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Integração Docusign e Salesforce

Q: Por que o Albato é a melhor alternativa ao Zapier para integrar Docusign e Salesforce?

Albato é a melhor alternativa ao Zapier porque é cerca de 30% mais barato, tornando-o perfeito para pequenas empresas, startups e empreendedores que desejam economizar dinheiro em ferramentas de automação. Diferentemente de outras plataformas de automação, o Albato preservou sua abordagem original sem código, então você não precisa de habilidades técnicas para configurar automações entre Docusign e Salesforce. É super fácil de usar e você pode criar fluxos de trabalho poderosos sem complicações.O que realmente diferencia o Albato é o seu excelente suporte ao cliente — você recebe ajuda de pessoas reais, não importa em qual plano você esteja. Portanto, se você está procurando uma solução mais acessível e amigável para integrar Docusign e Salesforce, o Albato é o caminho a seguir!

Crie fluxos de trabalho inteligentes e sem código com Docusign e Salesforce usando gatilhos, ações e lógica de IA — automatize qualquer processo em minutos.

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Plataforma super fácil para automações. É muito fácil de usar. O UX e o UI são limpos e não são confusos como em outros aplicativos semelhantes.

David K.

Gatilhos e ações disponíveis para integração de Salesforce e Docusign

Na integração de Docusign e Salesforce, gatilhos iniciam fluxos de trabalho quando algo acontece, enquanto ações fazem alterações em resposta.

Gatilhos 10

Envelope status updated

Gatilhos

Integrações do Docusign!

Apagar registro

Gatilhos

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Atualizar registro

Gatilhos

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Ações 26

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O que os usuários dizem sobre Albato

Great Zapier Alternative. Albato has great potential and offers an incredibly generous deal right now.

Verified user

G2 reviews

A good alternative to zapier, make and IFTT. I like the prices they are really cheap compared to the other companies. The support team and the documentation is on point. The UI and the automations possible are what I love most about Albato.

Rida Z.

G2 reviews

Super easy platform for automations. It's very easy to use. UX and UI is clean and not confusing as other similar apps.

David K.

G2 reviews

A tool which is best fit for Automation newbie! The integration of Slack and Calendly has been a game-changer for our team, allowing us to efficiently close more deals.

Keith T.

G2 reviews

Como conectar Docusign ao Salesforce

Crie uma poderosa integração de Docusign com Salesforce em apenas alguns passos simples.

ETAPA 1

Conecte Docusign ao Salesforce

Faça login na Albato, selecione Docusign e Salesforce e siga alguns passos rápidos para configuração — sem necessidade de codificação. Integre Docusign com Salesforce em apenas alguns cliques!

ETAPA 2

Crie fluxos de trabalho para a integração de Salesforce e Docusign

Defina o que deve acontecer em um app quando algo mudar no outro. Crie um fluxo de trabalho contínuo que funciona no piloto automático.

Trigger

Actions

ETAPA 3

Mapeie seus dados

Escolha os campos que você deseja transferir entre Docusign e Salesforce. Personalize o fluxo de dados para se adequar ao seu processo.

Sinc os dados

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Integração de Salesforce com Docusign

Docusign

Simplifique a gestão de documentos com a integração do DocuSign via Albato, conectando-se a mais de 1,000+ aplicações populares. Automatize fluxos de trabalho para criar solicitações de assinatura e enviar documentos. Integre com CRMs e plataformas de gestão de projetos para otimizar processos. Melhore o fluxo de trabalho de assinaturas eletrônicas com o DocuSign e o Albato.

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Salesforce

Utilize o Albato para integrar o Salesforce com mais de 1,000+ aplicativos populares, desbloqueando um mundo de automação e conectividade. O Salesforce, líder em gerenciamento de relacionamento com o cliente, integra-se de maneira fluida com ferramentas como ActiveCampaign, Acuity Scheduling, Xero, WooCommerce, Google Calendar, Zoom, Stripe, Typeform, Google Drive, QuickBooks Online, Google Sheets, Shopify, Zendesk, WordPress, Sendinblue, Webflow, Webhook, Slack e Squarespace através da robusta API do Albato. Esta integração facilita ações como submeter registros para aprovação, criar leads, contas, oportunidades e contatos, além de buscar e atualizar registros. Com gatilhos para novos leads, contatos, oportunidades, contas e atualizações, a integração do Salesforce via Albato aprimora sua automação de vendas e marketing, garantindo que seu negócio permaneça conectado e opere de maneira eficiente.

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Aprenda como conectar Salesforce ao Docusign

3 min. leitura

Conecte DocuSign com mais de 800 aplicativos | Simplifique o gerenciamento de documentos com a Albato

DocuSign é uma plataforma de assinatura eletrônica e gerenciamento de transações digitais de ponta, ajudando organizações a gerenciar contratos e acordos de forma segura e eficiente. Veja como a Albato pode ajudar você a aprimorar a usabilidade do aplicativo!

Perguntas frequentes sobre a integração de Docusign e Salesforce

Por que o Albato é a melhor alternativa ao Zapier para integrar Docusign e Salesforce?

Albato é a melhor alternativa ao Zapier porque é cerca de 30% mais barato, tornando-o perfeito para pequenas empresas, startups e empreendedores que desejam economizar dinheiro em ferramentas de automação. Diferentemente de outras plataformas de automação, o Albato preservou sua abordagem original sem código, então você não precisa de habilidades técnicas para configurar automações entre Docusign e Salesforce. É super fácil de usar e você pode criar fluxos de trabalho poderosos sem complicações.

O que realmente diferencia o Albato é o seu excelente suporte ao cliente — você recebe ajuda de pessoas reais, não importa em qual plano você esteja. Portanto, se você está procurando uma solução mais acessível e amigável para integrar Docusign e Salesforce, o Albato é o caminho a seguir!

