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Integração entre Clio e SalesDrive

Q: Por que o Albato é a melhor alternativa ao Zapier para integrar Clio e SalesDrive?

Albato é a melhor alternativa ao Zapier porque é cerca de 30% mais barato, tornando-o perfeito para pequenas empresas, startups e empreendedores que desejam economizar dinheiro em ferramentas de automação. Diferentemente de outras plataformas de automação, o Albato preservou sua abordagem original sem código, então você não precisa de habilidades técnicas para configurar automações entre Clio e SalesDrive. É super fácil de usar e você pode criar fluxos de trabalho poderosos sem complicações.O que realmente diferencia o Albato é o seu excelente suporte ao cliente — você recebe ajuda de pessoas reais, não importa em qual plano você esteja. Portanto, se você está procurando uma solução mais acessível e amigável para integrar Clio e SalesDrive, o Albato é o caminho a seguir!

Conecte Clio com SalesDrive para tornar seu fluxo de trabalho mais ágil e seu negócio mais eficiente. Esta integração cuida do trabalho pesado — sincronizando automaticamente os dados dos clientes, gerenciando seu funil de vendas e acompanhando atividades-chave em tempo real. Ela reduz o trabalho manual e ajuda a diminuir erros, permitindo que sua equipe se concentre no que realmente importa. Com Clio e SalesDrive trabalhando juntos, todos permanecem alinhados e as atualizações aparecem instantaneamente em suas ferramentas. Seja ao acompanhar leads, enviar faturas ou oferecer suporte aos clientes, esta integração mantém tudo organizado e funcionando perfeitamente.

SOC 2 Tipo 2

A segurança dos seus dados é nossa maior prioridade!

Segurança
Integridade de processamento
Confidencialidade
Privacidade

Confiado por mais de 200.000+ usuários

Albato tem 4,6/5 estrelas em 465+ avaliações no G2.

Como o Albato funciona

Com o Albato, você pode facilmente integrar SalesDrive com Clio usando um construtor intuitivo sem código. Seja para sincronizar SalesDrive com Clio ou conectar SalesDrive ao Clio, nossa plataforma torna isso simples.

Como conectar Clio ao SalesDrive

Crie uma poderosa integração de Clio com SalesDrive em apenas alguns passos simples.

ETAPA 1

Conecte Clio ao SalesDrive

Para conectar o SalesDrive ao Clio, faça login no Albato, selecione os dois aplicativos e siga as instruções simples de configuração. Integre o Clio ao SalesDrive em apenas alguns cliques!

Clio

Selecione um gatilho

ETAPA 2

Crie fluxos de trabalho para a integração de SalesDrive e Clio.

Decida o que acontece quando você sincroniza Clio com SalesDrive — configure gatilhos em um aplicativo para iniciar automaticamente ações no outro.

Trigger

Action

ETAPA 3

Sinc dados de Clio com SalesDrive

Selecione quais dados transferir ao integrar SalesDrive com Clio — personalize como seus apps trocam informações.

Sinc os dados

Integre Clio com SalesDrive agora mesmo!

Comece seu teste GRATUITO de 7 dias para conectar SalesDrive ao Clio e desbloquear todos os recursos premium!

Experimente esta integração!7 dias de teste gratuito

Gatilhos e ações disponíveis para integração de SalesDrive e Clio

Na integração de Clio e SalesDrive, gatilhos iniciam fluxos de trabalho quando algo acontece, enquanto ações fazem alterações em resposta.

Gatilhos 11

Person contact created

Gatilhos

Integrações do Clio!

Person contact updated

Gatilhos

Integrações do Clio!

Changing the application status

Gatilhos

Integrações do SalesDrive!

New lead

Gatilhos

Integrações do SalesDrive!

Ações 23

Create person contact

Ações

Integrações do Clio!

Update person contact

Ações

Integrações do Clio!

New order

Ações

Integrações do SalesDrive!

Custom API request

Ações

Integrações do SalesDrive!

Torne sua integração mais inteligente com IA

Aprimore sua integração de SalesDrive e Clio usando IA. Extraia, condense e transforme seus dados com os principais modelos de IA, como OpenAI, Claude AI, Jasper AI e mais.

