Filtros: como transferir apenas os dados necessários e economizar nas operações

Filtros: como transferir apenas os dados necessários e economizar nas operações
6/7/2022
·
3 min. leitura

A Albato possui uma série de configurações únicas para cada serviço, o que torna as possibilidades de integração com eles quase ilimitadas. Neste artigo, veremos uma personalização que permite que você filtre determinado tipo de dado para atender a requisitos específicos.

Para que servem os filtros

A configuração de filtros nos ajuda a simplificar a pesquisa e o processamento de informações. Ao usá-los, você pode economizar tempo ao substituir o trabalho manual por uma completa automatização do processo.

O filtro é capaz de agrupar e processar informações de forma que você possa explorar os resultados obtidos com o cenário construído.

Na Albato, você pode configurar filtros não apenas em uma nova automação, mas também editar um fluxo antigo reiniciando-o com uma nova condição. Basta acessar o cenário desejado e clicar no ícone de filtro indicado na primeira etapa da automação.

Filtro1.png

Como personalizar o filtro

Para configurar corretamente o filtro, siga estas etapas:

  • Descreva o desafio que você está enfrentando.
  • Exclua da tarefa todas as informações desnecessárias – informações que não afetam a lógica do processamento de dados.
  • Formalize o problema usando a construção lógica (SE... ENTÃO...) e os operadores lógicos (E / OU).
  • Ajuste o filtro na Albato de acordo com a expressão definida.
  • Crie configurações mais flexíveis usando uma combinação de condições e um grupo de condições.

Casos de uso

Caso 1

Objetivo

Cada vez que nosso gerente de vendas fecha um negócio no valor de mais de R$10.000, enviamos uma pequena lembrança para o cliente. O departamento de RH é responsável pelo envio do souvenir. Como podemos notificar apenas o chefe do departamento de RH sobre as transações que atendem aos requisitos?

Solução

Conseguimos filtrar os dados por dois parâmetros: o status da transação e o valor da transação. Para fazer isso, vamos criar um link com CRM utilizado pela empresa. Em nosso exemplo usaremos o amoCRM, mas é possível executar o caso de uso com outros sistemas de gestão de relacionamento com o cliente. O gatilho será a atualização do status do negócio.

Filtro2.png

As informações serão enviadas para o serviço de mensagens usado pelo RH. Nesse caso, escolheremos o Telegram como exemplo.

Filtro4.png

O que o filtro deve fazer

Se o valor da transação for superior a R$10.000 e a venda tiver passado para o status de concluída, enviar uma notificação com detalhes de contato para o chefe do departamento de RH.

Excluímos da descrição todas as informações irrelevantes para o sistema:

Se o valor da transação for superior a R$10.000 e a transação tiver passado para o status de concluída, envie uma notificação.

Descrição geral

SE (valortotal_venda >= 10.000) E (status_venda = “finalizada”) ENTÃO (ação – enviar um lembrete)

Configurando o filtro

Captura de tela 2024-01-05 113036.png

O código 142 no campo “Status” é o código da etapa da transação no amoCRM. A lista de códigos para as etapas de seu funil pessoal pode ser encontrada nas configurações de conexão amoCRM na guia “Funis”.

Caso 2

Objetivo

Para construir análises de ponta a ponta, é necessário enviar apenas informações sobre transações bem-sucedidas e perdidas do CRM para o Google Analytics. Como fazer isso?

Solução

Vamos filtrar os dados por um parâmetro – o status do negócio. Vamos continuar supondo que amoCRM é usado como CRM.

Filtro2.png

Se a negociação passar para o status de Concluída ou Perdida, deverá ocorrer a transferência dos dados para o Google Analytics. Portanto, na segunda etapa da automação, selecione a ação “Evento”:

Filtro5.png

O que o filtro deve fazer

Se a transação passou para o status de Bem-sucedida ou Perdida, transfira os dados sobre esse evento para o Google Analytics.

Descrição:

SE (status_venda = “finalizada com sucesso”) OU (status_venda = “perdida”) ENTÃO (ação – enviar o evento para GA)

Configurando o filtro

Filtro6.png

O código 142 no campo “Status” do no amoCRM significa “Implementado com sucesso”, e o código 143 “Fechado e não implementado”. A lista de códigos para as etapas de seu funil pode ser encontrada nas configurações de conexão na guia “Funis”.


Artigos Relacionados

Mostrar mais
Guia completo para conectar Ploomes CRM à Albato | Melhore a eficiência das suas vendas
2 min. leitura

Guia completo para conectar Ploomes CRM à Albato | Melhore a eficiência das suas vendas

Aprenda como conectar Ploomes CRM à Albato e automatizar suas tarefas de vendas sem esforço. Integre-se com mais de 800 aplicativos, simplifique a comunicação e aprimore a colaboração em equipe sem precisar de um desenvolvedor.

