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Lidar com registros duplicados dificulta a gestão de dados. Entradas duplicadas sobrecarregam suas listas de contatos, geram confusão e aumentam o número de transações ao enviar e-mails — o que pode até levar ao envio de spam para seus clientes. Controlar duplicatas manualmente não é viável, por isso a Albato oferece uma ferramenta nativa para garantir que apenas dados únicos entrem nas suas automações.
Este artigo explica os quatro cenários de tratamento de duplicatas disponíveis na a Albato.
Ferramenta de tratamento de duplicatas
A ferramenta de tratamento de duplicatas está disponível dentro de determinados passos de ação. Se você não visualizar o ícone, o aplicativo não oferece suporte ao processamento de duplicatas.
Antes de configurar a busca por duplicatas, é necessário preencher os campos no passo de ação. A detecção de duplicatas só pode ser configurada para campos que já estejam preenchidos nas configurações do passo.
Cenários
Antes de definir como sua automação deve lidar com duplicatas, escolha um dos cenários disponíveis. Cada cenário define o que a Albato fará quando detectar (ou não detectar) um registro existente no sistema de destino.
Cenário 1. Não verificar duplicatas e sempre criar um novo registro
A Albato envia uma solicitação para criar um novo registro sem realizar verificações adicionais. Podem ocorrer erros se o sistema de destino exigir dados únicos.
Cenário 2. Não criar um registro se uma duplicata for encontrada
A Albato verifica se os dados recebidos correspondem a um registro existente no sistema de destino. Se uma duplicata for encontrada, nenhum novo registro é criado, e os dados do registro existente ficam disponíveis para os próximos passos da automação. Se nenhuma duplicata for encontrada, a Albato cria um novo registro normalmente.
Cenário 3. Atualizar um registro existente se uma duplicata for encontrada; caso contrário, criar um novo registro
A Albato procura um registro existente. Se uma duplicata for encontrada, a Albato atualiza o registro com os dados recebidos. Se nenhuma duplicata for encontrada, um novo registro é criado.
Exemplo
Quando um formulário de leads do Facebook é enviado, um novo registro no CRM é criado com campos padrão, como nome, telefone e e-mail. Se o mesmo cliente interagir novamente, dados adicionais do sistema de anúncios podem ser adicionados automaticamente ao cartão do CRM — atualizando campos existentes quando necessário.
Cenário 4. Atualizar apenas um registro existente se uma duplicata for encontrada
A Albato atualiza o registro somente quando uma duplicata existe. Se nenhuma duplicata for encontrada, a Albato não executa nenhuma ação neste passo e continua a execução da automação.
Este cenário é semelhante ao Cenário 3, mas não cria novos registros.
Parâmetros de busca
Após selecionar um cenário, você pode escolher os campos que a Albato usará para buscar duplicatas. Esses campos devem ser identificadores únicos, como ID do negócio, ID do cliente, número de telefone ou e-mail.
Se vários campos forem selecionados, a Albato utilizará um operador lógico AND — todos os valores devem corresponder para que uma duplicata seja detectada.
Se você precisar de uma condição OR (ao menos uma correspondência), utilize a ferramenta Router.
Lógica de atualização de campos
Configure como os campos devem ser atualizados quando uma duplicata for encontrada:
- Manter o Valor atual se você quiser preservar os dados já armazenados no sistema de destino.
- Remover a tag Valor atual e inserir um novo valor de um passo anterior para atualizar o campo.
- Adicionar um novo valor junto ao Valor atual para complementar a informação.
- Remover o Valor atual e deixar o campo vazio para limpá-lo no sistema de destino.
Clique em Save para aplicar as regras de atualização.
