Como Criar Novos Contatos e Deals no Kommo Sempre Que uma Nova Reserva for Criada no Tidycal

Se você usa o Tidycal para gerenciar as reservas dos seus clientes, é comum precisar registrar esses dados manualmente no CRM. Fazer isso para cada nova reserva gera trabalho extra.

Com a Albato, você pode automatizar esse processo. Cada vez que uma nova reserva é criada no Tidycal, um novo contato e um novo deal são criados no Kommo automaticamente.

Criando a Conexão

Antes de criar a automação, é necessário conectar o Tidycal e o Kommo à Albato.

Se já os tiver conectados, basta ir para a próxima etapa.

Para conectar os aplicativos, vá até a aba Apps da Albato, clique em Adicionar nova conexão e busque por Tidycal.

Siga as instruções que irão aparecer na sua tela até finalizar o processo.

Se tiver alguma dúvida nessa etapa, este artigo poderá te ajudar: Como conectar o Tidycal com Albato

Em seguida, repita o mesmo processo para conectar também o Kommo.

Como Criar a Automação

Agora que já possui os aplicativos conectados, vá até a aba Automações da Albato e clique em Criar nova automação.

Em seguida, clique na primeira etapa da sua automação para adicionar um gatilho.

Selecione o aplicativo do Tidycal e em eventos, escolha Booking is created.

Clique agora na segunda etapa para adicionar a ação do Kommo.

Primeiramente, configure essa etapa para criar um contato, para que possamos associá-lo a um deal em seguida. Configure como mostrado abaixo.

Após clicar em Continuar, preencha os campos que deseja ter informações no Kommo.

O campo Título é obrigatório. Para preenchê-lo, assim como os demais campos opcionais, você pode escrever manualmente um valor fixo, utilizar um parâmetro do Tidycal clicando no campo e escolhendo da lista, ou combinar os dois.

Após preencher todos os campos, clique em Salvar.

Antes de adicionar a etapa do Deal, crie uma etapa extra usando a ferramenta Iterador (Iterator).

Essa ferramenta permite acessar os dados gerados pela ação de criar contato e usá-los na ação de New Deal que adicionaremos a seguir.

Na etapa do iterador, configure-o como mostrado abaixo.

Agora, clique no ícone + para adicionar uma nova etapa do Kommo.

Essa será a ação New Lead do Kommo (apesar do nome, essa tarefa irá criar um Deal na sua plataforma).

Os campos Status e Título são obrigatórios.

Para Status, clique no campo e selecione um valor pré-determinado da lista.

Para Título, assim como nos campos da etapa anterior, você pode usar valores dinâmicos do Tidycal, valores fixos ou uma combinação dos dois.

No campo Contact ID, selecione o ID gerado pela etapa anterior (iterador). Assim, o Deal ficará associado ao contato criado.

Após preencher todos os campos desejados, clique em Salvar e defina se deseja que deals duplicados sejam criados mesmo assim ou somente quando não existam registros anteriores semelhantes.

Você também verá a opção de atualizar registros quando um Deal já existir. Escolha a opção que melhor se encaixa no seu caso de uso.

Clique em Salvar e ative sua automação.

Agora você pode criar novos contatos e deals no Kommo automaticamente para cada nova reserva feita no Tidycal. Se tiver alguma dúvida, entre em contato com nosso suporte pelo chat.