Cómo Crear y Actualizar Oportunidades en Lead Connector para Nuevos Contactos en Apollo

Si utilizas Apollo para prospección y gestión de contactos, hay trabajo recurrente después de cada nuevo contacto: crear una oportunidad en el CRM, asignarla a la etapa correcta del pipeline y asegurarte de que nada se pierda.

Hacer esto manualmente para cada nuevo contacto en Apollo consume tiempo y crea brechas entre el descubrimiento y la acción.

Albato los mantiene sincronizados. Cada vez que se agrega un nuevo contacto en Apollo, una oportunidad es creada y actualizada automáticamente en Lead Connector.

Cómo conectar las aplicaciones

El primer paso antes de crear cualquier automatización en Albato es conectar las aplicaciones que se usarán en este proceso. Si ya tienes una conexión con Lead Connector y Apollo, puedes saltar a la siguiente sección de este artículo.

If you have not connected them yet, simply go to the Apps tab on the platform and then look for the Add a connection (Conectar App) (Conectar App) option:

Busca la aplicación deseada y haz clic para crear la conexión. Después de seguir las instrucciones que aparecen en pantalla, se mostrará un mensaje de confirmación de que la conexión fue creada.

Ahora estarás listo para crear tu automatización.

Cómo crear la automatización

Ve a la pestaña de automatizaciones y haz clic en Create new automatización:

En el primer paso de la automatización, seleccionaremos el disparador.

Es decir, el evento que ocurrirá en Apollo para que los datos sean recopilados y enviados a Lead Connector.

Haz clic aquí para agregar el disparador:

Ahora, selecciona la aplicación Apollo y el evento New Contact (Nuevo contacto).

Define si deseas recopilar datos en tiempo real (es decir, desde el momento en que se inicia la automatización) o si deseas traer datos de períodos anteriores:

If you want to do both, you will need to create two similar automatizaciones, each one with this option selected in a different way.

Luego, agregaremos la siguiente acción.

Since the idea is to create an opportunity associated with a contact in Lead Connector, we will first check whether this contact exists. In this way, we will branch the automatización to either create a contact, if it does not exist, or simply create the opportunity directly for the contact found.

To create this structure, add the Search Contact acción:

Then, in the search bar, we will use the email value coming from Apollo, as shown below:

Now, click here to add a new tool:

Selecciona la herramienta llamada Branching (Bifurcación). It will help us split the automatización into two possible paths: one when the contact already exists and another when it needs to be created.

Now click to add a branch:

Here we will define a condition. First, we will consider cases where the contact does not exist.

Then, give this branch a name and configure it as follows.

We will use as a base the ID that the previous step will try to find for this user.

Thus, if the ID is empty, it means that there are no contacts in Lead Connector with the email we searched for.

Then, in this branch, we will click to add two actions.

First, the Create Contact acción.

Completa este paso con los datos que deseas, provenientes de Apollo.

After clicking save, repeat the previous process to add another acción still in this branch.

En esta acción, finalmente, seleccionaremos la opción Create Opportunity (Crear oportunidad):

Ahora, en los campos a mapear, puedes agregar detalles relevantes sobre esta oportunidad, usando valores ingresados manualmente que aplican a todas las nuevas oportunidades, así como valores que vendrán directamente de Apollo.

Un punto importante aquí es que, en el campo Contact ID, debes usar el valor del paso anterior, del contacto que acabamos de crear.

Finalmente, habremos terminado esta rama, donde, cuando el cliente aún no existe en Lead Connector, será creado y luego tendrá la oportunidad creada y asociada.

Now let’s click to add a new branch, where we will work with the case in which the client already exists.

Agrega una condición nuevamente, pero esta vez para casos donde el Contact ID está completo, como se muestra a continuación:

Ahora agregaremos una acción para esta rama.

Aquí, solo se necesitará la acción Create Opportunity, ya que el paso de búsqueda de contacto nos proporcionará el Contact ID que necesitamos.

Selecciona nuevamente la opción Create Opportunity (Crear oportunidad):

Luego, configúralo de la misma manera que antes, pero usando, en el campo Contact ID, el valor proveniente del paso de búsqueda de contacto:

Ahora activa la automatización y ya tendrás un flujo completamente configurado para integrar estas dos aplicaciones y obtener todas las ventajas de este tipo de conexión.

Ahora puedes crear y actualizar oportunidades en Lead Connector automáticamente para cada nuevo contacto que llegue en Apollo. Si tienes alguna pregunta, contacta a nuestro soporte a través del chat.