Conecte Clio ao SalesDrive para unir partes essenciais do seu negócio

Quando você conecta Clio ao SalesDrive, pode automatizar processos para qualquer tamanho de negócio ou indústria. Veja como diferentes empresas integram Clio com SalesDrive usando o Albato.

Novo lead envia formulário

Criar novo contato

Verificar o tamanho da empresa

Enviar boas-vindas

Nunca perca um lead ou uma oportunidade de negócio!

Automatize toda a jornada do lead, desde o primeiro contato até o fechamento da venda. Enquanto seus concorrentes perdem potenciais clientes com tarefas manuais, sua equipe estará preparada para atender cada lead, mesmo em momentos de alta demanda.

Integração de SalesDrive com Clio

Clio

Otimize a gestão de clientes jurídicos com a integração do Clio via Albato, conectando-se a mais de 1,000+ aplicações populares. Automatize fluxos de trabalho acionados pela criação e atualização de contatos de pessoas e empresas. Crie, atualize e pesquise contatos de forma eficiente com a integração do Clio e Albato.

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Aplicativos alternativos

SalesDrive

Aprimore o desempenho da sua loja online com o SalesDrive no Albato. Integre e automatize de forma fluida seus processos de CRM para vendas, conectando o SalesDrive com seus aplicativos favoritos. Melhore a produtividade e gerencie de maneira eficiente pedidos, produtos e leads com gatilhos disponíveis como Novo Lead e Mudança de Status de Aplicação. Utilize ações poderosas como Novo Pedido, Adicionar/Atualizar Produtos e Adicionar/Atualizar Bens para otimizar seu processo de vendas. Maximize o potencial do seu eCommerce integrando o SalesDrive com o Albato.

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Aprenda como conectar SalesDrive ao Clio

Embedded

3 min. leitura

CustomerX adere ao Albato Embedded para impulsionar sua expansão

Com Albato Embedded, os usuários da CustomerX agora podem extrair dados da plataforma e conectá-los facilmente a outras ferramentas, aprimorando a integração e o uso estratégico das informações.

Perguntas frequentes sobre a integração de Clio e SalesDrive

Por que o Albato é a melhor alternativa ao Zapier para integrar Clio e SalesDrive?

Albato é a melhor alternativa ao Zapier porque é cerca de 30% mais barato, tornando-o perfeito para pequenas empresas, startups e empreendedores que desejam economizar dinheiro em ferramentas de automação. Diferentemente de outras plataformas de automação, o Albato preservou sua abordagem original sem código, então você não precisa de habilidades técnicas para configurar automações entre Clio e SalesDrive. É super fácil de usar e você pode criar fluxos de trabalho poderosos sem complicações.

O que realmente diferencia o Albato é o seu excelente suporte ao cliente — você recebe ajuda de pessoas reais, não importa em qual plano você esteja. Portanto, se você está procurando uma solução mais acessível e amigável para integrar Clio e SalesDrive, o Albato é o caminho a seguir!

O Clio integra-se ao SalesDrive no plano gratuito?

Sim, você pode integrar Clio com SalesDrive usando o plano gratuito do Albato. Ao se registrar, você recebe um teste gratuito de 7 dias com acesso total a todos os recursos, permitindo configurar e testar a integração entre SalesDrive e Clio sem limitações. Após o período de teste, o plano gratuito oferece 100 transações e até 5 automações ativas, possibilitando manter sua integração entre Clio e SalesDrive sem custos.

Como conectar SalesDrive ao Clio para sincronizações programadas?

Para sincronizar SalesDrive com Clio de forma programada, o Albato oferece opções de agendamento flexíveis para suas integrações. Seja para sincronização de dados ou disparos de fluxos de trabalho em horários específicos, dias da semana ou intervalos personalizados, você pode configurar isso facilmente usando os gatilhos de API. Basta configurar a opção "Definir Agendamento" para determinar a frequência desejada—horária, em dias específicos da semana, em dias selecionados do mês ou por meio de um cronograma totalmente personalizado. Além disso, o Albato oferece o Gatilho Programado, que permite ativar seu cenário de acordo com sua agenda personalizada. Isso torna a integração de Clio com SalesDrive fluida e adaptada às suas necessidades específicas.

O Clio integra-se ao SalesDrive em tempo real?

