Tabela de Substituição: Como Formatar Campos de Múltipla Escolha Para Envios Entre Pipedrive e RD Station

Imagine o cenário onde você possui campos de múltipla escolha no Pipedrive ou na RD Station e quer garantir que na sua automação os valores coletados em um destes apps sejam enviados corretamente para o outro.

A maioria dos apps, como a RD Station, envia e recebe os valores salvos em um campo de múltipla escolha em um formato de texto, porém o Pipedrive, ao criar um campo deste formato, trabalha as opções como IDs numéricos. Logo,** é necessário informar na sua automação o ID do campo e não o valor textual da resposta.**

Este que pode parecer um grande desafio, pode ser resolvido em alguns poucos passos usando a ferramenta chamada **Tabela de Substituição **da Albato.

Veja a seguir como trabalhar com este recurso.

Como usar a Tabela de Substituição na sua automação

Como exemplo, vamos trabalhar com uma automação que utiliza o** gatilho de Lead Marcado como Oportunidade na RD Station** e em um determinado momento da automação temos uma etapa de criar negócio no Pipedrive.

A ideia seria salvar os dados de um campo de múltipla escolha recebido neste gatilho em um campo de múltipla escolha do Pipedrive.

**Atenção: **Este é somente um exemplo de uso, você pode aplicar essa lógica para qualquer gatilho e ação, tanto da RD Station quanto do Pipedrive, onde seja necessário padronizar e transformar um valor recebido em texto para seu correspondente ID.

Neste caso específico, o campo que vamos enviar para o Pipedrive seria este daqui, chamado Faturamento da Empresa:

Este é um campo personalizado. Em cada caso, o campo de múltipla escolha configurado terá um nome próprio e suas próprias opções de resposta.

Veja que nesse exemplo, o gatilho da automação foi disparado e o valor recebido foi a opção: Acima de R$ 1 milhão

Se formos até a etapa de criar negócio do Pipedrive, onde temos um campo de múltipla escolha o qual queremos preencher com este valor:

Identifique primeiro o campo onde quer salvar este valor e clique para ver a lista de valores disponiveis para uso:

Para essa resposta do exemplo que estamos criando, a opção relacionada a esta escolha possui um ID numérico, com o valor** 48**.

Isso significa que o Pipedrive, para salvar essa informação nesse campo corretamente, precisa receber o valor 48, e não o valor textual: "Acima de R$ 1 milhão".

Dito isso, vamos precisar padronizar para que a Albato transforme todas as respostas em texto que o gatilho receber em IDs correspondentes a essa opção.

Para isso, na sua automação, adicione uma ferramenta, preferencialmente, na segunda etapa do fluxo. Clique aqui para adicionar a ferramenta:

Logo, selecione a opção de Tabela de Substituição (Table replacement):

Ao selecionar essa opção, será necessário indicar quais campos deseja padronizar.

Por exemplo, na esquerda vou selecionar o campo que vem do gatilho e contém essa informação, e na direita o campo no qual quero enviar esse valor:

Logo, vamos adicionar uma condição para cada uma das possíveis respostas. Clique aqui para adicionar uma condição:

Como exemplo, vamos fazer primeiramente essa que comentamos anteriormente.

Primeiro, vou digitar manualmente exatamente como esse valor deve chegar na automação:

Em seguida, vou indicar o número de ID dessa opção, nesse caso, 48:

Muito importante: em ambos os cenários é importante digitar manualmente tanto o valor textual que chega no gatilho quanto o ID que vamos enviar.

Repita esse processo adicionando mais opções para cada uma das possibilidades.

Ficaria assim:

Assim que finalizar, precisa definir um valor padrão. Ou seja, quando o gatilho enviar alguma informação diferente dessas que configuramos, deve ser salvo com qual ID?

Defina esse ID aqui:

Se você não tiver uma opção chamada Outros, pode definir qualquer ID aqui e, se alguma resposta salva na RD fugir dessas opções pré-estabelecidas, será salva como essa opção que determinar no Pipedrive.

Após configurar todas as etapas, clique em salvar e vamos diretamente para a etapa onde usaremos esses valores. Neste caso, a etapa de** criar negócio do Pipedrive**.

Localize o campo no qual deseja utilizar esse valor e agora, ao contrário de selecionar uma escolha da lista que aparece por configuração padrão, selecione o resultado dessa ferramenta que acabamos de configurar, dessa forma:

Dessa maneira, você terá padronizado e transformado opções de resposta em texto em valores de ID numéricos, os quais são esperados pelo Pipedrive.

Se você possui mais de um campo de múltipla escolha e quer usar os valores de um app no outro, você pode repetir esse processo na quantidade de campos que desejar utilizar, adicionando novas etapas, selecionando os campos relacionados e padronizando as opções de texto em ID, como fizemos anteriormente.

Esta lógica também se aplica para o caminho contrário, ou seja, do Pipedrive para a RD Station. Mas veja que desta vez você precisará transformar o ID em texto. Em outras palavras, seria o mesmo processo, mas invertendo na hora de configurar a padronização dentro da ferramenta.

Por exemplo:

Ajustando esses pontos, sua automação já estará pronta para uso e não terá problemas com esse tipo de fluxo e uso de dados nestes aplicativos.