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Integração entre Microsoft Dynamics CRM 365 e Microsoft Excel

Q: Por que o Albato é a melhor alternativa ao Zapier para integrar Microsoft Dynamics CRM 365 e Microsoft Excel?

Albato é a melhor alternativa ao Zapier porque é cerca de 30% mais barato, tornando-o perfeito para pequenas empresas, startups e empreendedores que desejam economizar dinheiro em ferramentas de automação. Diferentemente de outras plataformas de automação, o Albato preservou sua abordagem original sem código, então você não precisa de habilidades técnicas para configurar automações entre Microsoft Dynamics CRM 365 e Microsoft Excel. É super fácil de usar e você pode criar fluxos de trabalho poderosos sem complicações.O que realmente diferencia o Albato é o seu excelente suporte ao cliente — você recebe ajuda de pessoas reais, não importa em qual plano você esteja. Portanto, se você está procurando uma solução mais acessível e amigável para integrar Microsoft Dynamics CRM 365 e Microsoft Excel, o Albato é o caminho a seguir!

A integração de Microsoft Dynamics CRM 365 Microsoft Excel estrutura os dados do cliente para uma análise poderosa. Por meio dessa integração de Microsoft Excel com Microsoft Dynamics CRM 365, as informações dos clientes são organizadas sistematicamente, as métricas de relacionamento são acompanhadas automaticamente e os padrões de interação são analisados de forma eficiente. Impulsionada pela plataforma de automação Albato, os dados do CRM se transformam em inteligência acionável. Desde a análise do comportamento do cliente até a otimização do engajamento, essa integração maximiza os insights sobre os clientes.

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Albato tem 4,6/5 estrelas em 320+ avaliações no G2.

Como o Albato funciona

Com o Albato, você pode facilmente integrar Microsoft Excel com Microsoft Dynamics CRM 365 usando um construtor intuitivo sem código. Seja para sincronizar Microsoft Excel com Microsoft Dynamics CRM 365 ou conectar Microsoft Excel ao Microsoft Dynamics CRM 365, nossa plataforma torna isso simples.

Como conectar Microsoft Dynamics CRM 365 ao Microsoft Excel

Crie uma poderosa integração de Microsoft Dynamics CRM 365 com Microsoft Excel em apenas alguns passos simples.

ETAPA 1

Conecte Microsoft Dynamics CRM 365 ao Microsoft Excel

Para conectar o Microsoft Excel ao Microsoft Dynamics CRM 365, faça login no Albato, selecione os dois aplicativos e siga as instruções simples de configuração. Integre o Microsoft Dynamics CRM 365 ao Microsoft Excel em apenas alguns cliques!

Microsoft Dynamics CRM 365

Selecione um gatilho

ETAPA 2

Crie fluxos de trabalho para a integração de Microsoft Excel e Microsoft Dynamics CRM 365.

Decida o que acontece quando você sincroniza Microsoft Dynamics CRM 365 com Microsoft Excel — configure gatilhos em um aplicativo para iniciar automaticamente ações no outro.

Trigger

Action

ETAPA 3

Sinc dados de Microsoft Dynamics CRM 365 com Microsoft Excel

Selecione quais dados transferir ao integrar Microsoft Excel com Microsoft Dynamics CRM 365 — personalize como seus apps trocam informações.

Sinc os dados

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Gatilhos e ações disponíveis para integração de Microsoft Excel e Microsoft Dynamics CRM 365

Na integração de Microsoft Dynamics CRM 365 e Microsoft Excel, gatilhos iniciam fluxos de trabalho quando algo acontece, enquanto ações fazem alterações em resposta.

Gatilhos 3

Gatilhos

Integrações do Microsoft Dynamics CRM 365!

Gatilhos

Integrações do Microsoft Dynamics CRM 365!

Nova linha

Gatilhos

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Ações 8

Ações

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Integrações do Microsoft Dynamics CRM 365!

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Conecte Microsoft Dynamics CRM 365 ao Microsoft Excel para unir partes essenciais do seu negócio

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Integração de Microsoft Excel com Microsoft Dynamics CRM 365

Microsoft Dynamics CRM 365

Aprimore a automação de CRM com a integração do Microsoft Dynamics 365 via Albato. Automatize fluxos de trabalho acionados por novas entidades e atualizações, além de criar, atualizar e pesquisar entidades pelo ID.

