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    Como conectar Ploomes CRM à Albato para um gerenciamento de vendas simplificado

    Última atualização: 05/12/2024 · 2 min de leitura

    NESTE ARTIGO

    Ploomes é a primeira plataforma a reunir CRM, automação de processos e geração de propostas em um só lugar. Dá a você controle sobre todo o processo de vendas, desde a geração de leads até sua conversão e manutenção dos clientes satisfeitos. Ele unifica o ambiente de trabalho do vendedor e oferece uma visão 360 dos clientes.

    Gatilhos disponíveis:

    Os gatilhos são eventos que acionam uma automação. Todos os gatilhos são executados em tempo real, ou seja, os dados são transferidos no momento em que o evento ocorre.

    • Contato criado
    • Cartão criado
    • Cartão perdido
    • Cartão ganho

    Ações disponíveis:

    As ações são o que a Albato executa quando sua automação está em execução. As ações também permitem que você transfira dados para outros aplicativos e sistemas.

    • Adicionar um contato
    • Atualizar contato
    • Encontrar contato
    • Adicionar uma atividade de contato
    • Criar cartão
    • Atualizar cartão

    Conexão do aplicativo

    Antes de configurar suas automações com Ploomes, conecte o aplicativo à Albato.

    1. Acesse sua conta Albato. Caso ainda não tenha uma, crie-a aqui.

    2. Vá para a seção Apps e clique no botão Conectar App.

    Conectar App_Apps Page_Albato.png

    1. barra de pesquisa, digite Ploomes e selecione o aplicativo. Em seguida, clique em Conectar App para iniciar o processo de configuração.

    Albato_ Ploomes_Select app_pt-br.png

    1. Dê um nome para sua conexão.

    Albato_ Ploomes_Connection fields_pt-br.png

    1. Acesse sua conta Ploomes para obter sua API Key (Chave API). Acesse a seção Administração e escolha a opção Usuários de integração.

    Ploomes CRM (2).png

    1. Clique no botão Novo usuário.

    Ploomes CRM (3).png

    1. Preencha os campos e clique no botão Criar usuário.

    Ploomes CRM (4).png

    1. Clique no botão Confirmar.

    Ploomes CRM (5).png

    1. Abra a entrada que você acabou de criar.

    Ploomes CRM (6).png

    1. Copie sua chave da API.

    Ploomes CRM (7).png

    1. Retorne à Albato e cole a chave API no respectivo campo de conexão. Em seguida, clique em Próximo.

    Albato_ Ploomes_Paste data_pt-br.png

    Quando este processo for concluído, sua conta Ploomes estará conectada à Albato.

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