Como Criar Novos Contatos no Salesforce Sempre Que um Novo Assinante for Adicionado a uma Lista do Mailchimp
NESTE ARTIGO
Se você usa o Mailchimp para gerenciar suas listas de assinantes, é comum precisar atualizar o Salesforce manualmente quando um novo contato entra. Isso gera trabalho extra e risco de perder dados.
Com a Albato, você pode automatizar esse processo. Cada vez que um novo assinante é adicionado a uma lista do Mailchimp, um novo contato é criado no Salesforce automaticamente.
Conectando os aplicativos
O primeiro passo é garantir que tanto o Mailchimp quanto o Salesforce estejam conectados corretamente com a Albato. Caso já utilize esses apps em outras automações ou já tenha criado a conexão, basta saltar esta etapa.
Se você ainda não configurou esse ponto, vá até a aba Apps da Albato e clique em Adicionar nova conexão.
Busque pelos aplicativos e siga as orientações que irão aparecer a seguir.
Se tiver alguma dúvida, os artigos abaixo poderão ajudar:
- Como conectar o Salesforce com mais de 800 aplicativos | Tutorial de integrações com o Salesforce
- Como conectar o Mailchimp à Albato
Como criar sua automação
Agora que já possui ambos aplicativos conectados à Albato, vá até a aba Automações e clique em Adicionar nova automação.
Em seguida, clique na primeira etapa para adicionar o gatilho da automação.
Nesta etapa, selecione o aplicativo do Mailchimp e o seguinte evento: New subscriber in the list.
Selecione, também, qual a lista desejada.
Na próxima etapa, defina se deseja trazer todos os dados que estão na lista e foram coletados anteriormente (migração de dados), ou se deseja que a automação passe a criar contatos no Salesforce somente a partir de agora (tempo real).
Clique em Salvar e agora repita o processo inicial, porém, clicando na segunda etapa da automação para adicionar uma ação.
Selecione agora o aplicativo do Salesforce e na ação, escolha Criar um contacto.
Na próxima etapa, você verá os campos disponíveis para serem preenchidos no Salesforce e que ficarão associados ao seu contato.
Basta preencher os campos desejados, de forma manual, caso queira usar valores sempre fixos, ou clicando no campo e escolhendo uma informação que virá do Mailchimp.
Após concluir essa etapa, clique em Salvar e basta ativar sua automação clicando em Executar, no canto inferior direito da tela.
Agora você pode criar novos contatos no Salesforce automaticamente sempre que um assinante entrar na sua lista do Mailchimp. Se tiver alguma dúvida, entre em contato com nosso suporte pelo chat.
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