Integração entre 5crm e Clio

Q: Por que o Albato é a melhor alternativa ao Zapier para integrar 5crm e Clio?

Albato é a melhor alternativa ao Zapier porque é cerca de 30% mais barato, tornando-o perfeito para pequenas empresas, startups e empreendedores que desejam economizar dinheiro em ferramentas de automação. Diferentemente de outras plataformas de automação, o Albato preservou sua abordagem original sem código, então você não precisa de habilidades técnicas para configurar automações entre 5crm e Clio. É super fácil de usar e você pode criar fluxos de trabalho poderosos sem complicações.O que realmente diferencia o Albato é o seu excelente suporte ao cliente — você recebe ajuda de pessoas reais, não importa em qual plano você esteja. Portanto, se você está procurando uma solução mais acessível e amigável para integrar 5crm e Clio, o Albato é o caminho a seguir!

SOC 2 Tipo 2

A segurança dos seus dados é nossa maior prioridade!

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Confiado por mais de 110.000 usuários

Albato tem 4,6/5 estrelas em 320+ avaliações no G2.

Como o Albato funciona

Com o Albato, você pode facilmente integrar Clio com 5crm usando um construtor intuitivo sem código. Seja para sincronizar Clio com 5crm ou conectar Clio ao 5crm, nossa plataforma torna isso simples.

Como conectar 5crm ao Clio

Crie uma poderosa integração de 5crm com Clio em apenas alguns passos simples.

ETAPA 1

Conecte 5crm ao Clio

Para conectar o Clio ao 5crm, faça login no Albato, selecione os dois aplicativos e siga as instruções simples de configuração. Integre o 5crm ao Clio em apenas alguns cliques!

5crm

Selecione um gatilho

ETAPA 2

Crie fluxos de trabalho para a integração de Clio e 5crm.

Decida o que acontece quando você sincroniza 5crm com Clio — configure gatilhos em um aplicativo para iniciar automaticamente ações no outro.

Trigger

Action

ETAPA 3

Sinc dados de 5crm com Clio

Selecione quais dados transferir ao integrar Clio com 5crm — personalize como seus apps trocam informações.

Sinc os dados

Integre 5crm com Clio agora mesmo!

Comece seu teste GRATUITO de 7 dias para conectar Clio ao 5crm e desbloquear todos os recursos premium!

Experimente esta integração!7 dias de teste gratuito

Gatilhos e ações disponíveis para integração de Clio e 5crm

Na integração de 5crm e Clio, gatilhos iniciam fluxos de trabalho quando algo acontece, enquanto ações fazem alterações em resposta.

Gatilhos 6

Person contact created

Gatilhos

Integrações do Clio!

Person contact updated

Gatilhos

Integrações do Clio!

Ações 26

Sent form

Ações

Integrações do 5crm!

New deal

Ações

Integrações do 5crm!

Create company contact

Ações

Integrações do Clio!

Update company contact

Ações

Integrações do Clio!

Torne sua integração mais inteligente com IA

Aprimore sua integração de Clio e 5crm usando IA. Extraia, condense e transforme seus dados com os principais modelos de IA, como OpenAI, Claude AI, Jasper AI e mais.

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Conecte 5crm ao Clio para unir partes essenciais do seu negócio

Quando você conecta 5crm ao Clio, pode automatizar processos para qualquer tamanho de negócio ou indústria. Veja como diferentes empresas integram 5crm com Clio usando o Albato.

Novo lead envia formulário

Criar novo contato

Verificar o tamanho da empresa

Enviar boas-vindas

Nunca perca um lead ou uma oportunidade de negócio!

Automatize toda a jornada do lead, desde o primeiro contato até o fechamento da venda. Enquanto seus concorrentes perdem potenciais clientes com tarefas manuais, sua equipe estará preparada para atender cada lead, mesmo em momentos de alta demanda.

