Integração entre Close e Planfact

Q: Por que o Albato é a melhor alternativa ao Zapier para integrar Close e Planfact?

Albato é a melhor alternativa ao Zapier porque é cerca de 30% mais barato, tornando-o perfeito para pequenas empresas, startups e empreendedores que desejam economizar dinheiro em ferramentas de automação. Diferentemente de outras plataformas de automação, o Albato preservou sua abordagem original sem código, então você não precisa de habilidades técnicas para configurar automações entre Close e Planfact. É super fácil de usar e você pode criar fluxos de trabalho poderosos sem complicações.O que realmente diferencia o Albato é o seu excelente suporte ao cliente — você recebe ajuda de pessoas reais, não importa em qual plano você esteja. Portanto, se você está procurando uma solução mais acessível e amigável para integrar Close e Planfact, o Albato é o caminho a seguir!

SOC 2 Tipo 2

A segurança dos seus dados é nossa maior prioridade!

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Integridade de processamento
Confidencialidade
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Confiado por mais de 110.000 usuários

Albato tem 4,6/5 estrelas em 320+ avaliações no G2.

Como o Albato funciona

Com o Albato, você pode facilmente integrar Planfact com Close usando um construtor intuitivo sem código. Seja para sincronizar Planfact com Close ou conectar Planfact ao Close, nossa plataforma torna isso simples.

Como conectar Close ao Planfact

Crie uma poderosa integração de Close com Planfact em apenas alguns passos simples.

ETAPA 1

Conecte Close ao Planfact

Para conectar o Planfact ao Close, faça login no Albato, selecione os dois aplicativos e siga as instruções simples de configuração. Integre o Close ao Planfact em apenas alguns cliques!

Selecione um gatilho

ETAPA 2

Crie fluxos de trabalho para a integração de Planfact e Close.

Decida o que acontece quando você sincroniza Close com Planfact — configure gatilhos em um aplicativo para iniciar automaticamente ações no outro.

Trigger

Action

ETAPA 3

Sinc dados de Close com Planfact

Selecione quais dados transferir ao integrar Planfact com Close — personalize como seus apps trocam informações.

Sinc os dados

Integre Close com Planfact agora mesmo!

Comece seu teste GRATUITO de 7 dias para conectar Planfact ao Close e desbloquear todos os recursos premium!

Experimente esta integração!7 dias de teste gratuito

Gatilhos e ações disponíveis para integração de Planfact e Close

Na integração de Close e Planfact, gatilhos iniciam fluxos de trabalho quando algo acontece, enquanto ações fazem alterações em resposta.

Gatilhos 13

New contact

Gatilhos

Integrações do Close!

New sms

Gatilhos

Integrações do Close!

New Deal (Sales)

Gatilhos

Integrações do Planfact!

Counterparty changed

Gatilhos

Integrações do Planfact!

Ações 48

Update contact

Ações

Integrações do Close!

Create a new contact

Ações

Integrações do Close!

New counterparty

Ações

Integrações do Planfact!

Update counterparty

Ações

Integrações do Planfact!

Torne sua integração mais inteligente com IA

Aprimore sua integração de Planfact e Close usando IA. Extraia, condense e transforme seus dados com os principais modelos de IA, como OpenAI, Claude AI, Jasper AI e mais.

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Conecte Close ao Planfact para unir partes essenciais do seu negócio

Quando você conecta Close ao Planfact, pode automatizar processos para qualquer tamanho de negócio ou indústria. Veja como diferentes empresas integram Close com Planfact usando o Albato.

Novo lead envia formulário

Criar novo contato

Verificar o tamanho da empresa

Enviar boas-vindas

Nunca perca um lead ou uma oportunidade de negócio!

Automatize toda a jornada do lead, desde o primeiro contato até o fechamento da venda. Enquanto seus concorrentes perdem potenciais clientes com tarefas manuais, sua equipe estará preparada para atender cada lead, mesmo em momentos de alta demanda.

