Cómo Crear Nuevos Contactos y Deals en Kommo Cada Vez Que se Crea una Nueva Reserva en Tidycal

Si usas Tidycal para gestionar las reservas de tus clientes, a menudo es necesario registrar esos datos manualmente en tu CRM. Hacerlo para cada nueva reserva genera trabajo extra.

Con Albato, puedes automatizarlo. Cada vez que se crea una nueva reserva en Tidycal, se crea automáticamente un nuevo contacto y un nuevo deal en Kommo.

Crear la Conexión

Antes de crear la automatización, conecta Tidycal y Kommo a Albato.

Si ya los tienes conectados, puedes pasar al siguiente paso.

Para conectar las aplicaciones, ve a la sección Apps en Albato, haz clic en Add a connection (Conectar App) y busca Tidycal.

Sigue las instrucciones que aparecen en pantalla hasta completar el proceso.

Si tienes alguna duda en este paso, este artículo puede ayudarte: Cómo conectar Tidycal con Albato

A continuación, repite el mismo proceso para conectar también Kommo.

Cómo Crear la Automatización

Ahora que tienes las aplicaciones conectadas, ve a la pestaña Automations en Albato y haz clic en Create new automation.

Luego, haz clic en el primer paso de tu automatización para añadir un disparador.

Selecciona la aplicación Tidycal y, en eventos, elige Booking is created.

Ahora haz clic en el segundo paso para añadir la acción de Kommo.

Primero, configura este paso para crear un contacto, de modo que podamos asociarlo a un deal más adelante. Configúralo como se muestra a continuación.

Después de hacer clic en Continue (Continuar), completa los campos donde deseas que aparezca información en Kommo.

El campo Title es obligatorio. Para completarlo (y los campos opcionales), puedes escribir un valor fijo manualmente, usar un parámetro de Tidycal haciendo clic en el campo y eligiendo de la lista, o combinar ambos.

Después de completar todos los campos, haz clic en Save (Guardar).

Antes de añadir el paso de Deal, crea un paso extra usando la herramienta Iterator.

Esta herramienta te permite acceder a los datos generados por la acción de crear contacto y usarlos en la acción de New Deal que añadiremos a continuación.

En el paso del iterator, configúralo como se muestra a continuación.

Ahora haz clic en el ícono + para añadir otro paso de Kommo.

Esta será la acción New Lead de Kommo (a pesar del nombre, esta tarea crea un Deal en tu plataforma).

Los campos Status y Title son obligatorios.

Para Status, haz clic en el campo y selecciona un valor predefinido de la lista.

Para Title, al igual que en el paso anterior, puedes usar valores dinámicos de Tidycal, valores fijos o una combinación de ambos.

En el campo Contact ID, selecciona el ID generado por el paso anterior (iterator). Esto garantiza que el deal quede asociado al contacto correcto.

Después de completar todos los campos deseados, haz clic en Save (Guardar) y elige si deseas que se creen deals duplicados de todas formas o solo cuando no existan registros previos similares.

También verás la opción de actualizar registros cuando ya exista un Deal. Elige la opción que mejor se adapte a tu caso de uso.

Haz clic en Start (Iniciar) para activar tu automatización.

Ahora puedes crear contactos y deals en Kommo automáticamente para cada nueva reserva creada en Tidycal. Si tienes alguna pregunta, contacta a nuestro soporte a través del chat.