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    Integração entre Clio e OkoCRM

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    A segurança dos seus dados é nossa maior prioridade!

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    Confiado por mais de 200.000+ usuários

    Albato tem 4,6/5 estrelas em 465+ avaliações no G2.

    Como o Albato funciona

    Com o Albato, você pode facilmente integrar OkoCRM com Clio usando um construtor intuitivo sem código. Seja para sincronizar OkoCRM com Clio ou conectar OkoCRM ao Clio, nossa plataforma torna isso simples.

    Como conectar Clio ao OkoCRM

    Crie uma poderosa integração de Clio com OkoCRM em apenas alguns passos simples.

    ETAPA 1

    Conecte Clio ao OkoCRM

    Para conectar o OkoCRM ao Clio, faça login no Albato, selecione os dois aplicativos e siga as instruções simples de configuração. Integre o Clio ao OkoCRM em apenas alguns cliques!

    Clio {targetApp} integração

    Clio

    Selecione um gatilho

    Down
    ETAPA 2

    Crie fluxos de trabalho para a integração de OkoCRM e Clio.

    Decida o que acontece quando você sincroniza Clio com OkoCRM — configure gatilhos em um aplicativo para iniciar automaticamente ações no outro.

    Clio {targetApp} integraçãoArrow

    Trigger

    Arrow
    Down
    OkoCRM {targetApp} integraçãoCheck

    Action

    Down
    ETAPA 3

    Sinc dados de Clio com OkoCRM

    Selecione quais dados transferir ao integrar OkoCRM com Clio — personalize como seus apps trocam informações.

    Check

    Sinc os dados

    Check

    Sinc os dados

    Check

    Sinc os dados

    Integre Clio com OkoCRM agora mesmo!

    Comece seu teste GRATUITO de 7 dias para conectar OkoCRM ao Clio e desbloquear todos os recursos premium!

    Experimente esta integração!7 dias de teste gratuito
    Background

    Gatilhos e ações disponíveis para integração de OkoCRM e Clio

    Na integração de Clio e OkoCRM, gatilhos iniciam fluxos de trabalho quando algo acontece, enquanto ações fazem alterações em resposta.

    Gatilhos 9

    Clio {targetApp} integração

    Person contact created

    Gatilhos

    Integrações do Clio!
    Clio {targetApp} integração

    Person contact updated

    Gatilhos

    Integrações do Clio!

    Ações 32

    Clio {targetApp} integração

    Create person contact

    Ações

    Integrações do Clio!
    Clio {targetApp} integração

    Update person contact

    Ações

    Integrações do Clio!
    OkoCRM {targetApp} integração

    Delete transaction by ID

    Ações

    Integrações do OkoCRM!
    OkoCRM {targetApp} integração

    The list of tasks in the transaction

    Ações

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    Torne sua integração mais inteligente com IA

    Aprimore sua integração de OkoCRM e Clio usando IA. Extraia, condense e transforme seus dados com os principais modelos de IA, como OpenAI, Claude AI, Jasper AI e mais.

    Integre OkoCRM com Clio para aproveitar o poder da automação!

    Con más de 800 integraciones en Albato, incluida la capacidad de sincronizar OkoCRM con Clio, puedes simplificar tus herramientas en un sistema cohesivo, maximizando la productividad de tu equipo.

    Experimente as integrações

    Teste gratuito de 7 dias

    Conecte Clio ao OkoCRM para unir partes essenciais do seu negócio

    Quando você conecta Clio ao OkoCRM, pode automatizar processos para qualquer tamanho de negócio ou indústria. Veja como diferentes empresas integram Clio com OkoCRM usando o Albato.

  • CheckNovo lead envia formulário
    App Integration
    App Integration
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  • CheckCriar novo contato
    App Integration
    App Integration
    App Integration
  • Verificar o tamanho da empresa
  • CheckEnviar boas-vindas
    App Integration
    App Integration
    App Integration

    • Nunca perca um lead ou uma oportunidade de negócio!

    Automatize toda a jornada do lead, desde o primeiro contato até o fechamento da venda. Enquanto seus concorrentes perdem potenciais clientes com tarefas manuais, sua equipe estará preparada para atender cada lead, mesmo em momentos de alta demanda.

    Integração de OkoCRM com Clio

    Integrações de Clio

    Clio

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    • CRM & ERP
    • Aplicativos de Contabilidade
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    Aprenda como conectar OkoCRM ao Clio

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    Perguntas frequentes sobre a integração de Clio e OkoCRM

    Por que o Albato é a melhor alternativa ao Zapier para integrar Clio e OkoCRM?

    collapsed
    Albato é a melhor alternativa ao Zapier porque é cerca de 30% mais barato, tornando-o perfeito para pequenas empresas, startups e empreendedores que desejam economizar dinheiro em ferramentas de automação. Diferentemente de outras plataformas de automação, o Albato preservou sua abordagem original sem código, então você não precisa de habilidades técnicas para configurar automações entre Clio e OkoCRM. É super fácil de usar e você pode criar fluxos de trabalho poderosos sem complicações.

    O que realmente diferencia o Albato é o seu excelente suporte ao cliente — você recebe ajuda de pessoas reais, não importa em qual plano você esteja. Portanto, se você está procurando uma solução mais acessível e amigável para integrar Clio e OkoCRM, o Albato é o caminho a seguir!

