Cómo Crear Nuevos Contactos en Salesforce Cada Vez Que se Agrega un Nuevo Suscriptor a una Lista de Mailchimp
EN ESTE ARTÍCULO
Si usas Mailchimp para gestionar tus listas de suscriptores, a menudo hay trabajo de seguimiento cuando se une un nuevo contacto. Agregar manualmente cada suscriptor a Salesforce lleva tiempo y existe el riesgo de perder datos.
Con Albato, puedes automatizarlo. Cada vez que se añade un nuevo suscriptor a una lista de Mailchimp, se crea un nuevo contacto en Salesforce automáticamente.
Conectar las Aplicaciones
El primer paso es asegurarte de que tanto Mailchimp como Salesforce estén correctamente conectados a Albato. Si ya usas estas aplicaciones en otras automatizaciones o has creado las conexiones antes, puedes omitir este paso.
Si aún no lo has configurado, ve a la sección Apps en el menú de Albato y haz clic en Add a connection (Conectar App).
Busca cada aplicación y sigue las instrucciones que aparecen.
Si necesitas ayuda, los siguientes artículos pueden ser útiles:
- Cómo conectar Salesforce con más de 800 aplicaciones | Tutorial de integración con Salesforce
- Cómo conectar Mailchimp a Albato
Crear Tu Automatización
Ahora que ambas aplicaciones están conectadas a Albato, ve a la pestaña Automations y haz clic en Create new automation.
Luego, haz clic en el primer paso para añadir un disparador a tu automatización.
En este paso, selecciona la aplicación Mailchimp y el siguiente evento: New subscriber in the list.
También selecciona la lista que deseas usar.
En el siguiente paso, decide si quieres importar todos los datos existentes de esa lista (Data migration), o si solo quieres crear nuevos contactos en Salesforce a partir de ahora (Real-time data only).
Haz clic en Save (Guardar) y repite el proceso inicial, esta vez haciendo clic en el segundo paso de la automatización para añadir una acción.
Selecciona la aplicación Salesforce y elige la acción Create contact.
En el siguiente paso, verás todos los campos disponibles que se pueden completar en Salesforce y asociar a tu nuevo contacto.
Puedes ingresar manualmente valores fijos o hacer clic en cada campo y asignarlos con datos provenientes de Mailchimp.
Una vez completado este paso, haz clic en Save (Guardar) y activa tu automatización haciendo clic en Start (Iniciar) en la esquina inferior derecha de la pantalla.
Ahora puedes crear nuevos contactos en Salesforce automáticamente cada vez que un suscriptor se una a tu lista de Mailchimp. Si tienes alguna pregunta, contacta a nuestro soporte a través del chat.
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