Esta etapa permite configurar a regra para processar duplicatas ao criar uma ação no serviço de recebimento.
Por exemplo, vamos dar uma olhada na ação “Criar um novo contato” no sistema Bitrix24 CRM se recebermos um novo pedido de nossa loja online.
Os pedidos são recebidos regularmente, o que significa que os contatos dos usuários adquiridos são criados regularmente no sistema CRM. Para não criar vários contatos completamente idênticos, esta funcionalidade foi criada. Ele permite que você escolha uma regra para lidar com duplicatas em 4 cenários.
Não verifique se há duplicatas, sempre crie um novo registro
Neste caso, o Albato não tentará verificar se no sistema – destino há um registro igual, mas simplesmente criará um novo registro.
Não crie um novo registro se uma duplicata for encontrada
Neste caso, o Albato verificará o sistema de recebimento em busca de uma duplicata e, se o mesmo registro for encontrado, a integração parará de funcionar sem criar um novo registro. Para implementar este e outros cenários, é necessário especificar os campos, cuja correspondência permitirá a Albato a determinar se é uma duplicata ou não. Na maioria das vezes, os dados utilizados são telefone e e-mail, porque na maioria das vezes são os mesmos para os clientes e raramente mudam. É assim que vai ficar.
Atualize um registro existente se uma duplicata for encontrada, caso contrário, crie um novo registro
Ao selecionar esta opção de configuração, na próxima página você pode configurar uma regra de atualização dos campos. Por exemplo, se um pedido veio de uma loja online e encontramos um contato duplicado, você pode ir e atualizar o campo “Endereço do destinatário”, por exemplo, porque o cliente poderia indicar o endereço para recebimento da mercadoria diferente do indicado na primeira vez. Para fazer isso, o script também precisará especificar diretamente os campos pelos quais pesquisar as informações iguais.
Só atualiza um registro existente se uma duplicata for encontrada
Nesse cenário, se uma duplicata for encontrada, o registro será atualizado e, se nenhuma duplicata for encontrada, um novo registro não será criado. Este cenário é necessário se você precisar rastrear mudanças de contato e sincronizar vários sistemas entre si. Porque um contato em um sistema de CRM pode mudar várias vezes durante sua vida, este cenário permite que a cada vez que ele mude vá e atualize um registro em outro sistema e crie um novo.
Para fazer isso, o script também precisará especificar diretamente os campos pelos quais pesquisar uma correspondência.
Depois de selecionar o cenário necessário para trabalhar com duplicatas, pressione o botão “Avançar”.