Integração de Planfact com Close

Close

Potencialize suas vendas e produtividade integrando o Close com mais de 600 aplicativos através do Albato. Esta poderosa integração, reforçada pela extensa API do Close, permite conectar, integrar e automatizar suas atividades de CRM de forma fluida. Com o Albato, o Close torna-se ainda mais eficaz, possibilitando integrações com ferramentas essenciais como Google Sheets para gestão avançada de dados e relatórios, Google Calendar para agendamentos e lembretes, Slack e Microsoft Teams para colaboração em equipe, Salesforce e HubSpot para uma estratégia de CRM abrangente, QuickBooks Online para acompanhamento financeiro, Typeform para geração de leads e pesquisas, Shopify para atividades de e-commerce e Squarespace para gestão de conteúdo web. Utilize os versáteis gatilhos e ações fornecidos por estas integrações para personalizar seu fluxo de trabalho, automatizar tarefas repetitivas e garantir que sua equipe de vendas foque no que faz de melhor – fechar negócios.

Categorias

CRM & ERP

Aplicativos alternativos

Planfact

Potencialize sua contabilidade financeira e gerencial com a integração do PlanFact ao Albato. Automatize e otimize seus processos empresariais conectando o PlanFact aos seus aplicativos favoritos, possibilitando uma sincronização de dados sem falhas e automação de tarefas. Com gatilhos disponíveis como Projeto editado, Nova operação adicionada e Contraparte Editada, você pode gerenciar contas, contrapartes e mercadorias sem esforço. Ações como Nova operação de receita, Criar Produto e Editar fatura expandem suas capacidades, facilitando mais do que nunca o gerenciamento de suas finanças e operações. Maximize a eficiência e aumente a produtividade integrando o PlanFact ao Albato hoje mesmo.

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Aplicativos de Contabilidade

Aplicativos alternativos

Great Zapier Replacement

I like Albato for the following reasons: Intuitive Interface - The interface is understandable. Extensive App Librar...

Albato is a Productive way to Manage and Automate Tasks

Albato offers seamless integration with SuiteDash, OpenAI, Synthesia, Writesonic, Facebook Groups, Discord...

Super easy platform for automations

A tool which is best fit for Automation newbie!

The integration of Slack and Calendly has been a game-changer for our team, allowing us to efficiently close more deals...

A great tool to automate other tools

I like the various internal tools like Delays, Find and replace, JSON parser, Date and number formatting, etc. Because it is a new tool on the mark...

A good alternative to Make and IFTT

I like the prices they are really cheap compared to the other companies. The support team and the documentation is on point. The UI and the automations possible are what I love most about Albato.

Veja todas as avaliações em G2

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Perguntas frequentes sobre a integração de Close e Planfact

Por que o Albato é a melhor alternativa ao Zapier para integrar Close e Planfact?

Albato é a melhor alternativa ao Zapier porque é cerca de 30% mais barato, tornando-o perfeito para pequenas empresas, startups e empreendedores que desejam economizar dinheiro em ferramentas de automação. Diferentemente de outras plataformas de automação, o Albato preservou sua abordagem original sem código, então você não precisa de habilidades técnicas para configurar automações entre Close e Planfact. É super fácil de usar e você pode criar fluxos de trabalho poderosos sem complicações.

O que realmente diferencia o Albato é o seu excelente suporte ao cliente — você recebe ajuda de pessoas reais, não importa em qual plano você esteja. Portanto, se você está procurando uma solução mais acessível e amigável para integrar Close e Planfact, o Albato é o caminho a seguir!

O Close integra-se ao Planfact no plano gratuito?

Sim, você pode integrar Close com Planfact usando o plano gratuito do Albato. Ao se registrar, você recebe um teste gratuito de 7 dias com acesso total a todos os recursos, permitindo configurar e testar a integração entre Planfact e Close sem limitações. Após o período de teste, o plano gratuito oferece 100 transações e até 5 automações ativas, possibilitando manter sua integração entre Close e Planfact sem custos.

Como conectar Planfact ao Close para sincronizações programadas?

