Integração entre Certopus e Microsoft Dynamics CRM 365

Q: Por que o Albato é a melhor alternativa ao Zapier para integrar Certopus e Microsoft Dynamics CRM 365?

Albato é a melhor alternativa ao Zapier porque é cerca de 30% mais barato, tornando-o perfeito para pequenas empresas, startups e empreendedores que desejam economizar dinheiro em ferramentas de automação. Diferentemente de outras plataformas de automação, o Albato preservou sua abordagem original sem código, então você não precisa de habilidades técnicas para configurar automações entre Certopus e Microsoft Dynamics CRM 365. É super fácil de usar e você pode criar fluxos de trabalho poderosos sem complicações.O que realmente diferencia o Albato é o seu excelente suporte ao cliente — você recebe ajuda de pessoas reais, não importa em qual plano você esteja. Portanto, se você está procurando uma solução mais acessível e amigável para integrar Certopus e Microsoft Dynamics CRM 365, o Albato é o caminho a seguir!

Albato simplifica a integração entre Certopus e Microsoft Dynamics CRM 365, permitindo uma conectividade perfeita para automação aprimorada de fluxo de trabalho. Albato é uma plataforma robusta projetada para conectar diferentes aplicativos por meio de seu intuitivo construtor de automação. Ele permite que os usuários criem processos automatizados entre aplicativos sem precisar de habilidades técnicas aprofundadas, focando em gatilhos, eventos que iniciam a automação, e ações, as tarefas realizadas em resposta. Uma integração exemplar usando Albato poderia envolver quando uma "Nova Entidade" é criada no Microsoft Dynamics CRM 365 (gatilho), então "Criar uma Credencial" no Certopus (ação) é executado automaticamente. Essa integração garante que toda vez que uma nova entidade, como um contato ou lead, for adicionada no Microsoft Dynamics CRM 365, uma credencial correspondente seja gerada no Certopus, agilizando a gestão de dados e melhorando a eficiência entre as plataformas.

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Confiado por mais de 110.000 usuários

Albato tem 4,6/5 estrelas em 320+ avaliações no G2.

Como o Albato funciona

Com o Albato, você pode facilmente integrar Microsoft Dynamics CRM 365 com Certopus usando um construtor intuitivo sem código. Seja para sincronizar Microsoft Dynamics CRM 365 com Certopus ou conectar Microsoft Dynamics CRM 365 ao Certopus, nossa plataforma torna isso simples.

Como conectar Certopus ao Microsoft Dynamics CRM 365

Crie uma poderosa integração de Certopus com Microsoft Dynamics CRM 365 em apenas alguns passos simples.

ETAPA 1

Conecte Certopus ao Microsoft Dynamics CRM 365

Para conectar o Microsoft Dynamics CRM 365 ao Certopus, faça login no Albato, selecione os dois aplicativos e siga as instruções simples de configuração. Integre o Certopus ao Microsoft Dynamics CRM 365 em apenas alguns cliques!

Certopus

Selecione um gatilho

ETAPA 2

Crie fluxos de trabalho para a integração de Microsoft Dynamics CRM 365 e Certopus.

Decida o que acontece quando você sincroniza Certopus com Microsoft Dynamics CRM 365 — configure gatilhos em um aplicativo para iniciar automaticamente ações no outro.

Trigger

Action

ETAPA 3

Sinc dados de Certopus com Microsoft Dynamics CRM 365

Selecione quais dados transferir ao integrar Microsoft Dynamics CRM 365 com Certopus — personalize como seus apps trocam informações.

Sinc os dados

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Gatilhos e ações disponíveis para integração de Microsoft Dynamics CRM 365 e Certopus

Na integração de Certopus e Microsoft Dynamics CRM 365, gatilhos iniciam fluxos de trabalho quando algo acontece, enquanto ações fazem alterações em resposta.

Gatilhos 2

A New Entity

Gatilhos

Integrações do Microsoft Dynamics CRM 365!

Updating an Entity

Gatilhos

Integrações do Microsoft Dynamics CRM 365!

Ações 6

Create a Credential

Ações

Integrações do Certopus!

Custom API request

Ações

Integrações do Certopus!

Create an Entity

Ações

Integrações do Microsoft Dynamics CRM 365!

Update an Entity

Ações

Integrações do Microsoft Dynamics CRM 365!

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Conecte Certopus ao Microsoft Dynamics CRM 365 para unir partes essenciais do seu negócio

Quando você conecta Certopus ao Microsoft Dynamics CRM 365, pode automatizar processos para qualquer tamanho de negócio ou indústria. Veja como diferentes empresas integram Certopus com Microsoft Dynamics CRM 365 usando o Albato.