Integração de Clio com 5crm

5crm

Vivencie a integração e automação sem emendas com o 5crm no Albato. Conecte o 5crm aos seus aplicativos favoritos sem esforço, aprimorando seus processos de gestão de relacionamento com o cliente. Com ações como enviar formulários, criar novas tarefas, negócios, contatos e empresas, a integração do 5crm com o Albato otimiza suas necessidades de vendas e contabilidade de clientes. Melhore sua produtividade e organização ao conectar o 5crm com o Albato para gerenciar o histórico de contato do cliente e outras funções essenciais de CRM.

Categorias

CRM & ERP

Aplicativos alternativos

Clio

Integre o Clio com mais de 800 aplicativos no Albato para otimizar seus fluxos de trabalho de gerenciamento de prática jurídica. Com ações como "Create Matter" para gerar novos casos jurídicos, "Update Matter" para manter os detalhes dos casos sempre atualizados e "Find Matter" para pesquisar e recuperar informações sobre casos, você pode aprimorar o processo de gerenciamento de casos. Além disso, automatize tarefas como "Delete Matter" para remover casos irrelevantes e use "Custom API Request" para personalizar suas integrações. Acione fluxos de trabalho com eventos como "Person Contact Updated" para garantir que as informações dos seus clientes estejam sempre atualizadas, ou "Task Created" para iniciar os acompanhamentos. Com as integrações do Clio e a documentação detalhada da API, você pode gerenciar casos jurídicos de forma fluida, melhorar os relacionamentos com os clientes e otimizar a eficiência da sua prática jurídica.

Categorias

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Aplicativos de Contabilidade
Gestão de Projetos & Tarefas

Aplicativos alternativos

Great Zapier Replacement

I like Albato for the following reasons: Intuitive Interface - The interface is understandable. Extensive App Librar...

Albato is a Productive way to Manage and Automate Tasks

Albato offers seamless integration with SuiteDash, OpenAI, Synthesia, Writesonic, Facebook Groups, Discord...

Super easy platform for automations

A tool which is best fit for Automation newbie!

The integration of Slack and Calendly has been a game-changer for our team, allowing us to efficiently close more deals...

A great tool to automate other tools

I like the various internal tools like Delays, Find and replace, JSON parser, Date and number formatting, etc. Because it is a new tool on the mark...

A good alternative to Make and IFTT

I like the prices they are really cheap compared to the other companies. The support team and the documentation is on point. The UI and the automations possible are what I love most about Albato.

Veja todas as avaliações em G2

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Perguntas frequentes sobre a integração de 5crm e Clio

Por que o Albato é a melhor alternativa ao Zapier para integrar 5crm e Clio?

Albato é a melhor alternativa ao Zapier porque é cerca de 30% mais barato, tornando-o perfeito para pequenas empresas, startups e empreendedores que desejam economizar dinheiro em ferramentas de automação. Diferentemente de outras plataformas de automação, o Albato preservou sua abordagem original sem código, então você não precisa de habilidades técnicas para configurar automações entre 5crm e Clio. É super fácil de usar e você pode criar fluxos de trabalho poderosos sem complicações.

O que realmente diferencia o Albato é o seu excelente suporte ao cliente — você recebe ajuda de pessoas reais, não importa em qual plano você esteja. Portanto, se você está procurando uma solução mais acessível e amigável para integrar 5crm e Clio, o Albato é o caminho a seguir!

O 5crm integra-se ao Clio no plano gratuito?

Sim, você pode integrar 5crm com Clio usando o plano gratuito do Albato. Ao se registrar, você recebe um teste gratuito de 7 dias com acesso total a todos os recursos, permitindo configurar e testar a integração entre Clio e 5crm sem limitações. Após o período de teste, o plano gratuito oferece 100 transações e até 5 automações ativas, possibilitando manter sua integração entre 5crm e Clio sem custos.

Como conectar Clio ao 5crm para sincronizações programadas?