    O Clio integra-se ao OkoCRM no plano gratuito?

    collapsed
    Sim, você pode integrar Clio com OkoCRM usando o plano gratuito do Albato. Ao se registrar, você recebe um teste gratuito de 7 dias com acesso total a todos os recursos, permitindo configurar e testar a integração entre OkoCRM e Clio sem limitações. Após o período de teste, o plano gratuito oferece 100 transações e até 5 automações ativas, possibilitando manter sua integração entre Clio e OkoCRM sem custos.

    Como conectar OkoCRM ao Clio para sincronizações programadas?

    collapsed
    Para sincronizar OkoCRM com Clio de forma programada, o Albato oferece opções de agendamento flexíveis para suas integrações. Seja para sincronização de dados ou disparos de fluxos de trabalho em horários específicos, dias da semana ou intervalos personalizados, você pode configurar isso facilmente usando os gatilhos de API. Basta configurar a opção "Definir Agendamento" para determinar a frequência desejada—horária, em dias específicos da semana, em dias selecionados do mês ou por meio de um cronograma totalmente personalizado. Além disso, o Albato oferece o Gatilho Programado, que permite ativar seu cenário de acordo com sua agenda personalizada. Isso torna a integração de Clio com OkoCRM fluida e adaptada às suas necessidades específicas.

    O Clio integra-se ao OkoCRM em tempo real?

    collapsed
    Sim, o Clio integra-se ao OkoCRM em tempo real usando o sistema flexível de gatilhos do Albato. Esse sistema suporta dois tipos de gatilhos: Gatilhos Webhook e Gatilhos API.
    Gatilhos Webhook: Esses gatilhos ativam sua integração entre Clio e OkoCRM instantaneamente quando um evento específico ocorre no aplicativo de origem. Eles permitem transferência imediata de dados e sincronização em tempo real entre suas aplicações.
    Gatilhos API: Esses gatilhos verificam novos eventos em seu sistema em intervalos regulares—cada 15 minutos, 10 minutos ou até mesmo a cada minuto, dependendo do seu plano de assinatura. Embora não sejam instantâneos, oferecem integração quase em tempo real entre Clio e OkoCRM.
    Você pode identificar o tipo de gatilho por ícones específicos durante o processo de configuração de automação no Albato. Isso permite escolher o método mais adequado para sua integração entre OkoCRM e Clio, garantindo que seus fluxos de trabalho operem conforme suas necessidades.

    Como conectar Clio ao OkoCRM?

    collapsed
    Configurar uma integração entre Clio e OkoCRM no Albato é simples e não requer habilidades técnicas. Basta seguir estes passos:
    1. Faça login na sua conta Albato. Se você ainda não tem uma, inscreva-se — é rápido e fácil.
    2. Vá para a seção de Integrações e selecione Clio e OkoCRM da lista de aplicativos disponíveis.
    3. Escolha gatilhos e ações. Você precisará definir um evento no Clio (o gatilho) que causará uma ação no OkoCRM, como enviar dados ou criar uma entrada.
    4. Mapeie os campos. Use a ferramenta de mapeamento de dados do Albato para corresponder campos específicos entre Clio e OkoCRM, garantindo a transferência precisa de dados.
    Uma vez que a integração esteja ativa, os dados fluirão perfeitamente entre Clio e OkoCRM, automatizando seus fluxos de trabalho e economizando seu tempo.

    Como conectar Clio ao OkoCRM para sincronizar dados históricos?

    collapsed
    Para sincronizar Clio com OkoCRM e transferir dados históricos, o Albato oferece o Modo de Migração dedicado. Esse recurso permite recuperar e enviar dados de períodos passados, diferentemente da sincronização em tempo real, que aciona automações apenas para novos eventos ocorridos após a configuração.
    Com o Modo de Migração, você pode configurar a transferência de dados de qualquer período desejado—seja para todos os registros históricos ou por meio de migrações periódicas. Para verificar se o Modo de Migração está disponível para sua integração entre OkoCRM e Clio, faça login na sua conta do Albato, selecione o evento gatilho para o seu aplicativo e procure pelo ícone do Modo de Migração. Caso ele não esteja visível ou se precisar de mais esclarecimentos, entre em contato com nossa equipe de suporte ao cliente para assistência.

    Como conectar OkoCRM ao Clio para sincronização bidirecional?

    collapsed
    Para integrar OkoCRM com Clio para sincronização bidirecional, o Albato utiliza um sistema de gatilhos e ações. Você pode vincular Clio ao OkoCRM configurando duas automações separadas. A primeira automação envia dados de Clio para OkoCRM. Por exemplo, quando um registro é criado ou atualizado em Clio, a automação garante que as mudanças sejam refletidas em OkoCRM. A segunda automação funciona de forma inversa, atualizando Clio quando alterações ocorrem em OkoCRM.
    Para evitar loops infinitos ou atualizações duplicadas, aplique filtros—como atualizar apenas quando dados específicos mudarem—e use identificadores únicos de registro. Essa abordagem garante uma integração perfeita entre OkoCRM e Clio, mantendo seus dados consistentes em ambas as plataformas.

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