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    Clio Integraciones
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    Sistemas de CRM y ERP • Aplicaciones de Contabilidad

    Integración entre Clio y InSales

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    ¡La seguridad de tus datos es nuestra máxima prioridad!

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    Confiado por más de 200.000+ usuarios

    Albato tiene 4.6/5 estrellas en más de 465+ opiniones en G2.

    Cómo funciona Albato

    Con Albato, puedes integrar fácilmente InSales con Clio utilizando un constructor intuitivo sin código. Ya sea que desees sincronizar InSales con Clio o conectar InSales a Clio, nuestra plataforma lo hace simple.

    Cómo conectar Clio a InSales

    Crea una poderosa integración de Clio con InSales en solo unos sencillos pasos.

    PASO 1

    Conecta Clio a InSales

    Para conectar InSales con Clio, inicia sesión en Albato, selecciona ambas aplicaciones y sigue las sencillas indicaciones de configuración. ¡Integra Clio con InSales en solo unos clics!

    Clio {targetApp} integración

    Clio

    Seleccione un disparador

    Down
    PASO 2

    Crea flujos de trabajo para la integración de InSales y Clio.

    Decide qué sucede cuando sincronizas Clio con InSales — configura disparadores en una aplicación para iniciar automáticamente acciones en la otra.

    Clio {targetApp} integraciónArrow

    Trigger

    Arrow
    Down
    InSales {targetApp} integraciónCheck

    Action

    Down
    PASO 3

    Sinc datos de Clio con InSales

    Selecciona qué datos transferir al integrar InSales con Clio — personaliza cómo tus aplicaciones intercambian información.

    Check

    Sinc los datos

    Check

    Sinc los datos

    Check

    Sinc los datos

    ¡Integre ahora Clio con InSales!

    ¡Comienza tu prueba GRATUITA de 7 días para conectar InSales a Clio y desbloquea todas las funciones premium!

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    Background

    Disparadores y acciones disponibles para la integración de InSales y Clio

    En la integración de Clio y InSales, los disparadores inician flujos de trabajo cuando algo sucede, mientras que las acciones realizan cambios en respuesta.

    Disparadores 13

    Clio {targetApp} integración

    Person contact created

    Disparadores

    Integraciones de Clio!
    Clio {targetApp} integración

    Person contact updated

    Disparadores

    Integraciones de Clio!
    InSales {targetApp} integración

    Contact updated

    Disparadores

    Integraciones de InSales!
    InSales {targetApp} integración

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    Disparadores

    Integraciones de InSales!

    Acciones 23

    Clio {targetApp} integración

    Create person contact

    Acciones

    Integraciones de Clio!
    Clio {targetApp} integración

    Update person contact

    Acciones

    Integraciones de Clio!
    InSales {targetApp} integración

    Update order by ID

    Acciones

    Integraciones de InSales!
    InSales {targetApp} integración

    New client

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    Haz tu integración más inteligente con IA

    Mejora tu integración de InSales y Clio usando IA. Extrae, condensa y transforma tus datos con los principales modelos de IA como OpenAI, Claude AI, Jasper AI y más.

    Integra InSales con Clio para aprovechar el poder de la automatización!

    Com mais de 800 integrações no Albato, incluindo a capacidade de sincronizar InSales com Clio, você pode simplificar suas ferramentas em um sistema coeso, maximizando a produtividade da sua equipe.

    Pruebe esta integración

    Prueba gratuita de 7 días

    Conecta Clio a InSales para vincular partes esenciales de tu negocio

    Cuando conectas Clio a InSales, puedes automatizar procesos para cualquier tamaño de negocio o industria. Así es como diferentes empresas integran Clio con InSales usando Albato.

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    App Integration
    App Integration
    App Integration
  • CheckCrear nuevo contacto
    App Integration
    App Integration
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  • Verificar el tamaño de la empresa
  • CheckEnviar bienvenida
    App Integration
    App Integration
    App Integration

    • ¡Nunca pierdas un cliente potencial ni una oportunidad de negocio!

    ¡Nunca pierdas un cliente potencial ni una oportunidad de negocio! Automatiza todo el recorrido del cliente potencial, desde el primer contacto hasta el cierre de la venta. Mientras tus competidores pierden clientes en tareas rutinarias, tu equipo podrá gestionar cada lead, incluso en períodos de alta demanda.

    InSales integración con Clio

    Integraciones de Clio

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    Aprende cómo conectar InSales a Clio

    Preguntas frecuentes sobre la integración de Clio y InSales

    ¿Por qué Albato es la mejor alternativa a Zapier para integrar Clio y InSales?

    collapsed
    Albato es la mejor alternativa a Zapier porque es aproximadamente un 30% más barato, lo que lo hace perfecto para pequeñas empresas, startups y emprendedores que desean ahorrar dinero en herramientas de automatización. A diferencia de otras plataformas de automatización, Albato ha preservado su enfoque original sin código, por lo que no necesitas habilidades técnicas para configurar automatizaciones entre Clio y InSales. Es muy fácil de usar y puedes crear flujos de trabajo potentes sin complicaciones.

