Neste artigo
A Albato possui uma série de configurações únicas para cada serviço, o que torna as possibilidades de integração com eles quase ilimitadas. Neste artigo, veremos uma personalização que permite que você filtre determinado tipo de dado para atender a requisitos específicos.
Para que servem os filtros
A configuração de filtros nos ajuda a simplificar a pesquisa e o processamento de informações. Ao usá-los, você pode economizar tempo ao substituir o trabalho manual por uma completa automatização do processo.
O filtro é capaz de agrupar e processar informações de forma que você possa explorar os resultados obtidos com o cenário construído.
Na Albato, você pode configurar filtros não apenas em uma nova automação, mas também editar um fluxo antigo reiniciando-o com uma nova condição. Basta acessar o cenário desejado e clicar no ícone de filtro indicado na primeira etapa da automação.
Como personalizar o filtro
Para configurar corretamente o filtro, siga estas etapas:
- Descreva o desafio que você está enfrentando.
- Exclua da tarefa todas as informações desnecessárias – informações que não afetam a lógica do processamento de dados.
- Formalize o problema usando a construção lógica (SE... ENTÃO...) e os operadores lógicos (E / OU).
- Ajuste o filtro na Albato de acordo com a expressão definida.
- Crie configurações mais flexíveis usando uma combinação de condições e um grupo de condições.
Casos de uso
Caso 1
Objetivo
Cada vez que nosso gerente de vendas fecha um negócio no valor de mais de R$10.000, enviamos uma pequena lembrança para o cliente. O departamento de RH é responsável pelo envio do souvenir. Como podemos notificar apenas o chefe do departamento de RH sobre as transações que atendem aos requisitos?
Solução
Conseguimos filtrar os dados por dois parâmetros: o status da transação e o valor da transação. Para fazer isso, vamos criar um link com CRM utilizado pela empresa. Em nosso exemplo usaremos o amoCRM, mas é possível executar o caso de uso com outros sistemas de gestão de relacionamento com o cliente. O gatilho será a atualização do status do negócio.
As informações serão enviadas para o serviço de mensagens usado pelo RH. Nesse caso, escolheremos o Telegram como exemplo.
O que o filtro deve fazer
Se o valor da transação for superior a R$10.000 e a venda tiver passado para o status de concluída, enviar uma notificação com detalhes de contato para o chefe do departamento de RH.
Excluímos da descrição todas as informações irrelevantes para o sistema:
Se o valor da transação for superior a R$10.000 e a transação tiver passado para o status de concluída, envie uma notificação.
Descrição geral
SE (valortotal_venda >= 10.000) E (status_venda = “finalizada”) ENTÃO (ação – enviar um lembrete)
Configurando o filtro
O código 142 no campo “Status” é o código da etapa da transação no amoCRM. A lista de códigos para as etapas de seu funil pessoal pode ser encontrada nas configurações de conexão amoCRM na guia “Funis”.
Caso 2
Objetivo
Para construir análises de ponta a ponta, é necessário enviar apenas informações sobre transações bem-sucedidas e perdidas do CRM para o Google Analytics. Como fazer isso?
Solução
Vamos filtrar os dados por um parâmetro – o status do negócio. Vamos continuar supondo que amoCRM é usado como CRM.
Se a negociação passar para o status de Concluída ou Perdida, deverá ocorrer a transferência dos dados para o Google Analytics. Portanto, na segunda etapa da automação, selecione a ação “Evento”:
O que o filtro deve fazer
Se a transação passou para o status de Bem-sucedida ou Perdida, transfira os dados sobre esse evento para o Google Analytics.
Descrição:
SE (status_venda = “finalizada com sucesso”) OU (status_venda = “perdida”) ENTÃO (ação – enviar o evento para GA)
Configurando o filtro
O código 142 no campo “Status” do no amoCRM significa “Implementado com sucesso”, e o código 143 “Fechado e não implementado”. A lista de códigos para as etapas de seu funil pode ser encontrada nas configurações de conexão na guia “Funis”.
