Conheça as funcionalidades do app Kobana e saiba como potencializá-las

Kobana é uma plataforma que conecta os sistemas internos das empresas, automatizando as cobranças, atualizando extratos e realizando pagamentos. Saiba mais sobre o app e veja como a Albato pode impulsionar sua aplicação!

Para quem Kobana é indicado?

O app é indicado para organizações que automatizam suas operações, fintechs que oferecem automação para seus clientes e sistemas de gestão que não querem desenvolver e manter sistemas de comunicação com os bancos.

Alguns dos segmentos que podem se beneficiar com a solução são:

• startups;
• agências;
• instituições financeiras;
• escolas;
• universidades;
• e-commerces;
• prestadores de serviço;
• imobiliárias;
• condomínios.

Como funciona?

Para utilizar o app Kobana bastam três passos simples:

1. Conecte as suas contas bancárias e digitais;
2. Controle o fluxo de pagamento, cobrança e transferências;
3. Deixe que a plataforma faça a comunicação com o banco, execute as operações, trate os erros e distribua notificações para você, seus clientes, fornecedores e colaboradores.

Consigo conectar com o meu banco?

A plataforma Kobana conecta-se com mais de 30 bancos nacionais, entre eles:

• Bradesco
• Banco do Brasil
• Banrisul
• Caixa Econômica Federal
• Citibank
• Itaú
• Inter
• Mercantil do Brasil
• Sofisa

Quais são as principais funcionalidades do serviço?

A Kobana concentra diversos recursos na plataforma, otimizando seu tempo. As principais funcionalidades são:

• registro dos boletos online;
• notificações por e-mail;
• criação de links curtos e personalizados para cada boleto;
• gerenciamento dos arquivos de remessa e retorno;
• aplicação de uma malha de segurança que impede a adulteração de dados do documento;
• emissão de boletos em PDF e PNG;
• envio automático via Correios.

Como potencializar o uso de Kobana?

Recentemente, a Albato lançou a integração com Kobana, contemplando diversos eventos. Com isso, é possível conectar a plataforma com outros aplicativos e expandir as possibilidades de uso.

Eventos

Confira os gatilhos e ações disponíveis para estruturação de automações!

Gatilhos disponíveis:

• Boleto criado
• Boleto pago
• Boleto cancelado
• Boleto vencido
• Boleto gerado
• Boleto rejeitado
• Boleto registrado
• Boleto bloqueado
• Pagamento de Pix recebido
• Pix atualizado
• Pix excluído
• Cancelamento de Pix confirmado
• Pix criado
• Registro de Pix confirmado
• Atualização de Pix confirmada

Ações disponíveis:

• Cancelar um boleto
• Marcar um boleto como pago
• Criar um boleto
• Visualizar um boleto
• Duplicar um boleto
• Atualizar um boleto
• Cancelar boletos em lote
• Criar um Pix
• Atualizar um Pix
• Cancelar um Pix
• Excluir um Pix
• Visualizar um Pix
• Visualizar um comando do Pix

Casos de uso

A partir dos eventos disponibilizados pela Albato é possível executar diversos casos de uso.

Utilizando Kobana como app de origem dos dados, você pode criar cenários como:

• boleto pago → criar ou atualizar um cliente no app ContaAzul;
• boleto vencido → buscar ou atualizar um lead no RD Station Marketing;
• pagamento de Pix recebido → criar um card no Trello;
• atualização de Pix confirmada → enviar um e-mail pelo Gmail.

Utilizando Kobana como app de destino dos dados, algumas possibilidades são:

• contato atualizado em HubSpot → Cancelar um boleto
• cartão movido no Trello → Marcar um boleto como pago
• nova linha no Google Sheets → Criar um Pix
• mudança de plano na Hotmart → Atualizar um boleto

Como conectar Kobana à Albato?

Vá na página principal, clique em Apps e depois em Conectar App.

Selecione o Kobana na lista de apps ou na barra de pesquisa e, em seguida, clique em Conectar App.

Na tela seguinte será preciso inserir o token de API. Esse código fica disponível na interface da sua conta no app Kobana, no menu Integrações > API.

Em Token de API, copie o código indicado.

Cole o código no campo Token de API da Albato e, em seguida, clique em Próximo.

Pronto! Sua Chave de Acesso foi adicionada!

Como criar uma automação com Kobana?

Para detalhar o passo a passo da criação de uma automação com o Kobana utilizaremos como exemplo um cenário no qual um card é criado no Trello sempre que houver o recebimento de pagamento de Pix recebido pelo Kobana.

Para executar esse caso de uso na Albato, acesse a aba Automações e clique na opção Criar nova.

Clique em Selecione um App para enviar os dados para configurar a primeira etapa da automação. Insira o app Kobana no primeiro campo, selecione o gatilho Pagamento de Pix recebido e adicione sua chave de acesso ao app.

Depois, clique em Adicione um gatilho.

Na segunda etapa, Selecione um App para receber os dados, indique o app Trello no primeiro campo, selecione a ação Criar um card no Trello e conecte sua conta do app. Caso tenha dúvidas ao configurar sua chave de acesso, confira nosso tutorial sobre como criar uma credencial do Trello na Albato.

Após preencher todas as informações necessárias, clique em Adicione uma ação.

Na tela seguinte, preencha os campos adicionais solicitados. Você pode usar os valores indicados na lista suspensa para que sejam obtidos diretamente da Kobana. Ao final, clique em Salvar.

Pronto, sua automação está finalizada! Agora é só clicar em Executar!

Caso tenha ficado com alguma dúvida, basta entrar em contato com nosso suporte por meio do chat da plataforma!