Sim, o Clio integra-se ao SalesDrive em tempo real usando o sistema flexível de gatilhos do Albato. Esse sistema suporta dois tipos de gatilhos: Gatilhos Webhook e Gatilhos API.
Gatilhos Webhook: Esses gatilhos ativam sua integração entre Clio e SalesDrive instantaneamente quando um evento específico ocorre no aplicativo de origem. Eles permitem transferência imediata de dados e sincronização em tempo real entre suas aplicações.
Gatilhos API: Esses gatilhos verificam novos eventos em seu sistema em intervalos regulares—cada 15 minutos, 10 minutos ou até mesmo a cada minuto, dependendo do seu plano de assinatura. Embora não sejam instantâneos, oferecem integração quase em tempo real entre Clio e SalesDrive.
Você pode identificar o tipo de gatilho por ícones específicos durante o processo de configuração de automação no Albato. Isso permite escolher o método mais adequado para sua integração entre SalesDrive e Clio, garantindo que seus fluxos de trabalho operem conforme suas necessidades.

Como conectar Clio ao SalesDrive?

Configurar uma integração entre Clio e SalesDrive no Albato é simples e não requer habilidades técnicas. Basta seguir estes passos:

Faça login na sua conta Albato. Se você ainda não tem uma, inscreva-se — é rápido e fácil.
Vá para a seção de Integrações e selecione Clio e SalesDrive da lista de aplicativos disponíveis.
Escolha gatilhos e ações. Você precisará definir um evento no Clio (o gatilho) que causará uma ação no SalesDrive, como enviar dados ou criar uma entrada.
Mapeie os campos. Use a ferramenta de mapeamento de dados do Albato para corresponder campos específicos entre Clio e SalesDrive, garantindo a transferência precisa de dados.

Uma vez que a integração esteja ativa, os dados fluirão perfeitamente entre Clio e SalesDrive, automatizando seus fluxos de trabalho e economizando seu tempo.

Como conectar Clio ao SalesDrive para sincronizar dados históricos?

Para sincronizar Clio com SalesDrive e transferir dados históricos, o Albato oferece o Modo de Migração dedicado. Esse recurso permite recuperar e enviar dados de períodos passados, diferentemente da sincronização em tempo real, que aciona automações apenas para novos eventos ocorridos após a configuração.
Com o Modo de Migração, você pode configurar a transferência de dados de qualquer período desejado—seja para todos os registros históricos ou por meio de migrações periódicas. Para verificar se o Modo de Migração está disponível para sua integração entre SalesDrive e Clio, faça login na sua conta do Albato, selecione o evento gatilho para o seu aplicativo e procure pelo ícone do Modo de Migração. Caso ele não esteja visível ou se precisar de mais esclarecimentos, entre em contato com nossa equipe de suporte ao cliente para assistência.

Como conectar SalesDrive ao Clio para sincronização bidirecional?

Para integrar SalesDrive com Clio para sincronização bidirecional, o Albato utiliza um sistema de gatilhos e ações. Você pode vincular Clio ao SalesDrive configurando duas automações separadas. A primeira automação envia dados de Clio para SalesDrive. Por exemplo, quando um registro é criado ou atualizado em Clio, a automação garante que as mudanças sejam refletidas em SalesDrive. A segunda automação funciona de forma inversa, atualizando Clio quando alterações ocorrem em SalesDrive.
Para evitar loops infinitos ou atualizações duplicadas, aplique filtros—como atualizar apenas quando dados específicos mudarem—e use identificadores únicos de registro. Essa abordagem garante uma integração perfeita entre SalesDrive e Clio, mantendo seus dados consistentes em ambas as plataformas.

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Conecte Clio ao SalesDrive

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Integração de SalesDrive com Clio

Clio

SalesDrive

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Perguntas frequentes sobre a integração de Clio e SalesDrive

Por que o Albato é a melhor alternativa ao Zapier para integrar Clio e SalesDrive?

O Clio integra-se ao SalesDrive no plano gratuito?

Como conectar SalesDrive ao Clio para sincronizações programadas?

O Clio integra-se ao SalesDrive em tempo real?

Como conectar Clio ao SalesDrive?

Como conectar Clio ao SalesDrive para sincronizar dados históricos?

Como conectar SalesDrive ao Clio para sincronização bidirecional?

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