft Dynamics CRM 365 e Salesforce, gatilhos iniciam fluxos de trabalho quando algo acontece, enquanto ações fazem alterações em resposta.

Gatilhos 9

A New Entity

Gatilhos

Integrações do Microsoft Dynamics CRM 365!

Updating an Entity

Gatilhos

Integrações do Microsoft Dynamics CRM 365!

Atualizar registro

Gatilhos

Integrações do Salesforce!

Apagar registro

Gatilhos

Integrações do Salesforce!

Ações 28

Create an Entity

Ações

Integrações do Microsoft Dynamics CRM 365!

Update an Entity

Ações

Integrações do Microsoft Dynamics CRM 365!

Criar um registro

Ações

Integrações do Salesforce!

Atualizar um registro

Ações

Integrações do Salesforce!

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Conecte Microsoft Dynamics CRM 365 ao Salesforce para unir partes essenciais do seu negócio

Quando você conecta Microsoft Dynamics CRM 365 ao Salesforce, pode automatizar processos para qualquer tamanho de negócio ou indústria. Veja como diferentes empresas integram Microsoft Dynamics CRM 365 com Salesforce usando o Albato.

Novo lead envia formulário

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Verificar o tamanho da empresa

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Automatize toda a jornada do lead, desde o primeiro contato até o fechamento da venda. Enquanto seus concorrentes perdem potenciais clientes com tarefas manuais, sua equipe estará preparada para atender cada lead, mesmo em momentos de alta demanda.

Integração de Salesforce com Microsoft Dynamics CRM 365

Microsoft Dynamics CRM 365

Integrar o Microsoft Dynamics com o Albato traz automação incomparável para seus processos de negócios. Com as Integrações do Microsoft Dynamics, você pode facilmente criar, atualizar, pesquisar e recuperar entidades para gerenciar seus dados de forma mais eficaz. Seja para acompanhar informações de clientes, oportunidades de vendas ou outros dados importantes do negócio, a integração sem interrupções do Albato permite agilizar as operações. Gatilhos como Nova Entidade e Entidade Atualizada garantem que você esteja sempre atualizado com as mudanças em tempo real nos dados da sua empresa. Sincronize o Microsoft Dynamics para automatizar fluxos de trabalho e tornar o gerenciamento de dados mais simples.

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Salesforce

Utilize o Albato para integrar o Salesforce com mais de 600 aplicativos populares, desbloqueando um mundo de automação e conectividade. O Salesforce, líder em gerenciamento de relacionamento com o cliente, integra-se de maneira fluida com ferramentas como ActiveCampaign, Acuity Scheduling, Xero, WooCommerce, Google Calendar, Zoom, Stripe, Typeform, Google Drive, QuickBooks Online, Google Sheets, Shopify, Zendesk, WordPress, Sendinblue, Webflow, Webhook, Slack e Squarespace através da robusta API do Albato. Esta integração facilita ações como submeter registros para aprovação, criar leads, contas, oportunidades e contatos, além de buscar e atualizar registros. Com gatilhos para novos leads, contatos, oportunidades, contas e atualizações, a integração do Salesforce via Albato aprimora sua automação de vendas e marketing, garantindo que seu negócio permaneça conectado e opere de maneira eficiente.

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Great Zapier Replacement

I like Albato for the following reasons: Intuitive Interface - The interface is understandable. Extensive App Librar...

Albato is a Productive way to Manage and Automate Tasks

Albato offers seamless integration with SuiteDash, OpenAI, Synthesia, Writesonic, Facebook Groups, Discord...

Super easy platform for automations

A tool which is best fit for Automation newbie!

The integration of Slack and Calendly has been a game-changer for our team, allowing us to efficiently close more deals...

A great tool to automate other tools

I like the various internal tools like Delays, Find and replace, JSON parser, Date and number formatting, etc. Because it is a new tool on the mark...

A good alternative to Make and IFTT

I like the prices they are really cheap compared to the other companies. The support team and the documentation is on point. The UI and the automations possible are what I love most about Albato.

Veja todas as avaliações em G2

Aprenda como conectar Salesforce ao Microsoft Dynamics CRM 365

Albato

5 min. leitura

Albato Storage: Integre HubSpot e Salesforce por entidades de ID

Usando Albato Storage, você pode integrar dois sistemas CRM vinculando entidades de ID de sistemas diferentes.

Perguntas frequentes sobre a integração de Microsoft Dynamics CRM 365 e Salesforce

Por que o Albato é a melhor alternativa ao Zapier para integrar Microsoft Dynamics CRM 365 e Salesforce?

Albato é a melhor alternativa ao Zapier porque é cerca de 30% mais barato, tornando-o perfeito para pequenas empresas, startups e empreendedores que desejam economizar dinheiro em ferramentas de automação. Diferentemente de outras plataformas de automação, o Albato preservou sua abordagem original sem código, então você não precisa de habilidades técnicas para configurar automações entre Microsoft Dynamics CRM 365 e Salesforce. É super fácil de usar e você pode criar fluxos de trabalho poderosos sem complicações.

O que realmente diferencia o Albato é o seu excelente suporte ao cliente — você recebe ajuda de pessoas reais, não importa em qual plano você esteja. Portanto, se você está procurando uma solução mais acessível e amigável para integrar Microsoft Dynamics CRM 365 e Salesforce, o Albato é o caminho a seguir!

O Microsoft Dynamics CRM 365 integra-se ao Salesforce no plano gratuito?