    Lo que realmente distingue a Albato es su excelente soporte al cliente — obtienes ayuda de personas reales, sin importar en qué plan estés. Así que si buscas una solución más asequible y fácil de usar para integrar Clio y InSales, ¡Albato es la opción ideal!

    ¿Clio se integra con InSales en el plan gratuito?

    collapsed
    Sí, puedes integrar Clio con InSales utilizando el plan gratuito de Albato. Al registrarte, recibirás una prueba gratuita de 7 días con acceso completo a todas las funciones, lo que te permitirá configurar y probar la integración entre InSales y Clio sin limitaciones. Después del período de prueba, el plan gratuito incluye 100 transacciones y hasta 5 automatizaciones activas, lo que te permite mantener tu integración entre Clio y InSales sin costo alguno.

    ¿Cómo conectar InSales con Clio para sincronizaciones programadas?

    collapsed
    Para sincronizar InSales con Clio de manera programada, Albato ofrece opciones de programación flexibles para tus integraciones. Ya sea para la sincronización de datos o para activar flujos de trabajo en horarios específicos, días de la semana o intervalos personalizados, puedes lograrlo fácilmente utilizando los disparadores de API. Simplemente configura la opción "Establecer Horario" para definir la frecuencia deseada: cada hora, en días específicos de la semana, en días seleccionados del mes o a través de un horario totalmente personalizado. Además, Albato proporciona el Disparador Programado, que te permite activar tu escenario según tu agenda personalizada. Esto hace que la integración de Clio con InSales sea fluida y adaptada a tus necesidades específicas.

    ¿Clio se integra con InSales en tiempo real?

    collapsed
    Sí, Clio se integra con InSales en tiempo real utilizando el sistema flexible de disparadores de Albato. Este sistema admite dos tipos de disparadores: Disparadores Webhook y Disparadores API.
    Disparadores Webhook: Estos disparadores activan tu integración entre Clio y InSales de forma instantánea cuando ocurre un evento específico en la aplicación de origen. Permiten la transferencia inmediata de datos y sincronización en tiempo real entre tus aplicaciones.
    Disparadores API: Estos disparadores verifican nuevos eventos en tu sistema a intervalos regulares: cada 15 minutos, 10 minutos o incluso cada minuto, dependiendo de tu plan de suscripción. Aunque no son instantáneos, ofrecen una integración casi en tiempo real entre Clio y InSales.
    Puedes identificar el tipo de disparador mediante íconos específicos durante el proceso de configuración de automatización en Albato. Esto te permite elegir el método más adecuado para tu integración entre InSales y Clio, asegurando que tus flujos de trabajo funcionen según tus necesidades.

    ¿Cómo conectar Clio con InSales?

    collapsed
    Configurar una integración entre Clio y InSales en Albato es simple y no requiere habilidades técnicas. Simplemente sigue estos pasos:
    1. Acceda a su cuenta de Albato. Si aún no tiene una, regístrese: es rápido y sencillo.
    2. Ve a la sección de Integraciones y selecciona Clio y InSales de la lista de aplicaciones disponibles.
    3. Elige disparadores y acciones. Necesitarás definir un evento en Clio (el disparador) que causará una acción en InSales, como enviar datos o crear una entrada.
    4. Mapear los campos. Utilice la herramienta de mapeo de datos de Albato para hacer coincidir campos específicos entre Clio y InSales, garantizando una transferencia de datos precisa.
    Una vez que la integración esté activa, los datos fluirán sin problemas entre Clio y InSales, automatizando tus flujos de trabajo y ahorrándote tiempo.

    ¿Cómo conectar Clio con InSales para sincronizar datos históricos?

    collapsed
    Para sincronizar Clio con InSales y transferir datos históricos, Albato ofrece un Modo de Migración dedicado. Esta función te permite recuperar y enviar datos de períodos anteriores, a diferencia de la sincronización en tiempo real, que activa automatizaciones solo para nuevos eventos ocurridos después de la configuración.
    Con el Modo de Migración, puedes configurar la transferencia de datos de cualquier período deseado, ya sea para todos los registros históricos o mediante migraciones periódicas. Para verificar si el Modo de Migración está disponible para tu integración entre InSales y Clio, inicia sesión en tu cuenta de Albato, selecciona el evento disparador para tu aplicación y busca el ícono del Modo de Migración. Si no está visible o necesitas más aclaraciones, no dudes en contactar al equipo de soporte al cliente para obtener ayuda.

    ¿Cómo conectar InSales con Clio para sincronización bidireccional?

    collapsed
    Para integrar InSales con Clio para sincronización bidireccional, Albato utiliza un sistema de disparadores y acciones. Puedes vincular Clio con InSales configurando dos automatizaciones independientes. La primera automatización envía datos de Clio a InSales. Por ejemplo, cuando se crea o actualiza un registro en Clio, la automatización asegura que los cambios se reflejen en InSales. La segunda automatización funciona en sentido inverso, actualizando Clio cuando ocurren cambios en InSales.
    Para evitar bucles infinitos o actualizaciones duplicadas, aplica filtros—como actualizar solo cuando cambien datos específicos—y utiliza identificadores únicos de registros. Este enfoque asegura una integración fluida entre InSales y Clio, manteniendo tus datos consistentes en ambas plataformas.

    Construya su integración de forma gratuita.

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