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Microsoft Excel

Aproveite as capacidades de integração do Albato para conectar o Excel com mais de 800+ aplicativos populares, incluindo Miro, Trello, Typeform e Google Sheets. Esta poderosa integração permite automatizar ações como adicionar, encontrar ou excluir linhas no Excel com base em gatilhos desses aplicativos conectados. Por exemplo, uma nova entrada de formulário no Typeform pode adicionar automaticamente uma nova linha no Excel, ou uma atualização de tarefa no Trello pode modificar uma linha existente. Esta conexão sem emendas entre o Excel e outras ferramentas simplifica a gestão de dados, garantindo que suas planilhas estejam sempre atualizadas e reflitam de forma precisa seus dados operacionais. Melhore sua organização e análise de dados integrando o Excel com o Albato, simplificando fluxos de trabalho em diversas plataformas.

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I like the various internal tools like Delays, Find and replace, JSON parser, Date and number formatting, etc. Because it is a new tool on the mark...

A good alternative to Make and IFTT

I like the prices they are really cheap compared to the other companies. The support team and the documentation is on point. The UI and the automations possible are what I love most about Albato.

Veja todas as avaliações em G2

Aprenda como conectar Microsoft Excel ao Microsoft Dynamics CRM 365

4 min. leitura

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Perguntas frequentes sobre a integração de Microsoft Dynamics CRM 365 e Microsoft Excel

Por que o Albato é a melhor alternativa ao Zapier para integrar Microsoft Dynamics CRM 365 e Microsoft Excel?

Albato é a melhor alternativa ao Zapier porque é cerca de 30% mais barato, tornando-o perfeito para pequenas empresas, startups e empreendedores que desejam economizar dinheiro em ferramentas de automação. Diferentemente de outras plataformas de automação, o Albato preservou sua abordagem original sem código, então você não precisa de habilidades técnicas para configurar automações entre Microsoft Dynamics CRM 365 e Microsoft Excel. É super fácil de usar e você pode criar fluxos de trabalho poderosos sem complicações.

O que realmente diferencia o Albato é o seu excelente suporte ao cliente — você recebe ajuda de pessoas reais, não importa em qual plano você esteja. Portanto, se você está procurando uma solução mais acessível e amigável para integrar Microsoft Dynamics CRM 365 e Microsoft Excel, o Albato é o caminho a seguir!

O Microsoft Dynamics CRM 365 integra-se ao Microsoft Excel no plano gratuito?

Sim, você pode integrar Microsoft Dynamics CRM 365 com Microsoft Excel usando o plano gratuito do Albato. Ao se registrar, você recebe um teste gratuito de 7 dias com acesso total a todos os recursos, permitindo configurar e testar a integração entre Microsoft Excel e Microsoft Dynamics CRM 365 sem limitações. Após o período de teste, o plano gratuito oferece 100 transações e até 5 automações ativas, possibilitando manter sua integração entre Microsoft Dynamics CRM 365 e Microsoft Excel sem custos.

Como conectar Microsoft Excel ao Microsoft Dynamics CRM 365 para sincronizações programadas?

Para sincronizar Microsoft Excel com Microsoft Dynamics CRM 365 de forma programada, o Albato oferece opções de agendamento flexíveis para suas integrações. Seja para sincronização de dados ou disparos de fluxos de trabalho em horários específicos, dias da semana ou intervalos personalizados, você pode configurar isso facilmente usando os gatilhos de API. Basta configurar a opção "Definir Agendamento" para determinar a frequência desejada—horária, em dias específicos da semana, em dias selecionados do mês ou por meio de um cronograma totalmente personalizado. Além disso, o Albato oferece o Gatilho Programado, que permite ativar seu cenário de acordo com sua agenda personalizada. Isso torna a integração de Microsoft Dynamics CRM 365 com Microsoft Excel fluida e adaptada às suas necessidades específicas.

O Microsoft Dynamics CRM 365 integra-se ao Microsoft Excel em tempo real?