Integração para assinaturas eletrônica: conecte ZapSign aos seus apps favoritos
2 min. leitura

Integração para assinaturas eletrônica: conecte ZapSign aos seus apps favoritos

Veja como conectar ZapSign a centenas de aplicativos populares usando Albato. Este guia abrangente ajudará você a automatizar seus fluxos de trabalho de assinatura eletrônica, sincronizar dados e impulsionar suas operações comerciais sem a necessidade de desenvolvedor. Comece a integrar e experimente uma maneira mais inteligente de lidar com documentos.

Conecte o Zendesk com aplicativos populares | Simplifique seus fluxos de suporte ao cliente com Albato
4 min. leitura

Conecte o Zendesk com aplicativos populares | Simplifique seus fluxos de suporte ao cliente com Albato

Zendesk oferece uma solução completa de atendimento ao cliente, projetada para ser fácil de usar e escalável. Veja como a Albato pode ajudar você a melhorar a usabilidade do aplicativo!

Conecte Gumlet com seus aplicativos favoritos | Otimize seu gerenciamento de mídia com Albato
3 min. leitura

Conecte Gumlet com seus aplicativos favoritos | Otimize seu gerenciamento de mídia com Albato

Gumlet é a melhor maneira de transmitir vídeos sem anúncios na internet. Eles têm um CMS poderoso para organizar vídeos e DRM de nível hollywoodiano. Veja como a Albato pode ajudar você a potencializar a usabilidade do aplicativo!

Conecte Octopush com a Albato | Eleve sua estratégia de marketing por SMS
3 min. leitura

Conecte Octopush com a Albato | Eleve sua estratégia de marketing por SMS

Octopush ajuda empresas a impulsionarem suas marcas, bem como promover suas ofertas e serviços em escala. Veja como a Albato pode ajudar você a aprimorar a usabilidade do aplicativo!

Conecte DocuSign com mais de 800 aplicativos | Simplifique o gerenciamento de documentos com a Albato
3 min. leitura

Conecte DocuSign com mais de 800 aplicativos | Simplifique o gerenciamento de documentos com a Albato

DocuSign é uma plataforma de assinatura eletrônica e gerenciamento de transações digitais de ponta, ajudando organizações a gerenciar contratos e acordos de forma segura e eficiente. Veja como a Albato pode ajudar você a aprimorar a usabilidade do aplicativo!

Conecte Etsy com seus aplicativos favoritos | Simplifique seus processos de e-commerce via Albato
4 min. leitura

Conecte Etsy com seus aplicativos favoritos | Simplifique seus processos de e-commerce via Albato

Etsy é um marketplace global para produtos exclusivos e criativos, atendendo a pequenas empresas, artesãos e vendedores independentes. Com a Albato, você pode otimizar suas operações de e-commerce, automatizando fluxos de trabalho para aumentar a produtividade e a satisfação do cliente.

Rocket.Chat: Turbine seus fluxos de comunicação
3 min. leitura

Rocket.Chat: Turbine seus fluxos de comunicação

Rocket.Chat é uma plataforma de comunicações segura para governos, defesa e empresas de infraestrutura crítica.

Conecte Bitly a mais de 800 aplicativos | Simplifique seu gerenciamento de links com a Albato
2 min. leitura

Conecte Bitly a mais de 800 aplicativos | Simplifique seu gerenciamento de links com a Albato

Bitly é uma plataforma líder para gerenciamento de links e encurtamento de URL, projetada para ajudar empresas a aprimorar a marca, rastrear o desempenho do link e impulsionar o engajamento. Ao integrar Bitly com a Albato, você pode automatizar seu rastreamento de links, otimizar fluxos de dados e gerenciar links entre plataformas perfeitamente, tudo sem esforço manual.

DonorDock se une à Albato para turbinar integrações sem fins lucrativos
Embedded
2 min. leitura

DonorDock se une à Albato para turbinar integrações sem fins lucrativos

DonorDock, uma solução de CRM de ponta para organizações sem fins lucrativos nos EUA, firmou uma parceria com a Albato para fornecer integrações nativas sob medida (Albato Embedded) para ajudar organizações sem fins lucrativos a otimizar suas operações diárias.

Conecte TimelinesAI a mais de 800 aplicativos | Automatize seu fluxo de trabalho do WhatsApp com Albato
4 min. leitura

Conecte TimelinesAI a mais de 800 aplicativos | Automatize seu fluxo de trabalho do WhatsApp com Albato

A TimelinesAI é uma ferramenta poderosa para empresas que gerenciam várias contas do WhatsApp, permitindo que as equipes tenham uma visão 360° das conversas, melhorem a colaboração e otimizem os fluxos de trabalho. Com a Albato, você pode integrar a TimelinesAI sem esforço para automatizar seus processos de comunicação, aumentar a produtividade da equipe e impulsionar o engajamento do cliente.

Conecte Straico com mais de 800 apps | Desbloqueie a automação de IA com Albato
3 min. leitura

Conecte Straico com mais de 800 apps | Desbloqueie a automação de IA com Albato

Straico é uma plataforma de IA generativa completa que ajuda você a escrever prompts especializados para criar conteúdo e recursos visuais profissionais.