Cómo Conectar Creatio a Albato

En este artículo

Creatio es una plataforma no-code para CRM, automatización de flujos de trabajo y gestión de procesos empresariales. Ayuda a los equipos a gestionar datos de clientes, ventas, marketing y procesos de soporte en un solo espacio de trabajo.

Conecta Creatio con Albato para integrarlo con más de 1.000 aplicaciones, incluidas herramientas de IA como ChatGPT o Grok, y automatizar flujos de trabajo. Sigue los pasos a continuación para completar la configuración mediante OAuth.

Instrucciones paso a paso

Empezar en Albato

1. Inicia sesión en tu cuenta de Albato.

2. Ve a la sección Apps y haz clic en Add a connection.

3. Escribe Creatio en el campo de búsqueda. Luego, haz clic en Add a connection.

6. Albato te pedirá que introduzcas los datos necesarios para crear la conexión.

7. En el campo Domain, introduce la primera parte del dominio de tu CRM Creatio.

Crear credenciales OAuth en Creatio

8. Luego abre tu cuenta de Creatio y ve a Settings para crear las credenciales OAuth de la conexión con Albato.

9. En Settings, abre OAuth 2.0 integrated applications. Esta sección almacena las aplicaciones que pueden acceder a tus datos de Creatio mediante OAuth.

10. A continuación, haz clic en New para crear una aplicación OAuth separada para Albato.

11. Después selecciona Server-to-server (client credentials). Este tipo de autorización permite que Albato se conecte a Creatio sin pedir al usuario que inicie sesión cada vez.

12. Introduce un nombre claro para la aplicación, por ejemplo Albato, para identificar fácilmente esta integración más adelante.

13. Haz clic en Save para crear la aplicación OAuth.

14. Cuando se cree la aplicación, copia el Client ID. Lo necesitarás en Albato para identificar la aplicación OAuth.

15. Vuelve a Albato y pega el Client ID en el campo de la conexión.

16. Luego vuelve a Creatio y copia el Client Secret. Mantén este valor privado, porque funciona como una contraseña para la integración.

17. Vuelve a Albato y pega el Client Secret en el campo de la conexión.

18. Después, cierra la ventana de Client Secret en Creatio.

Finalizar la configuración

19. Abre la aplicación Albato creada en la lista Server-to-server (client credentials) para terminar de configurar los permisos.

20. En el campo System user, selecciona un usuario con derechos de administrador completos. Creatio usará este usuario para definir a qué datos puede acceder Albato.

21. Haz clic en Save para aplicar la configuración del usuario del sistema.

22. Por último, vuelve a Albato y haz clic en Continue para probar y guardar la conexión.

23. La conexión con Creatio se ha creado correctamente.

Ahora puedes usar Creatio en tus automatizaciones de Albato. Si tienes alguna pregunta, ponte en contacto con el equipo de soporte a través del chat.

Acerca de Creatio

Creatio ayuda a las empresas a gestionar datos de CRM y automatizar flujos de trabajo empresariales sin desarrollo complejo.

Con Creatio, puedes:

• Gestionar leads, contactos, cuentas e interacciones con clientes.
• Automatizar flujos de trabajo de ventas, marketing y soporte.
• Configurar procesos empresariales y flujos de aprobación.
• Conectar datos de CRM con otras herramientas que usa tu equipo.