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    CRM & ERP • Aplicativos de Contabilidade

    Integração entre Clio e Smarty CRM

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    A segurança dos seus dados é nossa maior prioridade!

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    Confiado por mais de 110.000 usuários

    Albato tem 4,6/5 estrelas em 320+ avaliações no G2.

    Como o Albato funciona

    Com o Albato, você pode facilmente integrar Smarty CRM com Clio usando um construtor intuitivo sem código. Seja para sincronizar Smarty CRM com Clio ou conectar Smarty CRM ao Clio, nossa plataforma torna isso simples.

    Como conectar Clio ao Smarty CRM

    Crie uma poderosa integração de Clio com Smarty CRM em apenas alguns passos simples.

    ETAPA 1

    Conecte Clio ao Smarty CRM

    Para conectar o Smarty CRM ao Clio, faça login no Albato, selecione os dois aplicativos e siga as instruções simples de configuração. Integre o Clio ao Smarty CRM em apenas alguns cliques!

    Clio {targetApp} integração

    Clio

    Selecione um gatilho

    Down
    ETAPA 2

    Crie fluxos de trabalho para a integração de Smarty CRM e Clio.

    Decida o que acontece quando você sincroniza Clio com Smarty CRM — configure gatilhos em um aplicativo para iniciar automaticamente ações no outro.

    Clio {targetApp} integraçãoArrow

    Trigger

    Arrow
    Down
    Smarty CRM {targetApp} integraçãoCheck

    Action

    Down
    ETAPA 3

    Sinc dados de Clio com Smarty CRM

    Selecione quais dados transferir ao integrar Smarty CRM com Clio — personalize como seus apps trocam informações.

    Check

    Sinc os dados

    Check

    Sinc os dados

    Check

    Sinc os dados

    Integre Clio com Smarty CRM agora mesmo!

    Comece seu teste GRATUITO de 7 dias para conectar Smarty CRM ao Clio e desbloquear todos os recursos premium!

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    Background

    Gatilhos e ações disponíveis para integração de Smarty CRM e Clio

    Na integração de Clio e Smarty CRM, gatilhos iniciam fluxos de trabalho quando algo acontece, enquanto ações fazem alterações em resposta.

    Gatilhos 9

    Clio {targetApp} integração

    Person contact created

    Gatilhos

    Integrações do Clio!
    Clio {targetApp} integração

    Person contact updated

    Gatilhos

    Integrações do Clio!

    Ações 40

    Clio {targetApp} integração

    Create company contact

    Ações

    Integrações do Clio!
    Clio {targetApp} integração

    Update company contact

    Ações

    Integrações do Clio!
    Smarty CRM {targetApp} integração

    Create Contact

    Ações

    Integrações do Smarty CRM!
    Smarty CRM {targetApp} integração

    Update Contact

    Ações

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    Integrações Paints
    Integrações Writesonic
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    Torne sua integração mais inteligente com IA

    Aprimore sua integração de Smarty CRM e Clio usando IA. Extraia, condense e transforme seus dados com os principais modelos de IA, como OpenAI, Claude AI, Jasper AI e mais.

    Background

    Comece com modelos de integração de Clio e Smarty CRM!

      Integre Smarty CRM com Clio para aproveitar o poder da automação!

      Con más de 800 integraciones en Albato, incluida la capacidad de sincronizar Smarty CRM con Clio, puedes simplificar tus herramientas en un sistema cohesivo, maximizando la productividad de tu equipo.

      Experimente as integrações

      Teste gratuito de 7 dias

      Conecte Clio ao Smarty CRM para unir partes essenciais do seu negócio

      Quando você conecta Clio ao Smarty CRM, pode automatizar processos para qualquer tamanho de negócio ou indústria. Veja como diferentes empresas integram Clio com Smarty CRM usando o Albato.