Para sincronizar Clio com 5crm de forma programada, o Albato oferece opções de agendamento flexíveis para suas integrações. Seja para sincronização de dados ou disparos de fluxos de trabalho em horários específicos, dias da semana ou intervalos personalizados, você pode configurar isso facilmente usando os gatilhos de API. Basta configurar a opção "Definir Agendamento" para determinar a frequência desejada—horária, em dias específicos da semana, em dias selecionados do mês ou por meio de um cronograma totalmente personalizado. Além disso, o Albato oferece o Gatilho Programado, que permite ativar seu cenário de acordo com sua agenda personalizada. Isso torna a integração de 5crm com Clio fluida e adaptada às suas necessidades específicas.

O 5crm integra-se ao Clio em tempo real?

Sim, o 5crm integra-se ao Clio em tempo real usando o sistema flexível de gatilhos do Albato. Esse sistema suporta dois tipos de gatilhos: Gatilhos Webhook e Gatilhos API.
Gatilhos Webhook: Esses gatilhos ativam sua integração entre 5crm e Clio instantaneamente quando um evento específico ocorre no aplicativo de origem. Eles permitem transferência imediata de dados e sincronização em tempo real entre suas aplicações.
Gatilhos API: Esses gatilhos verificam novos eventos em seu sistema em intervalos regulares—cada 15 minutos, 10 minutos ou até mesmo a cada minuto, dependendo do seu plano de assinatura. Embora não sejam instantâneos, oferecem integração quase em tempo real entre 5crm e Clio.
Você pode identificar o tipo de gatilho por ícones específicos durante o processo de configuração de automação no Albato. Isso permite escolher o método mais adequado para sua integração entre Clio e 5crm, garantindo que seus fluxos de trabalho operem conforme suas necessidades.

Como conectar 5crm ao Clio?

Configurar uma integração entre 5crm e Clio no Albato é simples e não requer habilidades técnicas. Basta seguir estes passos:

Faça login na sua conta Albato. Se você ainda não tem uma, inscreva-se — é rápido e fácil.
Vá para a seção de Integrações e selecione 5crm e Clio da lista de aplicativos disponíveis.
Escolha gatilhos e ações. Você precisará definir um evento no 5crm (o gatilho) que causará uma ação no Clio, como enviar dados ou criar uma entrada.
Mapeie os campos. Use a ferramenta de mapeamento de dados do Albato para corresponder campos específicos entre 5crm e Clio, garantindo a transferência precisa de dados.

Uma vez que a integração esteja ativa, os dados fluirão perfeitamente entre 5crm e Clio, automatizando seus fluxos de trabalho e economizando seu tempo.

Como conectar 5crm ao Clio para sincronizar dados históricos?

Para sincronizar 5crm com Clio e transferir dados históricos, o Albato oferece o Modo de Migração dedicado. Esse recurso permite recuperar e enviar dados de períodos passados, diferentemente da sincronização em tempo real, que aciona automações apenas para novos eventos ocorridos após a configuração.
Com o Modo de Migração, você pode configurar a transferência de dados de qualquer período desejado—seja para todos os registros históricos ou por meio de migrações periódicas. Para verificar se o Modo de Migração está disponível para sua integração entre Clio e 5crm, faça login na sua conta do Albato, selecione o evento gatilho para o seu aplicativo e procure pelo ícone do Modo de Migração. Caso ele não esteja visível ou se precisar de mais esclarecimentos, entre em contato com nossa equipe de suporte ao cliente para assistência.

Como conectar Clio ao 5crm para sincronização bidirecional?

Para integrar Clio com 5crm para sincronização bidirecional, o Albato utiliza um sistema de gatilhos e ações. Você pode vincular 5crm ao Clio configurando duas automações separadas. A primeira automação envia dados de 5crm para Clio. Por exemplo, quando um registro é criado ou atualizado em 5crm, a automação garante que as mudanças sejam refletidas em Clio. A segunda automação funciona de forma inversa, atualizando 5crm quando alterações ocorrem em Clio.
Para evitar loops infinitos ou atualizações duplicadas, aplique filtros—como atualizar apenas quando dados específicos mudarem—e use identificadores únicos de registro. Essa abordagem garante uma integração perfeita entre Clio e 5crm, mantendo seus dados consistentes em ambas as plataformas.

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Perguntas frequentes sobre a integração de 5crm e Clio

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