Como Enviar Leads Qualificados da RD Station para o Pipedrive

Se você usa o RD Station e o Pipedrive no seu dia a dia, manter os dois sistemas atualizados exige atualizações manuais sempre que um lead muda de status. Isso gera trabalho extra e risco de perda de dados.

Com a Albato, você pode automatizar esse processo. Sempre que um lead for marcado como oportunidade no RD Station, uma nova pessoa é criada ou atualizada no Pipedrive automaticamente.

Criando as Conexões

Antes de montar sua automação na Albato, certifique-se de que os aplicativos já estejam integrados à plataforma.

Neste tutorial, vamos trabalhar com o RD Station e o Pipedrive.

Se você ainda não conectou esses apps, vá até a seção Apps no menu da Albato, clique em Add a connection (Conectar App) e busque pelos nomes dos aplicativos para iniciar a autenticação.

Caso tenha dúvidas sobre como conectar o Pipedrive, veja este artigo aqui.

Para aprender como criar sua conexão com o RD Station, leia este artigo: Como conectar o RD Station à Albato.

Somente depois que as conexões estiverem ativas é possível avançar para a criação da automação.

Criando a Automação

Vá até a aba de Automações da plataforma e clique em Criar nova automação.

Em seguida, clique na Etapa 1 (o gatilho da automação).

Neste exemplo, usaremos o gatilho Lead marcado como oportunidade na RD Station. Isso significa que sempre que essa ação acontecer, todos os dados associados ao lead serão coletados pela Albato e enviados automaticamente para o Pipedrive.

Escolha o app da RD Station e a ação Lead is marked as an opportunity.

Repita o processo, adicionando uma segunda etapa na automação.

Selecione agora a ação do Pipedrive Find Person by Email (Encontrar pessoa por email).

Dessa forma, verificaremos se o contato já existe no Pipedrive antes de criar um novo — evitando erros ou duplicados.

Clique no campo de email que aparecerá e selecione o parâmetro Email recebido do RD Station na etapa 1, conforme abaixo.

Em seguida, clique no ícone + e depois em App.

Adicione uma etapa para Create Person (Criar Pessoa).

Preencha os campos que aparecerão. O campo de nome é obrigatório; os demais são opcionais, dependendo do tipo de dado que você deseja enviar da RD Station para o Pipedrive.

Nessa etapa, você pode escrever valores fixos manualmente ou clicar em cada campo e escolher valores dinâmicos vindos do gatilho da RD Station.

Atenção: Campos como ID do proprietário e ID da organização referem-se aos números identificadores do Pipedrive. Se esses dados forem relevantes, preencha-os manualmente com os valores encontrados no Pipedrive — não com valores da RD Station.

Após preencher os dados desejados, clique em Save (Salvar) e adicione mais uma etapa, dessa vez escolhendo a ação Update Person (Atualizar Pessoa).

A lógica de preenchimento é semelhante. No campo Person ID (ID da pessoa), use o parâmetro de mesmo nome associado à etapa 2, conforme abaixo.

Agora, entre a etapa Create Person (3) e Update Person (4), clique no ícone + e selecione a ferramenta Break (Interromper automação).

Sua automação ficará da seguinte forma.

Por último, adicione mais uma etapa logo depois da ação Find Person by Email (etapa 2). Dessa vez, adicione a ferramenta Router (Roteador).

Essa ferramenta cria uma condição: na etapa 2, a Albato verifica automaticamente se a pessoa já existe no Pipedrive. Se existir, a automação pula para a etapa 5 e atualiza esse contato. Se não existir, vai para a etapa 3 para criar a pessoa, e a ferramenta Break impede que chegue à etapa 5 — já que não é necessário atualizar um contato recém-criado.

Para isso, adicione o Router após a etapa 2.

Configure a condição usando o Person ID como valor-chave. Se o ID estiver vazio, a pessoa não existe e deve ser criada. Se tiver algum valor, deve ser atualizada.

Configure seu roteador conforme abaixo.

Após configurar, clique em Save (Salvar).

Sua automação estará corretamente configurada e ficará da seguinte forma.

Clique em Start (Executar) e a automação estará pronta para enviar os leads marcados como oportunidade na RD Station diretamente para o Pipedrive.

Trabalhando com Campos de Múltipla Escolha

Em alguns casos, pode ser necessário enviar os dados da RD Station para um campo de múltipla escolha no Pipedrive.

Por exemplo, considere um campo personalizado de múltipla escolha chamado "What field do you work in? - ID"

Quando você clica nele, verá as opções de resposta configuradas no Pipedrive.

Cada opção possui um número ao lado. Esse número é o ID do campo e é ele que deve ser informado.

Por exemplo, para a opção "Marketing", o ID do campo é 30. Portanto, o parâmetro enviado para esse campo deve conter o valor 30 — não a palavra "Marketing", que o Pipedrive não reconhece.

Para resolver isso, é necessário transformar o valor salvo na RD Station (ex.: "Marketing") no ID correspondente (ex.: 30).

Digamos que a informação vem do parâmetro da RD Station chamado Cargo.

Em vez de selecionar esse parâmetro diretamente, adicione uma etapa na automação chamada Table Replacement.

Configure adicionando no primeiro campo o parâmetro de origem e, no segundo, o campo do Pipedrive para o qual deseja enviar o dado com o ID correto.

Clique em Add Condition (Adicionar Condição) e crie uma condição para cada opção de resposta, mapeando o valor de texto para o ID correspondente.

Após adicionar todas as opções de resposta, escolha um valor fixo como fallback caso nenhuma condição seja atendida. Neste exemplo, usamos 33, que corresponde à opção Outros.

Clique em Save (Salvar), depois volte à etapa onde deseja preencher o campo de múltipla escolha e selecione o resultado da ferramenta Table Replacement.

Ficará da seguinte forma.

Agora sua automação está pronta para criar ou atualizar contatos e salvar dados em campos personalizados de múltipla escolha.