Como usar o Albato Storage na automação

Albato Storage: Integre HubSpot e Salesforce por entidades de ID
Albato
·
4/4/2024
·
5 min. leitura

Usando Albato Storage, você pode integrar dois sistemas CRM vinculando entidades de ID de dois sistemas diferentes.

Configure as conexões

Antes de estruturar o caso de uso, certifique-se de que os aplicativos a serem utilizados na automação estejam devidamente conectados à Albato.

Como conectar o Albato Storage

Como conectar o HubSpot

Como conectar o Salesforce

Estruture sua automação

Primeiro, configure um gatilho com o aplicativo de origem dos dados, como um novo negócio ou contato. Depois, configure uma ação com o app que receberá os dados.

Por exemplo, se um novo contato for adicionado ao HubSpot, crie um contato correspondente no Salesforce.

Albato_Como usar Albato Storage em uma automacao 1.png

Em seguida, adicione o app Albato Storage com a ação Dados por chave: adicionar/atualizar valor.

Albato_Como usar Albato Storage em uma automacao 2.png

O ID de contato do nosso primeiro sistema, HubSpot, será usado como chave. A chave é como a coluna A de uma tabela.

Já o ID do contato criado no Salesforce será mapeado como o externalCrmId, variável criada na configuração da conexão.

Albato_Como usar Albato Storage em uma automacao 3.png

Tudo certo. Agora a automação está pronta!

Albato_Como usar Albato Storage em uma automacao 4.png

Crie uma segunda automação para rastrear atualizações de contatos no HubSpot e atualizar os contatos correspondentes no Salesforce usando os IDs disponíveis.

Primeiro, adicione um gatilho para obter os dados de atualização do HubSpot.

Albato_Como usar Albato Storage em uma automacao 5.png

Como segunda etapa, adicione o app Albato Storage e a ação Data by key: find values para fazer a localização dos valores.

Albato_Como usar Albato Storage em uma automacao 6.png

No campo Chave, insira o ID de contato de HubSpot para realizar a pesquisa.

Albato_Como usar Albato Storage em uma automacao 7.png

Na terceira etapa, adicione o app Salesforce e a ação Atualizar um registro.

Albato_Como usar Albato Storage em uma automacao 8.png

No campo de ID da entidade, insira um valor do repositório - externalCrmId.

Albato_Como usar Albato Storage em uma automacao 9.png

Em seguida, especifique quais campos atualizar no Salesforce. Isso estabelecerá a integração entre os dois sistemas vinculando entidades com armazenamento interno e atualizações convenientes de dados.

Nesta segunda automação, você também pode inserir a ferramenta Roteador para verificar um registro no Storage. Se o campo externalCrmId estiver vazio, o Salesforce disparará a ação de criação de contato. Se houver um registro, o processo continuará a partir da etapa de atualização.

Exemplo de automação:

Albato_Como usar Albato Storage em uma automacao 10.png

Albato Storage: Ações

Albato_Como usar Albato Storage em uma automacao 11.png

A ação Dados por chave: excluir valor também pode ser usada para uploads únicos, por exemplo, para excluir um registro salvo anteriormente. Deve ser adicionada ao final da automação neste caso.

A ação Dados por chave: adicionar/atualizar valor pode atualizar registros existentes, bem como criar novos. Esta ação opera sempre na chave (coluna A). Se um valor passado para o campo-chave já existir em nosso armazenamento como um registro, todos os outros campos atualizarão esse registro em vez de criar uma duplicata.

As ações Contador por chave funcionam de forma semelhante às anteriores. Porém, elas não criam uma linha em nosso armazenamento e preenchem os campos, mas sim criam um contador que registra quantas vezes uma determinada chave foi utilizada. Você pode adicionar ou atualizar o estado do contador adicionando +1, obter o valor atual do contador de uma chave ou limpar o contador dessa chave.

Albato_Como usar Albato Storage em uma automacao 12.png

Albato Storage: Gatilhos

Albato_Como usar Albato Storage em uma automacao 13.png

Os gatilhos iniciam o processo de automação. A lógica é simples: a automação é acionada quando novos registros aparecem no armazenamento.

