Neste artigo
O FluentCRM é uma poderosa ferramenta de automação de marketing por e-mail projetada para ajudar empresas a gerenciar seus relacionamentos com clientes de forma mais eficaz.
Ao integrar o FluentCRM à Albato, você pode otimizar seus esforços de marketing, automatizar fluxos de trabalho e garantir que os dados dos seus clientes fluam perfeitamente entre as plataformas.
Gatilhos disponíveis.
Gatilhos são eventos que iniciam uma automação. Todos os gatilhos funcionam em tempo real; ou seja, os dados são transferidos no momento em que o evento ocorre.
- Novo contato Ações disponíveis
Ações são as operações que o Albato executa quando sua automação está em funcionamento. As ações também permitem transferir dados para outros aplicativos e sistemas.
- Criar um novo contato
- Atualizar contato
- Solicitação personalizada de API
- Buscar contato
- Criar um novo modelo de e-mail Antes de configurar automações com o FluentCRM, conecte o aplicativo ao Albato.
Para fazer isso, vá até a seção Apps e clique no botão Conectar App.
Selecione o aplicativo e clique no botão Conectar App novamente.
FluentCRM versões anteriores à 3.0
Insira os parâmetros obrigatórios e clique no botão Continuar.
Você pode criar a senha da aplicação utilizando a página de edição de usuário do WordPress.
Certifique-se de que o usuário tenha acesso ao FluentCRM. Recomendamos criar uma senha de aplicação a partir do próprio FluentCRM. Navegue até FluentCRM -> Configurações -> Managers e então crie um manager. Certifique-se de que o manager não possua a função de usuário "Administrator". Selecione as permissões que deseja conceder a esse usuário no FluentCRM.
Em seguida, vá para FluentCRM -> Configurações -> Rest API e crie uma nova chave correspondente ao manager.
Após confirmar, o sistema fornecerá o nome de usuário e a senha da aplicação. Observe que não será possível recuperar a senha da aplicação posteriormente. Portanto, salve-a para uso futuro.
Cole os valores nos campos de conexão do Albato. Clique no botão Continuar.
A conexão está pronta!
FluentCRM versão 3.0 ou posterior
Se você estiver utilizando o FluentCRM versão 3.0 ou posterior, algumas etapas precisarão ser realizadas de forma diferente.
A seção "Rest API" que existia anteriormente em FluentCRM > Configurações, conforme detalhado nas instruções acima, foi completamente removida na versão 3.0.
Nesse caso, seguiremos um processo semelhante, mas em vez de gerar uma chave de API pelo FluentCRM, geraremos uma nova credencial de API utilizando a funcionalidade nativa do WordPress.
Em resumo, a autenticação agora é realizada inteiramente por meio das Senhas de Aplicação (Application Passwords) do WordPress, um recurso nativo da plataforma, em vez de uma chave gerada dentro do próprio FluentCRM.
Para iniciar o processo, primeiro certifique-se de criar um usuário dedicado do WordPress com a função de Administrador, que será utilizado exclusivamente para a integração com o Albato.
Para esta etapa, no painel do WordPress, vá até Users e clique em Add New User.
Se surgir alguma dúvida nesta etapa, o suporte do WordPress ou fóruns especializados poderão ajudá-lo.
Depois que o usuário for criado, clique em Profile.
Em seguida, selecione Add New Application Password.
A senha gerada é exibida apenas uma vez, portanto certifique-se de copiá-la e armazená-la em um local seguro.
Insira seu login do WordPress (o nome de usuário ou endereço de e-mail do administrador dedicado) e cole a senha copiada nos campos de conexão do Albato.
Após concluir esta etapa, assim como no método anterior, sua conexão estará pronta para uso em suas automações!