Sim, você pode integrar Microsoft Dynamics CRM 365 com Salesforce usando o plano gratuito do Albato. Ao se registrar, você recebe um teste gratuito de 7 dias com acesso total a todos os recursos, permitindo configurar e testar a integração entre Salesforce e Microsoft Dynamics CRM 365 sem limitações. Após o período de teste, o plano gratuito oferece 100 transações e até 5 automações ativas, possibilitando manter sua integração entre Microsoft Dynamics CRM 365 e Salesforce sem custos.

Como conectar Salesforce ao Microsoft Dynamics CRM 365 para sincronizações programadas?

Para sincronizar Salesforce com Microsoft Dynamics CRM 365 de forma programada, o Albato oferece opções de agendamento flexíveis para suas integrações. Seja para sincronização de dados ou disparos de fluxos de trabalho em horários específicos, dias da semana ou intervalos personalizados, você pode configurar isso facilmente usando os gatilhos de API. Basta configurar a opção "Definir Agendamento" para determinar a frequência desejada—horária, em dias específicos da semana, em dias selecionados do mês ou por meio de um cronograma totalmente personalizado. Além disso, o Albato oferece o Gatilho Programado, que permite ativar seu cenário de acordo com sua agenda personalizada. Isso torna a integração de Microsoft Dynamics CRM 365 com Salesforce fluida e adaptada às suas necessidades específicas.

O Microsoft Dynamics CRM 365 integra-se ao Salesforce em tempo real?

Sim, o Microsoft Dynamics CRM 365 integra-se ao Salesforce em tempo real usando o sistema flexível de gatilhos do Albato. Esse sistema suporta dois tipos de gatilhos: Gatilhos Webhook e Gatilhos API.
Gatilhos Webhook: Esses gatilhos ativam sua integração entre Microsoft Dynamics CRM 365 e Salesforce instantaneamente quando um evento específico ocorre no aplicativo de origem. Eles permitem transferência imediata de dados e sincronização em tempo real entre suas aplicações.
Gatilhos API: Esses gatilhos verificam novos eventos em seu sistema em intervalos regulares—cada 15 minutos, 10 minutos ou até mesmo a cada minuto, dependendo do seu plano de assinatura. Embora não sejam instantâneos, oferecem integração quase em tempo real entre Microsoft Dynamics CRM 365 e Salesforce.
Você pode identificar o tipo de gatilho por ícones específicos durante o processo de configuração de automação no Albato. Isso permite escolher o método mais adequado para sua integração entre Salesforce e Microsoft Dynamics CRM 365, garantindo que seus fluxos de trabalho operem conforme suas necessidades.

Como conectar Microsoft Dynamics CRM 365 ao Salesforce?

Configurar uma integração entre Microsoft Dynamics CRM 365 e Salesforce no Albato é simples e não requer habilidades técnicas. Basta seguir estes passos:

Faça login na sua conta Albato. Se você ainda não tem uma, inscreva-se — é rápido e fácil.
Vá para a seção de Integrações e selecione Microsoft Dynamics CRM 365 e Salesforce da lista de aplicativos disponíveis.
Escolha gatilhos e ações. Você precisará definir um evento no Microsoft Dynamics CRM 365 (o gatilho) que causará uma ação no Salesforce, como enviar dados ou criar uma entrada.
Mapeie os campos. Use a ferramenta de mapeamento de dados do Albato para corresponder campos específicos entre Microsoft Dynamics CRM 365 e Salesforce, garantindo a transferência precisa de dados.

Uma vez que a integração esteja ativa, os dados fluirão perfeitamente entre Microsoft Dynamics CRM 365 e Salesforce, automatizando seus fluxos de trabalho e economizando seu tempo.

Como conectar Microsoft Dynamics CRM 365 ao Salesforce para sincronizar dados históricos?

Para sincronizar Microsoft Dynamics CRM 365 com Salesforce e transferir dados históricos, o Albato oferece o Modo de Migração dedicado. Esse recurso permite recuperar e enviar dados de períodos passados, diferentemente da sincronização em tempo real, que aciona automações apenas para novos eventos ocorridos após a configuração.
Com o Modo de Migração, você pode configurar a transferência de dados de qualquer período desejado—seja para todos os registros históricos ou por meio de migrações periódicas. Para verificar se o Modo de Migração está disponível para sua integração entre Salesforce e Microsoft Dynamics CRM 365, faça login na sua conta do Albato, selecione o evento gatilho para o seu aplicativo e procure pelo ícone do Modo de Migração. Caso ele não esteja visível ou se precisar de mais esclarecimentos, entre em contato com nossa equipe de suporte ao cliente para assistência.

Como conectar Salesforce ao Microsoft Dynamics CRM 365 para sincronização bidirecional?

Para integrar Salesforce com Microsoft Dynamics CRM 365 para sincronização bidirecional, o Albato utiliza um sistema de gatilhos e ações. Você pode vincular Microsoft Dynamics CRM 365 ao Salesforce configurando duas automações separadas. A primeira automação envia dados de Microsoft Dynamics CRM 365 para Salesforce. Por exemplo, quando um registro é criado ou atualizado em Microsoft Dynamics CRM 365, a automação garante que as mudanças sejam refletidas em Salesforce. A segunda automação funciona de forma inversa, atualizando Microsoft Dynamics CRM 365 quando alterações ocorrem em Salesforce.
Para evitar loops infinitos ou atualizações duplicadas, aplique filtros—como atualizar apenas quando dados específicos mudarem—e use identificadores únicos de registro. Essa abordagem garante uma integração perfeita entre Salesforce e Microsoft Dynamics CRM 365, mantendo seus dados consistentes em ambas as plataformas.

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Apagar registro

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