    • CheckNovo lead envia formulário
      App Integration
      App Integration
      App Integration
    • CheckCriar novo contato
      App Integration
      App Integration
      App Integration
    • Verificar o tamanho da empresa
    • CheckEnviar boas-vindas
      App Integration
      App Integration
      App Integration

      • Nunca perca um lead ou uma oportunidade de negócio!

      Automatize toda a jornada do lead, desde o primeiro contato até o fechamento da venda. Enquanto seus concorrentes perdem potenciais clientes com tarefas manuais, sua equipe estará preparada para atender cada lead, mesmo em momentos de alta demanda.

      Integração de Smarty CRM com Clio

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      • Gestão de Projetos & Tarefas

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      Great Zapier Replacement

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      I like Albato for the following reasons: Intuitive Interface - The interface is understandable. Extensive App Librar...

      Albato is a Productive way to Manage and Automate Tasks

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      Albato offers seamless integration with SuiteDash, OpenAI, Synthesia, Writesonic, Facebook Groups, Discord...

      Super easy platform for automations

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      Super easy platform for automations

      A tool which is best fit for Automation newbie!

      author-image

      The integration of Slack and Calendly has been a game-changer for our team, allowing us to efficiently close more deals...

      A great tool to automate other tools

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      I like the various internal tools like Delays, Find and replace, JSON parser, Date and number formatting, etc. Because it is a new tool on the mark...

      A good alternative to Make and IFTT

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      I like the prices they are really cheap compared to the other companies. The support team and the documentation is on point. The UI and the automations possible are what I love most about Albato.

      Veja todas as avaliações em G2review link

      Aprenda como conectar Smarty CRM ao Clio

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      Perguntas frequentes sobre a integração de Clio e Smarty CRM

      Por que o Albato é a melhor alternativa ao Zapier para integrar Clio e Smarty CRM?
      collapsed
      Albato é a melhor alternativa ao Zapier porque é cerca de 30% mais barato, tornando-o perfeito para pequenas empresas, startups e empreendedores que desejam economizar dinheiro em ferramentas de automação. Diferentemente de outras plataformas de automação, o Albato preservou sua abordagem original sem código, então você não precisa de habilidades técnicas para configurar automações entre Clio e Smarty CRM. É super fácil de usar e você pode criar fluxos de trabalho poderosos sem complicações.