O Docusign integra-se ao Salesforce no plano gratuito?

Sim, você pode integrar Docusign com Salesforce usando o plano gratuito do Albato. Ao se registrar, você recebe um teste gratuito de 7 dias com acesso total a todos os recursos, permitindo configurar e testar a integração entre Salesforce e Docusign sem limitações. Após o período de teste, o plano gratuito oferece 100 transações e até 5 automações ativas, possibilitando manter sua integração entre Docusign e Salesforce sem custos.

Como conectar Salesforce ao Docusign para sincronizações programadas?

Para sincronizar Salesforce com Docusign de forma programada, o Albato oferece opções de agendamento flexíveis para suas integrações. Seja para sincronização de dados ou disparos de fluxos de trabalho em horários específicos, dias da semana ou intervalos personalizados, você pode configurar isso facilmente usando os gatilhos de API. Basta configurar a opção "Definir Agendamento" para determinar a frequência desejada—horária, em dias específicos da semana, em dias selecionados do mês ou por meio de um cronograma totalmente personalizado. Além disso, o Albato oferece o Gatilho Programado, que permite ativar seu cenário de acordo com sua agenda personalizada. Isso torna a integração de Docusign com Salesforce fluida e adaptada às suas necessidades específicas.

O Docusign integra-se ao Salesforce em tempo real?

Sim, o Docusign integra-se ao Salesforce em tempo real usando o sistema flexível de gatilhos do Albato. Esse sistema suporta dois tipos de gatilhos: Gatilhos Webhook e Gatilhos API.
Gatilhos Webhook: Esses gatilhos ativam sua integração entre Docusign e Salesforce instantaneamente quando um evento específico ocorre no aplicativo de origem. Eles permitem transferência imediata de dados e sincronização em tempo real entre suas aplicações.
Gatilhos API: Esses gatilhos verificam novos eventos em seu sistema em intervalos regulares—cada 15 minutos, 10 minutos ou até mesmo a cada minuto, dependendo do seu plano de assinatura. Embora não sejam instantâneos, oferecem integração quase em tempo real entre Docusign e Salesforce.
Você pode identificar o tipo de gatilho por ícones específicos durante o processo de configuração de automação no Albato. Isso permite escolher o método mais adequado para sua integração entre Salesforce e Docusign, garantindo que seus fluxos de trabalho operem conforme suas necessidades.

Como conectar Docusign ao Salesforce?

Configurar uma integração entre Docusign e Salesforce no Albato é simples e não requer habilidades técnicas. Basta seguir estes passos:

Faça login na sua conta Albato. Se você ainda não tem uma, inscreva-se — é rápido e fácil.
Vá para a seção de Integrações e selecione Docusign e Salesforce da lista de aplicativos disponíveis.
Escolha gatilhos e ações. Você precisará definir um evento no Docusign (o gatilho) que causará uma ação no Salesforce, como enviar dados ou criar uma entrada.
Mapeie os campos. Use a ferramenta de mapeamento de dados do Albato para corresponder campos específicos entre Docusign e Salesforce, garantindo a transferência precisa de dados.

Uma vez que a integração esteja ativa, os dados fluirão perfeitamente entre Docusign e Salesforce, automatizando seus fluxos de trabalho e economizando seu tempo.

Como conectar Docusign ao Salesforce para sincronizar dados históricos?

Para sincronizar Docusign com Salesforce e transferir dados históricos, o Albato oferece o Modo de Migração dedicado. Esse recurso permite recuperar e enviar dados de períodos passados, diferentemente da sincronização em tempo real, que aciona automações apenas para novos eventos ocorridos após a configuração.
Com o Modo de Migração, você pode configurar a transferência de dados de qualquer período desejado—seja para todos os registros históricos ou por meio de migrações periódicas. Para verificar se o Modo de Migração está disponível para sua integração entre Salesforce e Docusign, faça login na sua conta do Albato, selecione o evento gatilho para o seu aplicativo e procure pelo ícone do Modo de Migração. Caso ele não esteja visível ou se precisar de mais esclarecimentos, entre em contato com nossa equipe de suporte ao cliente para assistência.

Como conectar Salesforce ao Docusign para sincronização bidirecional?

Para integrar Salesforce com Docusign para sincronização bidirecional, o Albato utiliza um sistema de gatilhos e ações. Você pode vincular Docusign ao Salesforce configurando duas automações separadas. A primeira automação envia dados de Docusign para Salesforce. Por exemplo, quando um registro é criado ou atualizado em Docusign, a automação garante que as mudanças sejam refletidas em Salesforce. A segunda automação funciona de forma inversa, atualizando Docusign quando alterações ocorrem em Salesforce.
Para evitar loops infinitos ou atualizações duplicadas, aplique filtros—como atualizar apenas quando dados específicos mudarem—e use identificadores únicos de registro. Essa abordagem garante uma integração perfeita entre Salesforce e Docusign, mantendo seus dados consistentes em ambas as plataformas.

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O que os usuários dizem sobre Albato

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Como funciona a integração entre Docusign e Salesforce na Albato?

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Perguntas frequentes sobre a integração de Docusign e Salesforce

Por que o Albato é a melhor alternativa ao Zapier para integrar Docusign e Salesforce?

O Docusign integra-se ao Salesforce no plano gratuito?

Como conectar Salesforce ao Docusign para sincronizações programadas?

O Docusign integra-se ao Salesforce em tempo real?

Como conectar Docusign ao Salesforce?

Como conectar Docusign ao Salesforce para sincronizar dados históricos?

Como conectar Salesforce ao Docusign para sincronização bidirecional?

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