Valuecase: Ideias de automações para criar usando Albato

Valuecase é uma ferramenta poderosa que ajuda você a otimizar a jornada do cliente, aumentar o engajamento com seus produtos e serviços e agilizar processos como vendas e onboarding.

Uma parte importante de diversas estratégias digitais é acompanhar cada novo lead ou cliente em todas as etapas de interação com a sua empresa. Para isso, você pode integrar o Valuecase com outras plataformas.

Neste conteúdo, você verá as seguintes ideias de uso da a Albato para conectar o aplicativo a outros serviços, como formulários e CRMs:

• Novo espaço no Valuecase → Criar/Atualizar uma pessoa ou negócio no Pipedrive
• Novo lead no TypeForm → Criar um novo espaço no Valuecase

Se você ainda não criou sua conexão com o Valuecase, veja como fazer isso aqui. (Link para a instrução de como criar a conexão).

Conectando o Valuecase com o Pipedrive

O Pipedrive é uma plataforma onde você pode, entre muitas outras funcionalidades, gerenciar seus contatos e negócios.

Para manter sua lista de contatos sempre atualizada e garantir que cada novo espaço criado no Valuecase gere ou atualize um negócio ou contato no Pipedrive, temos a seguinte ideia de automação usando a a Albato.

Novo espaço no Valuecase → Criar/Atualizar um contato ou lead no Pipedrive

O primeiro passo é garantir que ambos os aplicativos estejam conectados à a Albato. Para saber como conectar o Pipedrive, consulte este artigo.

Em seguida, vá até a aba Automations na sua conta e clique em Create new Automation:

Depois disso, clique no ícone + na primeira etapa da automação.

Dessa forma, você estará selecionando o que irá disparar a automação. Ou seja, o que deve acontecer no Valuecase para coletar os dados dessa ação e iniciar a automação.

Em seguida, selecione o app Valuecase no primeiro campo e, no segundo campo, escolha o gatilho New Space:

Por fim, selecione a conexão que você criou anteriormente com sua conta do Valuecase.

Se você ainda não tiver feito isso, a conexão também pode ser criada nesta etapa. (Nesse caso, você verá a opção Add a Connection onde as conexões criadas são exibidas, como mostrado na imagem abaixo).

Decida se você deseja que essa automação funcione em tempo real e colete dados de novos espaços a partir da data de criação, ou se a ideia é coletar dados anteriores de um período específico.

Depois disso, clique em Save:

Se você quiser usar as duas opções, pode criar uma automação para cada cenário.

Agora, vamos adicionar a ação do Pipedrive. Para isso, clique no ícone + ao lado da segunda etapa:

Seguindo a mesma lógica de antes, selecione o Pipedrive no primeiro campo e, no segundo, escolha a opção de acordo com o que deseja fazer.

Nesta etapa, você precisa decidir se a ideia é criar/atualizar uma pessoa ou um negócio. Dependendo do seu objetivo, escolha uma das seguintes ações:

• Find a person by Name
• Search for a Deal

Neste exemplo, vamos criar uma automação para criar/atualizar uma pessoa.

Na próxima janela, clique no campo vazio e selecione o parâmetro First Name of the Contact, que será recebido do Valuecase. Em seguida, clique em Save:

Observe que primeiro adicionamos uma etapa para buscar a pessoa no Pipedrive.
Se ela for encontrada, o contato será atualizado.
Se não existir, o contato será criado.

Dessa forma, precisaremos adicionar duas novas etapas à automação — uma para cada cenário:

Primeiro, selecione a opção Update Person:

No primeiro campo, escolha o parâmetro Person ID, que será obtido na etapa anterior:

Os demais campos são opcionais. Você pode selecionar quais informações deseja atualizar no contato usando os dados recebidos do Valuecase.

Após clicar em Save, vamos repetir o processo para adicionar uma nova ação — desta vez, para Create a person:

Em seguida, escolha quais informações devem ser preenchidas em cada campo do novo contato no Pipedrive.
Alguns campos têm listas predefinidas do Pipedrive, enquanto outros podem receber valores vindos do Valuecase.

Exemplo:

Agora, vamos criar a estrutura que permitirá identificar e segmentar os cenários: se a pessoa existir no Pipedrive, o contato será atualizado; caso contrário, será criado.

Para isso, o primeiro passo é adicionar a ferramenta Break entre as duas etapas criadas anteriormente:

Ela ficará assim:

Dessa forma, garantimos que os dois cenários não ocorram ao mesmo tempo.

O próximo e último passo é adicionar outra ferramenta — o Router — logo após a etapa de busca da pessoa pelo nome:

Em seguida, configure a condição da seguinte forma:

Se esse valor estiver vazio, significa que nenhuma pessoa foi encontrada e a automação seguirá para a etapa de criação.
Se não estiver vazio, significa que a pessoa já existe e a automação irá para a etapa de atualização.

Por fim, a automação ficará assim:

Automação criada com sucesso!

Agora, basta ativar a automação e, sempre que um novo espaço for criado, os dados serão sincronizados com seus contatos no Pipedrive.

Veja abaixo outra ideia de automação que você pode criar usando o Valuecase.

Novo lead no TypeForm → Criar um novo espaço no Valuecase

Em alguns cenários específicos, pode ser interessante criar um novo espaço no Valuecase para novos leads ou clientes que responderem a formulários do TypeForm.

Com a a Albato, isso é totalmente possível.

Assim como no exemplo anterior, certifique-se de que tanto o Valuecase quanto o Typeform estejam conectados à sua conta da a Albato.

Em seguida, vá até a aba Automations na plataforma e clique em Create New Automation:

Dessa forma, sabemos que a etapa de busca da pessoa por ID irá gerar um valor.

Clique no ícone + na primeira etapa:

Depois, selecione Typeform e, como gatilho, escolha New Lead:

Um Webhook será gerado automaticamente.

Clique no ícone indicado para copiá-lo e, em uma nova aba, abra as configurações do formulário diretamente no Typeform.

No seu formulário do Typeform, clique na aba Connect, escolha a opção Webhooks e depois clique em Add a Webhook:

Cole o valor copiado da a Albato e clique em Save Webhook:

Na a Albato, clique em Wait for Webhook:

Em uma aba anônima, com o formulário publicado, envie um novo teste. Assim, todos os dados do formulário serão identificados pela a Albato.

Em seguida, adicione uma nova etapa à automação:

Agora, selecione o app Valuecase e escolha a ação Create space:

Depois, preencha todos os campos obrigatórios e também os campos adicionais que deseja enviar do Typeform para o espaço do Valuecase.

Observe que o primeiro campo solicita o template ID.

Essa informação pode ser encontrada na URL do template ao acessá-lo no Valuecase:

Por exemplo, neste caso, o ID seria: lfl62zikjs1lxlgygrd3v61x

Assim, na a Albato, ficará da seguinte forma:

Os demais campos podem ser preenchidos com valores fixos (digitados) ou selecionados na lista exibida ao clicar em cada opção.

Observe que alguns campos são obrigatórios e outros são opcionais.

Após configurar todos os campos, basta salvar e ativar a automação!

Automação criada com sucesso!