Para sincronizar Planfact com Close de forma programada, o Albato oferece opções de agendamento flexíveis para suas integrações. Seja para sincronização de dados ou disparos de fluxos de trabalho em horários específicos, dias da semana ou intervalos personalizados, você pode configurar isso facilmente usando os gatilhos de API. Basta configurar a opção "Definir Agendamento" para determinar a frequência desejada—horária, em dias específicos da semana, em dias selecionados do mês ou por meio de um cronograma totalmente personalizado. Além disso, o Albato oferece o Gatilho Programado, que permite ativar seu cenário de acordo com sua agenda personalizada. Isso torna a integração de Close com Planfact fluida e adaptada às suas necessidades específicas.

O Close integra-se ao Planfact em tempo real?

Sim, o Close integra-se ao Planfact em tempo real usando o sistema flexível de gatilhos do Albato. Esse sistema suporta dois tipos de gatilhos: Gatilhos Webhook e Gatilhos API.
Gatilhos Webhook: Esses gatilhos ativam sua integração entre Close e Planfact instantaneamente quando um evento específico ocorre no aplicativo de origem. Eles permitem transferência imediata de dados e sincronização em tempo real entre suas aplicações.
Gatilhos API: Esses gatilhos verificam novos eventos em seu sistema em intervalos regulares—cada 15 minutos, 10 minutos ou até mesmo a cada minuto, dependendo do seu plano de assinatura. Embora não sejam instantâneos, oferecem integração quase em tempo real entre Close e Planfact.
Você pode identificar o tipo de gatilho por ícones específicos durante o processo de configuração de automação no Albato. Isso permite escolher o método mais adequado para sua integração entre Planfact e Close, garantindo que seus fluxos de trabalho operem conforme suas necessidades.

Como conectar Close ao Planfact?

Configurar uma integração entre Close e Planfact no Albato é simples e não requer habilidades técnicas. Basta seguir estes passos:

Faça login na sua conta Albato. Se você ainda não tem uma, inscreva-se — é rápido e fácil.
Vá para a seção de Integrações e selecione Close e Planfact da lista de aplicativos disponíveis.
Escolha gatilhos e ações. Você precisará definir um evento no Close (o gatilho) que causará uma ação no Planfact, como enviar dados ou criar uma entrada.
Mapeie os campos. Use a ferramenta de mapeamento de dados do Albato para corresponder campos específicos entre Close e Planfact, garantindo a transferência precisa de dados.

Uma vez que a integração esteja ativa, os dados fluirão perfeitamente entre Close e Planfact, automatizando seus fluxos de trabalho e economizando seu tempo.

Como conectar Close ao Planfact para sincronizar dados históricos?

Para sincronizar Close com Planfact e transferir dados históricos, o Albato oferece o Modo de Migração dedicado. Esse recurso permite recuperar e enviar dados de períodos passados, diferentemente da sincronização em tempo real, que aciona automações apenas para novos eventos ocorridos após a configuração.
Com o Modo de Migração, você pode configurar a transferência de dados de qualquer período desejado—seja para todos os registros históricos ou por meio de migrações periódicas. Para verificar se o Modo de Migração está disponível para sua integração entre Planfact e Close, faça login na sua conta do Albato, selecione o evento gatilho para o seu aplicativo e procure pelo ícone do Modo de Migração. Caso ele não esteja visível ou se precisar de mais esclarecimentos, entre em contato com nossa equipe de suporte ao cliente para assistência.

Como conectar Planfact ao Close para sincronização bidirecional?

Para integrar Planfact com Close para sincronização bidirecional, o Albato utiliza um sistema de gatilhos e ações. Você pode vincular Close ao Planfact configurando duas automações separadas. A primeira automação envia dados de Close para Planfact. Por exemplo, quando um registro é criado ou atualizado em Close, a automação garante que as mudanças sejam refletidas em Planfact. A segunda automação funciona de forma inversa, atualizando Close quando alterações ocorrem em Planfact.
Para evitar loops infinitos ou atualizações duplicadas, aplique filtros—como atualizar apenas quando dados específicos mudarem—e use identificadores únicos de registro. Essa abordagem garante uma integração perfeita entre Planfact e Close, mantendo seus dados consistentes em ambas as plataformas.

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Perguntas frequentes sobre a integração de Close e Planfact

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