      O que realmente diferencia o Albato é o seu excelente suporte ao cliente — você recebe ajuda de pessoas reais, não importa em qual plano você esteja. Portanto, se você está procurando uma solução mais acessível e amigável para integrar Clio e Smarty CRM, o Albato é o caminho a seguir!
      O Clio integra-se ao Smarty CRM no plano gratuito?
      collapsed
      Sim, você pode integrar Clio com Smarty CRM usando o plano gratuito do Albato. Ao se registrar, você recebe um teste gratuito de 7 dias com acesso total a todos os recursos, permitindo configurar e testar a integração entre Smarty CRM e Clio sem limitações. Após o período de teste, o plano gratuito oferece 100 transações e até 5 automações ativas, possibilitando manter sua integração entre Clio e Smarty CRM sem custos.
      Como conectar Smarty CRM ao Clio para sincronizações programadas?
      collapsed
      Para sincronizar Smarty CRM com Clio de forma programada, o Albato oferece opções de agendamento flexíveis para suas integrações. Seja para sincronização de dados ou disparos de fluxos de trabalho em horários específicos, dias da semana ou intervalos personalizados, você pode configurar isso facilmente usando os gatilhos de API. Basta configurar a opção "Definir Agendamento" para determinar a frequência desejada—horária, em dias específicos da semana, em dias selecionados do mês ou por meio de um cronograma totalmente personalizado. Além disso, o Albato oferece o Gatilho Programado, que permite ativar seu cenário de acordo com sua agenda personalizada. Isso torna a integração de Clio com Smarty CRM fluida e adaptada às suas necessidades específicas.
      O Clio integra-se ao Smarty CRM em tempo real?
      collapsed
      Sim, o Clio integra-se ao Smarty CRM em tempo real usando o sistema flexível de gatilhos do Albato. Esse sistema suporta dois tipos de gatilhos: Gatilhos Webhook e Gatilhos API.
      Gatilhos Webhook: Esses gatilhos ativam sua integração entre Clio e Smarty CRM instantaneamente quando um evento específico ocorre no aplicativo de origem. Eles permitem transferência imediata de dados e sincronização em tempo real entre suas aplicações.
      Gatilhos API: Esses gatilhos verificam novos eventos em seu sistema em intervalos regulares—cada 15 minutos, 10 minutos ou até mesmo a cada minuto, dependendo do seu plano de assinatura. Embora não sejam instantâneos, oferecem integração quase em tempo real entre Clio e Smarty CRM.
      Você pode identificar o tipo de gatilho por ícones específicos durante o processo de configuração de automação no Albato. Isso permite escolher o método mais adequado para sua integração entre Smarty CRM e Clio, garantindo que seus fluxos de trabalho operem conforme suas necessidades.
      Como conectar Clio ao Smarty CRM?
      collapsed
      Configurar uma integração entre Clio e Smarty CRM no Albato é simples e não requer habilidades técnicas. Basta seguir estes passos:
      1. Faça login na sua conta Albato. Se você ainda não tem uma, inscreva-se — é rápido e fácil.
      2. Vá para a seção de Integrações e selecione Clio e Smarty CRM da lista de aplicativos disponíveis.
      3. Escolha gatilhos e ações. Você precisará definir um evento no Clio (o gatilho) que causará uma ação no Smarty CRM, como enviar dados ou criar uma entrada.
      4. Mapeie os campos. Use a ferramenta de mapeamento de dados do Albato para corresponder campos específicos entre Clio e Smarty CRM, garantindo a transferência precisa de dados.
      Uma vez que a integração esteja ativa, os dados fluirão perfeitamente entre Clio e Smarty CRM, automatizando seus fluxos de trabalho e economizando seu tempo.
      Como conectar Clio ao Smarty CRM para sincronizar dados históricos?
      collapsed
      Para sincronizar Clio com Smarty CRM e transferir dados históricos, o Albato oferece o Modo de Migração dedicado. Esse recurso permite recuperar e enviar dados de períodos passados, diferentemente da sincronização em tempo real, que aciona automações apenas para novos eventos ocorridos após a configuração.
      Com o Modo de Migração, você pode configurar a transferência de dados de qualquer período desejado—seja para todos os registros históricos ou por meio de migrações periódicas. Para verificar se o Modo de Migração está disponível para sua integração entre Smarty CRM e Clio, faça login na sua conta do Albato, selecione o evento gatilho para o seu aplicativo e procure pelo ícone do Modo de Migração. Caso ele não esteja visível ou se precisar de mais esclarecimentos, entre em contato com nossa equipe de suporte ao cliente para assistência.
      Como conectar Smarty CRM ao Clio para sincronização bidirecional?
      collapsed
      Para integrar Smarty CRM com Clio para sincronização bidirecional, o Albato utiliza um sistema de gatilhos e ações. Você pode vincular Clio ao Smarty CRM configurando duas automações separadas. A primeira automação envia dados de Clio para Smarty CRM. Por exemplo, quando um registro é criado ou atualizado em Clio, a automação garante que as mudanças sejam refletidas em Smarty CRM. A segunda automação funciona de forma inversa, atualizando Clio quando alterações ocorrem em Smarty CRM.
      Para evitar loops infinitos ou atualizações duplicadas, aplique filtros—como atualizar apenas quando dados específicos mudarem—e use identificadores únicos de registro. Essa abordagem garante uma integração perfeita entre Smarty CRM e Clio, mantendo seus dados consistentes em ambas as plataformas.

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