Como Criar Sua Primeira Automação

Automação — é um fluxo de trabalho automático que conecta seus aplicativos entre si. A automação consiste em um evento iniciador (Gatilho) seguido de uma ou mais Ações. Depois que a automação na a Albato é ativada, as ações definidas serão executadas sempre que o evento selecionado ocorrer.

Navegue até o Construtor de Automações

Na interface da a Albato, acesse a seção Automações e selecione "Novo".

Adicione um gatilho

Defina o aplicativo do gatilho: este é o aplicativo em que ocorre o evento que inicia a automação.

Defina o evento: este é o evento específico no aplicativo selecionado que coloca a automação em funcionamento.

Adicione uma ação

Defina o aplicativo da ação: este é o aplicativo em que as ações serão executadas depois que o aplicativo do gatilho iniciar a automação.

Defina o evento da ação: as ações são as tarefas específicas executadas pela automação no aplicativo escolhido após o gatilho ser acionado.

Configure a ação

Ao configurar a ação, uma janela com vários campos será exibida. Ao preencher esses campos, você pode enviar/atualizar ou buscar informações no seu aplicativo (dependendo do que a ação faz). Os campos obrigatórios são marcados com um asterisco.

Observação: a lista de campos sempre depende da ação escolhida. Por exemplo, ao executar a ação "Create a new contact" no HubSpot, você verá os mesmos campos que preencheria ao criar um contato manualmente no HubSpot (por exemplo, nome, e-mail e telefone). Já em uma ação do Google Sheets como "Add a new row", os campos corresponderão às colunas da sua tabela. Os campos marcados com asterisco são obrigatórios porque são um requisito do aplicativo em que a ação é executada.

Opções para preencher campos ao configurar uma Ação:

• Preenchimento automático a partir de eventos anteriores: para cada evento de gatilho ou ação concluída, a a Albato recebe informações dos seus aplicativos. Você pode configurar para que a a Albato use automaticamente essas informações e as salve no campo selecionado sempre que a ação for executada. Para isso, clique no campo e selecione, na lista, de onde obter a informação.

• Preenchimento manual do campo: basta clicar no campo desejado e inserir o texto ou valor. Os dados informados serão enviados em cada execução da ação.

• Combine texto manual e preenchimento automático: ao preencher um campo, combine texto fixo ou valores inseridos manualmente com dados que serão inseridos a partir de etapas anteriores.

Adicione sequências e configurações adicionais [opcional].

Você pode melhorar sua automação adicionando sequências extras. Basta clicar no ícone +.

• Ações adicionais: configure sua automação para atender totalmente às suas necessidades. Com as ações, você pode buscar, criar, atualizar dados necessários ou executar outras tarefas úteis.
• Ferramentas da a Albato: adie a execução de uma ação, altere o formato dos dados ou defina ações diferentes com base na condição "se... então...".
• Adicionar um filtro: execute a automação apenas sob a condição de receber dados específicos. Por exemplo, quando o status de uma tarefa muda, acione a automação somente se o Status for "In Progress".

Você pode saber mais sobre as ferramentas nos nossos artigos sobre ferramentas integradas.

Teste e inicie sua automação.

Para iniciar sua automação, clique no botão "Executar". O que acontece depois? Sempre que o evento escolhido ocorrer no aplicativo do gatilho, a a Albato executará a automação que você configurou.

Tempo real vs. periodicidade:

• Webhook: a automação na a Albato pode ser iniciada instantaneamente quando um evento de gatilho ocorre no seu aplicativo. Esses gatilhos são marcados com um ícone especial.

• API: como alternativa, a a Albato verificará o evento escolhido no seu aplicativo a cada 1/5/15 minutos, dependendo do seu plano, e iniciará a automação para cada evento que tiver ocorrido nesse período. Você também pode ajustar esse intervalo nas configurações da sua automação.

Você pode verificar se sua automação está funcionando corretamente de várias formas:

• Vá até o aplicativo, crie um evento de gatilho e aguarde a automação ser executada.
• Para eventos que iniciam a automação em intervalos específicos, também há um botão "Teste". Você pode pressioná-lo antes de clicar em "Executar" para garantir que tudo está funcionando corretamente.

Se a automação funcionar corretamente, você a verá na seção de Histórico da automação.