Tutorial passo 7

Tutorial passo 7
9/24/2021
·
3 min. leitura

Neste artigo

Esta etapa permite configurar a regra para processar duplicatas ao criar uma ação no serviço de recebimento.
Por exemplo, vamos dar uma olhada na ação “Criar um novo contato” no sistema Bitrix24 CRM se recebermos um novo pedido de nossa loja online.

Os pedidos são recebidos regularmente, o que significa que os contatos dos usuários adquiridos são criados regularmente no sistema CRM. Para não criar vários contatos completamente idênticos, esta funcionalidade foi criada. Ele permite que você escolha uma regra para lidar com duplicatas em 4 cenários.

Não verifique se há duplicatas, sempre crie um novo registro

Neste caso, o Albato não tentará verificar se no sistema – destino há um registro igual, mas simplesmente criará um novo registro.

Não crie um novo registro se uma duplicata for encontrada

Neste caso, o Albato verificará o sistema de recebimento em busca de uma duplicata e, se o mesmo registro for encontrado, a integração parará de funcionar sem criar um novo registro. Para implementar este e outros cenários, é necessário especificar os campos, cuja correspondência permitirá a Albato a determinar se é uma duplicata ou não. Na maioria das vezes, os dados utilizados são telefone e e-mail, porque na maioria das vezes são os mesmos para os clientes e raramente mudam. É assim que vai ficar.

Atualize um registro existente se uma duplicata for encontrada, caso contrário, crie um novo registro

Ao selecionar esta opção de configuração, na próxima página você pode configurar uma regra de atualização dos campos. Por exemplo, se um pedido veio de uma loja online e encontramos um contato duplicado, você pode ir e atualizar o campo “Endereço do destinatário”, por exemplo, porque o cliente poderia indicar o endereço para recebimento da mercadoria diferente do indicado na primeira vez. Para fazer isso, o script também precisará especificar diretamente os campos pelos quais pesquisar as informações iguais.

Só atualiza um registro existente se uma duplicata for encontrada

Nesse cenário, se uma duplicata for encontrada, o registro será atualizado e, se nenhuma duplicata for encontrada, um novo registro não será criado. Este cenário é necessário se você precisar rastrear mudanças de contato e sincronizar vários sistemas entre si. Porque um contato em um sistema de CRM pode mudar várias vezes durante sua vida, este cenário permite que a cada vez que ele mude vá e atualize um registro em outro sistema e crie um novo.

Para fazer isso, o script também precisará especificar diretamente os campos pelos quais pesquisar uma correspondência.

Depois de selecionar o cenário necessário para trabalhar com duplicatas, pressione o botão “Avançar”.


Inscreva-se em nossa newsletter

Conteúdo cuidadosamente selecionado e sem spam!

Artigos Relacionados

Mostrar mais
Como connect o Power BI à Albato
5 min. leitura

Como connect o Power BI à Albato

Conecte o Power BI com a Albato para integrá-lo a mais de 1000 aplicativos, incluindo ferramentas de IA como ChatGPT e Gemini.

Nosso construtor de automações está ainda mais poderoso
3 min. leitura

Nosso construtor de automações está ainda mais poderoso

Explore as novidades da Albato: recursos, aplicativos e melhorias!

Como conectar a RD Station CRM a Albato
5 min. leitura

Como conectar a RD Station CRM a Albato

Conecte o RD Station CRM à a Albato para integrá-lo com mais de 1000 aplicativos, incluindo ferramentas de IA como ChatGPT e Claude.

Automações mais inteligentes com softwares de gerenciamento de fluxo de trabalho
2 min. leitura

Automações mais inteligentes com softwares de gerenciamento de fluxo de trabalho

Explore as novidades da Albato: recursos, aplicativos e melhorias!

Como a Weeztix escalou integrações nativas para mais de 300 organizadores de eventos com o Albato Embedded
6 min. leitura

Como a Weeztix escalou integrações nativas para mais de 300 organizadores de eventos com o Albato Embedded

Com a implementação de Albato Embedded, a Weeztix facilitou a integração e automação de fluxos de trabalho para centenas de seus organizadores de eventos.

Giftsenda automatiza o envio em massa de presentes com Albato Embedded
Embedded
3 min. leitura

Giftsenda automatiza o envio em massa de presentes com Albato Embedded

A Giftsenda, plataforma global de envio de presentes, firmou parceria com a Albato para oferecer integrações embedadas que automatizam e escalam o envio de presentes com facilidade.

Como conectar o DeepL à Albato
4 min. leitura

Como conectar o DeepL à Albato

Conecte o DeepL à Albato para integrá-lo com mais de 1000+ aplicativos.

Como conectar o Utalk à Albato
4 min. leitura

Como conectar o Utalk à Albato

Conecte o Utalk à a Albato para integrá-lo com mais de 1000+ aplicativos.

Como conectar o Calendly à Albato
4 min. leitura

Como conectar o Calendly à Albato

Conecte o Calendly à Albato para integrá-lo com mais de 1000 aplicativos, incluindo ferramentas de IA como Grok e Claude.

Como conectar o Borzo à Albato
4 min. leitura

Como conectar o Borzo à Albato

Conecte o Borzo à Albato para integrá-lo com mais de 1000 aplicativos, incluindo ferramentas de IA como Grok e Claude.

Como conectar o Eduzz à Albato
4 min. leitura

Como conectar o Eduzz à Albato

Conecte o Eduzz à Albato para integrá-lo com mais de 1000+ aplicativos.

Estamos comemorando uma grande conquista
2 min. leitura

Estamos comemorando uma grande conquista

Explore as novidades da Albato: recursos, aplicativos e melhorias!