Novo lead envia formulário

Criar novo contato

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Automatize toda a jornada do lead, desde o primeiro contato até o fechamento da venda. Enquanto seus concorrentes perdem potenciais clientes com tarefas manuais, sua equipe estará preparada para atender cada lead, mesmo em momentos de alta demanda.

Integração de Microsoft Dynamics CRM 365 com Certopus

Certopus

O Certopus se integra com mais de 800+ aplicativos por meio do Albato, aprimorando a gestão de credenciais através da automação e conectividade. Esta integração permite aos usuários conectar o Certopus com plataformas como Google Sheets, Google Calendar, Slack, Salesforce, Microsoft Teams, Quickbooks Online, Typeform, Hubspot, Shopify e Squarespace. Com a capacidade de automatizar a criação de credenciais pelas ações do Certopus, os usuários podem otimizar seus fluxos de trabalho, garantindo a sincronização de dados e a comunicação sem falhas entre suas ferramentas operacionais. Esta vasta rede de integrações, potencializada pelo Albato, simplifica a gestão e verificação de credenciais, tornando-a mais eficiente e integrada às ferramentas diárias nas quais as empresas confiam.

Categorias

Ferramentas para Desenvolvedores

Aplicativos alternativos

Microsoft Dynamics CRM 365

Aprimore a automação de CRM com a integração do Microsoft Dynamics 365 via Albato. Automatize fluxos de trabalho acionados por novas entidades e atualizações, além de criar, atualizar e pesquisar entidades pelo ID.

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CRM & ERP
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Aplicativos alternativos

Great Zapier Replacement

I like Albato for the following reasons: Intuitive Interface - The interface is understandable. Extensive App Librar...

Albato is a Productive way to Manage and Automate Tasks

Albato offers seamless integration with SuiteDash, OpenAI, Synthesia, Writesonic, Facebook Groups, Discord...

Super easy platform for automations

A tool which is best fit for Automation newbie!

The integration of Slack and Calendly has been a game-changer for our team, allowing us to efficiently close more deals...

A great tool to automate other tools

I like the various internal tools like Delays, Find and replace, JSON parser, Date and number formatting, etc. Because it is a new tool on the mark...

A good alternative to Make and IFTT

I like the prices they are really cheap compared to the other companies. The support team and the documentation is on point. The UI and the automations possible are what I love most about Albato.

Veja todas as avaliações em G2

Aprenda como conectar Microsoft Dynamics CRM 365 ao Certopus

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Perguntas frequentes sobre a integração de Certopus e Microsoft Dynamics CRM 365

Por que o Albato é a melhor alternativa ao Zapier para integrar Certopus e Microsoft Dynamics CRM 365?

Albato é a melhor alternativa ao Zapier porque é cerca de 30% mais barato, tornando-o perfeito para pequenas empresas, startups e empreendedores que desejam economizar dinheiro em ferramentas de automação. Diferentemente de outras plataformas de automação, o Albato preservou sua abordagem original sem código, então você não precisa de habilidades técnicas para configurar automações entre Certopus e Microsoft Dynamics CRM 365. É super fácil de usar e você pode criar fluxos de trabalho poderosos sem complicações.

O que realmente diferencia o Albato é o seu excelente suporte ao cliente — você recebe ajuda de pessoas reais, não importa em qual plano você esteja. Portanto, se você está procurando uma solução mais acessível e amigável para integrar Certopus e Microsoft Dynamics CRM 365, o Albato é o caminho a seguir!

O Certopus integra-se ao Microsoft Dynamics CRM 365 no plano gratuito?

Sim, você pode integrar Certopus com Microsoft Dynamics CRM 365 usando o plano gratuito do Albato. Ao se registrar, você recebe um teste gratuito de 7 dias com acesso total a todos os recursos, permitindo configurar e testar a integração entre Microsoft Dynamics CRM 365 e Certopus sem limitações. Após o período de teste, o plano gratuito oferece 100 transações e até 5 automações ativas, possibilitando manter sua integração entre Certopus e Microsoft Dynamics CRM 365 sem custos.

Como conectar Microsoft Dynamics CRM 365 ao Certopus para sincronizações programadas?

Para sincronizar Microsoft Dynamics CRM 365 com Certopus de forma programada, o Albato oferece opções de agendamento flexíveis para suas integrações. Seja para sincronização de dados ou disparos de fluxos de trabalho em horários específicos, dias da semana ou intervalos personalizados, você pode configurar isso facilmente usando os gatilhos de API. Basta configurar a opção "Definir Agendamento" para determinar a frequência desejada—horária, em dias específicos da semana, em dias selecionados do mês ou por meio de um cronograma totalmente personalizado. Além disso, o Albato oferece o Gatilho Programado, que permite ativar seu cenário de acordo com sua agenda personalizada. Isso torna a integração de Certopus com Microsoft Dynamics CRM 365 fluida e adaptada às suas necessidades específicas.