Os gatilhos são baseados no seguinte cenário:

  • Novas linhas (lote): este gatilho coleta novas linhas e as transfere usando a seção de linhas. Ele foi criado para transferência de dados em massa, conforme descrito no segundo caso.
  • Nova linha (new row): aciona uma automação quando um novo registro é criado no repositório.
  • Linha atualizada (row updated): aciona uma automação quando os registros existentes no repositório são atualizados.

Albato
HubSpot
Salesforce

Artigos Relacionados

Mostrar mais
A melhor alternativa ao Zapier: por que Albato é a escolha ideal
4 min. leitura

A melhor alternativa ao Zapier: por que Albato é a escolha ideal

Albato x Zapier – qual é a melhor escolha? Confira uma comparação detalhada, desde custos anuais até qualidade do suporte ao usuário.

Albato Storage: armazene e organize seus dados
Albato
2 min. leitura

Albato Storage: armazene e organize seus dados

Albato Storage é uma ferramenta poderosa que permite armazenar e organizar seus dados com flexibilidade. Você pode atualizar os parâmetros de cada entrada dinamicamente e encontrar as informações necessárias.

Integrações do Facebook para profissionais de marketing
3 min. leitura

Integrações do Facebook para profissionais de marketing

Embora seus funis e processos de marketing possam ser complexos, dar o primeiro passo e implementar essas integrações simples pode abrir um novo mundo de possibilidades de marketing.

Confira o passo a passo da integração entre HubSpot e YouTrack
automação
3 min. leitura

Confira o passo a passo da integração entre HubSpot e YouTrack

Veja o tutorial completo da integração entre os apps HubSpot e YouTrack e saiba como automatizar a transmissão de dados entre eles!

Entenda como criar uma chave de acesso HubSpot na Albato
Conexão
3 min. leitura

Entenda como criar uma chave de acesso HubSpot na Albato

HubSpot é uma plataforma de CRM que pode ser utilizada para construir sua base de clientes, automatizar o marketing e otimizar as vendas. A integração do app à Albato permite realizar uma troca de dados bidirecional: por um lado, é possível transferir informações de HubSpot a partir de gatilhos como criação ou alteração de contato e …

Impulsione seus resultados na Black Friday com a ajuda da Albato
Albato
5 min. leitura

Impulsione seus resultados na Black Friday com a ajuda da Albato

Além de soluções de integração e automação, a Albato tem um exclusivo programa de parcerias! Veja como podemos alavancar seus resultados na Black Friday.

Como Chatfuel Reduziu o Churn em 25% e o Tempo de Desenvolvimento em 80% com Albato Embedded
Embedded
5 min. leitura

Como Chatfuel Reduziu o Churn em 25% e o Tempo de Desenvolvimento em 80% com Albato Embedded

Para superar seus desafios, o Chatfuel escolheu a Albato por suas integrações white-label incorporadas, desenvolvidas especificamente para plataformas SaaS.

Como conectar o Approveit com Albato
3 min. leitura

Como conectar o Approveit com Albato

Sempre que um fluxo de trabalho seja aprovado ou rejeitado, os dados desse fluxo podem ser coletado na Albato e com uma simples automação, enviar as informações para mais de 800 apps que temos conexão atualmente.

Como integrar o Cloudinary à Albato
3 min. leitura

Como integrar o Cloudinary à Albato

Antes de configurar suas automações com Cloudinary, conecte o aplicativo à Albato.

Chatfuel reduz churn em 25% e o tempo de integração em 80% com Albato Embedded
Embedded
3 min. leitura

Chatfuel reduz churn em 25% e o tempo de integração em 80% com Albato Embedded

A Chatfuel, uma plataforma estadunidense líder de mensagens B2B com agentes de IA, fez uma parceria com a Albato Embedded para fornecer integrações nativas perfeitas, melhorando significativamente a experiência do usuário e a eficiência operacional.

VoiceDrop e Albato unem forças para aprimorar integrações de voicemail sem toque
Lançamentos
3 min. leitura

VoiceDrop e Albato unem forças para aprimorar integrações de voicemail sem toque

A VoiceDrop, a plataforma de voicemail sem toque com IA que mais cresce no mercado, firmou uma parceria com o Albato Embedded para oferecer integrações nativas diretamente dentro da sua plataforma.

Quer aprender alguns truques de automação?
2 min. leitura

Quer aprender alguns truques de automação?

Explore as novidades da Albato: recursos, aplicativos e melhorias