O que é Salesforce
Salesforce é um sistema de CRM.
Nele você será capaz de refletir os processos de negócios e as especificidades da esfera. Por exemplo, em vez de “negócio” e “gerente”, use os habituais “treinamento pessoal” e “treinador” ou “pronto para uso” e “mestre”.
Para quem é a integração do Salesforce
O Salesforce é adequado para empresas de qualquer área: comércio eletrônico, varejo, educação online, agências digitais, indústrias de serviços.
Como a integração pode ajudar
Com a ajuda da integração, você pode criar novos eventos e baixar dados para o período que você precisa. Veja cada objeto novo e atualizado no Salesforce e transfira informações para serviços analíticos, remetentes de SMS / e-mail, sistemas de contabilidade de estoque.
Para receber e transmitir dados, você precisa configurar sua conexão com o Albato. Como fazer isso, descrito nas instruções.
Como obter dados do Salesforce
Se você deseja receber dados do Salesforce:
- Comece a construir a integração. É necessário para que você possa transferir dados rapidamente entre dois ou mais serviços conectados ao Albato. Nesse ponto, você literalmente “vinculará” o Salesforce ao serviço que deseja.
- Escolha Salesforce na etapa 1.
- Se você deseja atualizar o status do pedido ou adicionar novas ofertas, selecione o evento “Obter registros atualizados”.
- Escolha se conectar ao Salesforce. Você pode escolhê-lo a partir das conexões prontas ou criar um novo. Permita que Albato acesse o serviço, caso ainda não o tenha feito.
- Indique qualquer tipo de objeto. Por exemplo, contatos, pedidos, status. Albato enviará uma solicitação a cada 5 minutos para receber novos dados.
- Prossiga clicando em “Próximo”
- Depois disso, selecione o modo de operação do bundle. Ele pode ser:
- Em tempo real – receba dados sobre novos eventos.
- Migração de dados – obtenha dados que estão no Salesforce.
A migração de dados é um modo que ajudará:
– Colete dados por um determinado período de tempo. Por exemplo, descubra qual campanha publicitária foi mais eficaz: no mês passado ou há dois meses.
– Obtenha dados que você não coletou, se por algum motivo as integrações pararam de funcionar. Nesse caso, você poderá baixar os dados do período em que as integrações não funcionaram.
Salve e transfira dados de um sistema CRM para outro, se decidir alterá-lo. Você pode ler mais sobre migração de dados aqui.
Clique em “Próximo”.
Em alguns casos, você precisa receber dados sobre um objeto uma vez. Por exemplo, um acordo vai para o status “Em andamento” e um cartão é criado no Trello. Se, depois disso, a oferta avançar ao longo do funil e retornar ao estágio “Em andamento”, você não precisará mais criar um novo cartão para ela. Para baixar cada registro apenas uma vez, marque a caixa de seleção conforme imagem. Clique em “Próximo” para avançar.
Se precisar, você pode alterar o modo de operação da integração a qualquer momento.
Como transferir dados para o Salesforce
Se você deseja transferir dados para o Salesforce:
- Escolha Salesforce na etapa 5.
- Selecione a ação “Novo registro”.
- Escolha uma conexão pronta ou crie uma nova. Permita que a Albato acesse o serviço, caso ainda não o tenha feito.
- Indique o tipo de objeto com o qual você trabalhará. Isso permitirá que você crie novos objetos e atualize os existentes.
- Preencha os campos de transferência de dados. Para fazer isso, clique no campo e selecione o valor desejado na lista suspensa.
Exemplo de preenchimento:
- Prossiga clicando em “Próximo”.
- Na última etapa, escolha o tipo de processamento duplicado.
Vários modos de operação estão disponíveis:
As duplicatas ocupam uma linha extra nos contatos, surge a confusão, o gerente tem que buscar as informações necessárias por mais tempo. Para evitar isso, o modo de processamento duplicado ajudará, as instruções descreveram em detalhes.
Prossiga clicando em “Próximo”.
A integração está pronta!
Não esqueça de clicar em “Executar” para que ela comece a funcionar.
Como configurar o “Filtro de entrada”
Para configurar a transferência de dados apenas de um determinado tipo, por exemplo, apenas transações no estado “Pago”, utilize os filtros Albato.
Você pode adicionar uma ou várias condições a eles:
A área de trabalho do filtro possui três campos:
- O primeiro campo é o valor original. Aqui, selecione um valor do serviço que mudará se a condição especificada for atendida. Por exemplo, “Atualização de status”.
- O segundo campo é uma condição. A condição informa ao filtro quais valores de entrada se enquadram nele. Por exemplo, se você precisar de pedidos com o status “Pago”, use a condição “igual”.
- O terceiro campo é a definição. Neste campo, insira o status – “Pago”. Os status podem ser diferentes para cada serviço. A lista de status pode ser encontrada nas configurações de conexão ou nas instruções para configurá-la.
Não se esqueça de salvar o filtro depois de concluir as configurações.
Os filtros podem ser agrupados para criar esquemas mais complexos. Leia mais sobre como os filtros funcionam aqui.
Como adicionar novas ações e ferramentas
Se você precisar conectar mais de dois serviços, a Albato pode fazer isso. Para adicionar um novo serviço ao pacote, clique no sinal de mais:
E se você precisar configurar um trabalho flexível de ligações e combinar linhas com dados em um ou formatar números de telefone, adicione a ferramenta necessária a qualquer uma das etapas:
Para obter mais informações sobre o que são ferramentas e como funcionam, acesse nosso blog.