O Certopus integra-se ao Microsoft Dynamics CRM 365 em tempo real?

Sim, o Certopus integra-se ao Microsoft Dynamics CRM 365 em tempo real usando o sistema flexível de gatilhos do Albato. Esse sistema suporta dois tipos de gatilhos: Gatilhos Webhook e Gatilhos API.
Gatilhos Webhook: Esses gatilhos ativam sua integração entre Certopus e Microsoft Dynamics CRM 365 instantaneamente quando um evento específico ocorre no aplicativo de origem. Eles permitem transferência imediata de dados e sincronização em tempo real entre suas aplicações.
Gatilhos API: Esses gatilhos verificam novos eventos em seu sistema em intervalos regulares—cada 15 minutos, 10 minutos ou até mesmo a cada minuto, dependendo do seu plano de assinatura. Embora não sejam instantâneos, oferecem integração quase em tempo real entre Certopus e Microsoft Dynamics CRM 365.
Você pode identificar o tipo de gatilho por ícones específicos durante o processo de configuração de automação no Albato. Isso permite escolher o método mais adequado para sua integração entre Microsoft Dynamics CRM 365 e Certopus, garantindo que seus fluxos de trabalho operem conforme suas necessidades.

Como conectar Certopus ao Microsoft Dynamics CRM 365?

Configurar uma integração entre Certopus e Microsoft Dynamics CRM 365 no Albato é simples e não requer habilidades técnicas. Basta seguir estes passos:

Faça login na sua conta Albato. Se você ainda não tem uma, inscreva-se — é rápido e fácil.
Vá para a seção de Integrações e selecione Certopus e Microsoft Dynamics CRM 365 da lista de aplicativos disponíveis.
Escolha gatilhos e ações. Você precisará definir um evento no Certopus (o gatilho) que causará uma ação no Microsoft Dynamics CRM 365, como enviar dados ou criar uma entrada.
Mapeie os campos. Use a ferramenta de mapeamento de dados do Albato para corresponder campos específicos entre Certopus e Microsoft Dynamics CRM 365, garantindo a transferência precisa de dados.

Uma vez que a integração esteja ativa, os dados fluirão perfeitamente entre Certopus e Microsoft Dynamics CRM 365, automatizando seus fluxos de trabalho e economizando seu tempo.

Como conectar Certopus ao Microsoft Dynamics CRM 365 para sincronizar dados históricos?

Para sincronizar Certopus com Microsoft Dynamics CRM 365 e transferir dados históricos, o Albato oferece o Modo de Migração dedicado. Esse recurso permite recuperar e enviar dados de períodos passados, diferentemente da sincronização em tempo real, que aciona automações apenas para novos eventos ocorridos após a configuração.
Com o Modo de Migração, você pode configurar a transferência de dados de qualquer período desejado—seja para todos os registros históricos ou por meio de migrações periódicas. Para verificar se o Modo de Migração está disponível para sua integração entre Microsoft Dynamics CRM 365 e Certopus, faça login na sua conta do Albato, selecione o evento gatilho para o seu aplicativo e procure pelo ícone do Modo de Migração. Caso ele não esteja visível ou se precisar de mais esclarecimentos, entre em contato com nossa equipe de suporte ao cliente para assistência.

Como conectar Microsoft Dynamics CRM 365 ao Certopus para sincronização bidirecional?

Para integrar Microsoft Dynamics CRM 365 com Certopus para sincronização bidirecional, o Albato utiliza um sistema de gatilhos e ações. Você pode vincular Certopus ao Microsoft Dynamics CRM 365 configurando duas automações separadas. A primeira automação envia dados de Certopus para Microsoft Dynamics CRM 365. Por exemplo, quando um registro é criado ou atualizado em Certopus, a automação garante que as mudanças sejam refletidas em Microsoft Dynamics CRM 365. A segunda automação funciona de forma inversa, atualizando Certopus quando alterações ocorrem em Microsoft Dynamics CRM 365.
Para evitar loops infinitos ou atualizações duplicadas, aplique filtros—como atualizar apenas quando dados específicos mudarem—e use identificadores únicos de registro. Essa abordagem garante uma integração perfeita entre Microsoft Dynamics CRM 365 e Certopus, mantendo seus dados consistentes em ambas as plataformas.

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Gatilhos e ações disponíveis para integração de Microsoft Dynamics CRM 365 e Certopus

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Updating an Entity

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Perguntas frequentes sobre a integração de Certopus e Microsoft Dynamics CRM 365

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