Sim, o Microsoft Dynamics CRM 365 integra-se ao Microsoft Excel em tempo real usando o sistema flexível de gatilhos do Albato. Esse sistema suporta dois tipos de gatilhos: Gatilhos Webhook e Gatilhos API.
Gatilhos Webhook: Esses gatilhos ativam sua integração entre Microsoft Dynamics CRM 365 e Microsoft Excel instantaneamente quando um evento específico ocorre no aplicativo de origem. Eles permitem transferência imediata de dados e sincronização em tempo real entre suas aplicações.
Gatilhos API: Esses gatilhos verificam novos eventos em seu sistema em intervalos regulares—cada 15 minutos, 10 minutos ou até mesmo a cada minuto, dependendo do seu plano de assinatura. Embora não sejam instantâneos, oferecem integração quase em tempo real entre Microsoft Dynamics CRM 365 e Microsoft Excel.
Você pode identificar o tipo de gatilho por ícones específicos durante o processo de configuração de automação no Albato. Isso permite escolher o método mais adequado para sua integração entre Microsoft Excel e Microsoft Dynamics CRM 365, garantindo que seus fluxos de trabalho operem conforme suas necessidades.

Como conectar Microsoft Dynamics CRM 365 ao Microsoft Excel?

Configurar uma integração entre Microsoft Dynamics CRM 365 e Microsoft Excel no Albato é simples e não requer habilidades técnicas. Basta seguir estes passos:

Faça login na sua conta Albato. Se você ainda não tem uma, inscreva-se — é rápido e fácil.
Vá para a seção de Integrações e selecione Microsoft Dynamics CRM 365 e Microsoft Excel da lista de aplicativos disponíveis.
Escolha gatilhos e ações. Você precisará definir um evento no Microsoft Dynamics CRM 365 (o gatilho) que causará uma ação no Microsoft Excel, como enviar dados ou criar uma entrada.
Mapeie os campos. Use a ferramenta de mapeamento de dados do Albato para corresponder campos específicos entre Microsoft Dynamics CRM 365 e Microsoft Excel, garantindo a transferência precisa de dados.

Uma vez que a integração esteja ativa, os dados fluirão perfeitamente entre Microsoft Dynamics CRM 365 e Microsoft Excel, automatizando seus fluxos de trabalho e economizando seu tempo.

Como conectar Microsoft Dynamics CRM 365 ao Microsoft Excel para sincronizar dados históricos?

Para sincronizar Microsoft Dynamics CRM 365 com Microsoft Excel e transferir dados históricos, o Albato oferece o Modo de Migração dedicado. Esse recurso permite recuperar e enviar dados de períodos passados, diferentemente da sincronização em tempo real, que aciona automações apenas para novos eventos ocorridos após a configuração.
Com o Modo de Migração, você pode configurar a transferência de dados de qualquer período desejado—seja para todos os registros históricos ou por meio de migrações periódicas. Para verificar se o Modo de Migração está disponível para sua integração entre Microsoft Excel e Microsoft Dynamics CRM 365, faça login na sua conta do Albato, selecione o evento gatilho para o seu aplicativo e procure pelo ícone do Modo de Migração. Caso ele não esteja visível ou se precisar de mais esclarecimentos, entre em contato com nossa equipe de suporte ao cliente para assistência.

Como conectar Microsoft Excel ao Microsoft Dynamics CRM 365 para sincronização bidirecional?

Para integrar Microsoft Excel com Microsoft Dynamics CRM 365 para sincronização bidirecional, o Albato utiliza um sistema de gatilhos e ações. Você pode vincular Microsoft Dynamics CRM 365 ao Microsoft Excel configurando duas automações separadas. A primeira automação envia dados de Microsoft Dynamics CRM 365 para Microsoft Excel. Por exemplo, quando um registro é criado ou atualizado em Microsoft Dynamics CRM 365, a automação garante que as mudanças sejam refletidas em Microsoft Excel. A segunda automação funciona de forma inversa, atualizando Microsoft Dynamics CRM 365 quando alterações ocorrem em Microsoft Excel.
Para evitar loops infinitos ou atualizações duplicadas, aplique filtros—como atualizar apenas quando dados específicos mudarem—e use identificadores únicos de registro. Essa abordagem garante uma integração perfeita entre Microsoft Excel e Microsoft Dynamics CRM 365, mantendo seus dados consistentes em ambas as plataformas.

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