Como enviar uma venda do WooCommerce para o Conta Azul pela Albato

Se você usa o Conta Azul para gerenciar diferentes áreas do seu negócio, provavelmente já se deparou com a necessidade de criar manualmente uma venda na plataforma.

Imagine o seguinte cenário: você tem um e-commerce, como WooCommerce, NuvemShop, Mercado Libre, ou até mesmo uma loja física, e a cada venda realizada você salva as informações do cliente em uma planilha do Google Sheets.

No entanto, para garantir que essas informações não se percam — ou mesmo para gerar notas fiscais — você precisa transferir todos esses dados para o Conta Azul. Esse trabalho, que pode ser extremamente repetitivo, demorado e exigir muita atenção, pode ser automatizado com a a Albato, conectando os apps desejados e fazendo com que o processo rode automaticamente sempre que uma nova venda for realizada.

A seguir, vamos mostrar como criar essa automação em poucos passos, sem código e sem precisar de conhecimento em programação!

Connecting the Apps for Your Automation

Conta Azul

O primeiro passo é conectar os apps que você vai usar na automação à sua conta na a Albato.
Para começar, configure uma nova conexão com o Conta Azul.

Se você ainda não fez essa conexão ou tiver qualquer dúvida, clique aqui para acessar nosso tutorial completo com mais detalhes e um passo a passo.

Esse processo é bem simples e, em menos de 5 minutos, você já estará pronto para criar automações usando essa plataforma.

WooCommerce

Neste modelo de automação, vamos usar o WooCommerce como gatilho do processo. Isso significa que, sempre que uma ação acontecer nesse app, podemos receber os dados relacionados a ela e, em seguida, enviá-los para o Conta Azul para criar a venda por lá.

Para isso, basta criar uma conexão com o WooCommerce e usar o gatilho "New Order". (Mais detalhes sobre como conectar este app aqui).

Neste modelo, a ideia é detectar uma nova venda no WooCommerce e criar uma venda no Conta Azul. No entanto, você pode aplicar a mesma lógica para criar um cliente, um produto ou qualquer outra ação disponível no Conta Azul. Para conferir tudo o que é possível, recomendo a leitura deste artigo aqui.

Creating Your Automation

Depois de conectar o Conta Azul e o app que você vai usar como gatilho na a Albato, chegou a hora de criar sua automação.

Como exemplo, neste artigo, vamos usar o WooCommerce (mas não se preocupe: o processo é bem parecido para outros apps também).

Vá até a aba Automations e clique em "Create New Automation":

Clique para adicionar um novo Trigger a essa automação:

Selecione o app WooCommerce (ou o app desejado) e escolha o gatilho que melhor se encaixa na ideia da automação. Neste caso, vamos usar o gatilho "New Order".

Além disso, no último campo, selecione a conexão que você criou anteriormente e clique em Continue.

Agora, clique na segunda etapa e adicione uma ação do Conta Azul.

Selecione "Create a Sale" como ação.

Como mencionamos anteriormente, esta etapa pode ser feita de forma semelhante para criar um contato, um produto ou qualquer outra ação disponível na conexão com o Conta Azul. Basta selecionar a ação desejada. Atenção: dependendo da ação, alguns dados específicos podem ser obrigatórios. Você precisa garantir que essas informações sejam fornecidas nas etapas anteriores da sua automação.

De volta à configuração da automação, preencha todos os campos fazendo o mapeamento. Isso significa indicar que a informação do campo X do WooCommerce deve ser salva em um campo correspondente no Conta Azul.

Por exemplo, se você quer que a venda seja criada no Conta Azul com a mesma data em que foi gerada no WooCommerce, clique no campo "Emission" e selecione o parâmetro de data correspondente do WooCommerce, assim:

Observe que, para alguns campos, existem valores pré-definidos, e você só precisa clicar neles para ver qual se encaixa melhor no tipo de venda que deseja criar:

Os campos marcados como Required (em vermelho) são obrigatórios e exigidos pelo Conta Azul para que a venda seja criada. Se eles ficarem em branco, você não conseguirá avançar no processo.

Os demais campos são opcionais e dependem das informações que você quer enviar do WooCommerce para o Conta Azul. Preencha-os mapeando os valores que façam sentido para você, selecionando os dados que o WooCommerce fornece e que você gostaria de ter no Conta Azul.

Se você tiver dúvidas sobre como preencher os campos, o que são parâmetros ou onde encontrar os parâmetros disponíveis, recomendo conferir nosso Getting Started Guide na a Albato disponível aqui.

Depois de concluir o mapeamento, sua automação ficará assim, e tudo o que você precisa fazer é clicar em Activate:

Linking this Sale to a New client

Se a ideia também for ter essa nova venda no Conta Azul vinculada a um cliente, você pode adicionar uma etapa extra logo após a etapa do WooCommerce e antes da etapa de criação da venda.

Para isso, clique no ícone de mais e selecione a ação: Create Contact.

Preencha os campos com os dados que você receberá do WooCommerce.

Depois de executar essa ação, na próxima etapa, no campo de ID do contato, use o ID que será gerado nesta etapa que acabamos de configurar.

Dessa forma, além da nova venda criada, você também terá um contato criado no Conta Azul e poderá acompanhar todas as interações futuras desse contato com o seu negócio, como novas compras.

Tudo pronto!

Agora, basta criar um novo pedido no WooCommerce ou aguardar uma venda real, e você verá o pedido sendo criado automaticamente como uma venda no Conta Azul.

Se você tiver dúvidas sobre se a automação funcionou corretamente ou quiser verificar possíveis erros, clique na aba History, disponível aqui:

Se ocorrer um erro, ele ficará visível nessa aba, marcado como ERROR em vermelho.

Nesta tela, ao clicar em "details", você poderá ver mais informações sobre a causa do erro. Com esses detalhes, você pode corrigir sua automação ou, se tiver dúvidas, entrar em contato com nossa equipe de suporte — estaremos aqui para ajudar.

Espero que você comece a usar essa automação hoje mesmo e aproveite todos os benefícios de automatizar esse processo no seu negócio.