Integración entre Moxie y Wealthbox CRM

Moxie es un innovador espacio de trabajo digital integrado en la plataforma Albato, que ofrece un completo conjunto de herramientas diseñadas para centralizar y agilizar sus operaciones digitales. Este único espacio de trabajo digital reúne todas las herramientas necesarias para la comunicación, colaboración y gestión de proyectos, facilitando un entorno de trabajo más cohesionado y eficiente. Con la integración de Moxie a través de Albato, los usuarios pueden aprovechar acciones como la búsqueda de un cliente o la creación y vinculación opcional de tareas a proyectos específicos en función de activadores predefinidos. Esta funcionalidad mejora la gestión y organización de sus proyectos, garantizando que cada aspecto de su flujo de trabajo esté perfectamente conectado y sea fácilmente gestionable.

Con las Integraciones de Wealthbox, puedes automatizar y agilizar las tareas de gestión de clientes, como crear Notas, Proyectos y Tareas. Acciones como Crear una nueva Tarea y asignarla a un Usuario o Crear un nuevo Evento permiten una gestión de flujo de trabajo fluida, mientras que las Solicitudes de API personalizadas ofrecen flexibilidad total en tus operaciones de CRM. Desencadenantes como Nuevo Proyecto, Actualización de Evento, Nuevo Evento y Nueva Tarea mantienen a tu equipo actualizado en tiempo real, mejorando la colaboración y la eficiencia. Sincroniza Wealthbox a través de Albato para mejorar tus procesos de CRM y optimizar las interacciones con los clientes.