Crea Filtros Y Ejecuta Automatizaciones Basadas En Una Condición Determinada

En este artículo, mostraremos cómo configurar una etapa de filtro dentro de una automatización en Albato. Así, será posible interrumpir o continuar la automatización cuando se cumpla una determinada condición.

Cómo agregar la herramienta

Abre tu automatización y haz clic en + para agregar la herramienta entre los pasos deseados.

Selecciona la herramienta: Detener automatización por condición (Execute automation on condition)

Cómo configurar la condición

Especifica la acción que se realizará si la condición se cumple.

Existen dos opciones en este caso:

Pausar automatización

Continuar automatización

Como ejemplo, seleccionaremos la opción Continuar automatización.

A continuación, necesitamos definir las condiciones. Supongamos que queremos enviar determinados datos de Kommo a Google Sheets. Por ejemplo, los negocios con un determinado estado.

En este caso, quedaría así:

En este escenario, solo los Deals con el estado igual a Activo permitirían que la automatización continúe hacia los siguientes pasos.

Puedes configurar la condición de la forma que prefieras, y luego hacer clic en el botón Guardar.

De esta manera, la automatización funcionará solo si los datos de Kommo cumplen con la condición que especificamos.

Configuración avanzada

Esta herramienta también permite trabajar con configuraciones de condiciones más complejas. Por ejemplo, agrupando diferentes condiciones en este escenario.

Haz clic en el botón Convertir a grupo de condiciones y configura una condición adicional.

Ejemplo:

En este caso, ya tendríamos dos condiciones. La automatización solo debe continuar si el estado es igual a Activo (condición 1) y si la fecha de creación del Deal es igual a la fecha de hoy, seleccionada directamente desde el sistema de Albato (condición 2).

Configuraciones más personalizadas pueden realizarse usando esta combinación de condiciones y un grupo de condiciones. Por ejemplo, además de los puntos anteriores, te gustaría filtrar también solo grandes negocios con un presupuesto superior a $100,000.

Para hacer esto, agrega otra condición a un nuevo grupo. Para mayor comodidad, puedes minimizar la primera condición usando el botón en la esquina superior derecha:

Configura una nueva condición. Selecciona el valor Presupuesto en el primer campo, Igual o mayor que como tipo de condición, e ingresa el valor en el tercer campo.

Cambia también a la posición Y:

Haz clic en el botón Guardar y así tu automatización con la herramienta Detener automatización por condición (filtro) estará lista para su uso.

Otros ejemplos de uso

Una determinada empresa utiliza JivoChat, WhatsApp, Slack o Telegram. Después de recibir un nuevo mensaje en alguna de estas apps, los datos deben guardarse en algún CRM (como HubSpot, RD Station, Amo, Kommo, entre otros).

En este CRM se debe crear una tarea para que algún responsable se ponga en contacto con el usuario y solicite feedback sobre el servicio.

Lamentablemente, algunos usuarios no proporcionan información de contacto, por lo que crear esta tarea sin información de contacto sería inútil.

En este caso, para evitar este escenario, podemos usar la herramienta Detener automatización por condición (filtro) y definir una condición.

La automatización debe detenerse si los datos de contacto (teléfono o email) y el nombre están vacíos.

Este paso quedaría así: