Como Criar e Atualizar Oportunidades no Lead Connector para Novos Contatos no Apollo

Se você usa o Apollo para prospecção e gestão de contatos, há um trabalho recorrente após cada novo contato — criar uma oportunidade no CRM, associá-la ao estágio correto do pipeline e garantir que nada seja perdido.

Fazer isso manualmente para cada novo contato no Apollo consome tempo e cria lacunas entre a descoberta e a ação.

A Albato conecta os dois. Sempre que um novo contato é adicionado no Apollo, uma oportunidade é criada e atualizada automaticamente no Lead Connector.

Veja a seguir como criar esse tipo de automação.

Conectando os aplicativos

O primeiro passo antes de criar qualquer automação na Albato é justamente conectar os aplicativos que utilizaremos nesse processo. Caso já tenha conexão com o Lead Connector e com o Apollo, você pode saltar para a próxima seção deste artigo.

Se ainda não os conectou, basta ir à aba de Apps da plataforma e, em seguida, buscar pela opção de Conectar App:

Busque o aplicativo desejado e, logo em seguida, clique novamente para criar a conexão. Após seguir as indicações que aparecerão nessa tela, uma mensagem de sucesso e conexão criada aparecerá. Agora você já estará pronto para criar sua automação.

Como criar a automação

Vá até a aba de automações e, em seguida, clique em adicionar nova automação:

Na primeira etapa da automação, vamos selecionar o gatilho. Ou seja, o evento que acontecerá no Apollo para que os dados sejam coletados e enviados para o Lead Connector.

Clique aqui para adicionar o gatilho:

Agora, selecione o app do Apollo e o evento de Novo contato (New Contact).

Defina se deseja coletar dados em tempo real (ou seja, do momento que a automação for iniciada para frente) ou se quer trazer dados de períodos anteriores:

Caso queira realizar os dois, será necessário criar duas automações semelhantes, porém cada uma com essa opção selecionada de uma maneira diferente.

Em seguida, vamos adicionar a próxima ação.

Como a ideia é criar uma oportunidade associada a um contato no Lead Connector, primeiro vamos verificar se esse contato existe. Dessa maneira, vamos ramificar a automação para criar um contato, caso ele não exista, ou apenas criar a oportunidade diretamente para o contato encontrado.

Para criar essa estrutura, adicione a ação de Procurar contato (Search Contact):

Logo, na barra de busca, vamos usar o valor de e-mail vindo do Apollo, dessa maneira:

Agora, clique aqui para adicionar uma nova ferramenta:

Selecione a ferramenta chamada Ramificação (branching). Ela nos ajudará a separar a automação em dois caminhos possíveis: um quando o contato já existe e outro quando precisará ser criado.

Clique agora para adicionar um ramo:

Aqui vamos definir uma condição. Primeiro, vamos considerar os casos em que o contato não existe. Logo, dê um nome a este ramo e o configure da seguinte maneira.

Vamos usar como base o ID que a etapa anterior tentará encontrar para este usuário. Assim, se o ID estiver vazio, isso significa que não existem contatos no Lead Connector com o e-mail que buscamos.

Logo, neste ramo, vamos clicar para adicionar duas ações.

Primeiro, a ação de Criar contato (Create Contact).

Preencha essa etapa com os dados que desejar, vindos do Apollo.

Exemplo:

Após clicar em salvar, repita o processo anterior para adicionar outra ação ainda neste ramo. Nesta ação, finalmente, vamos selecionar a opção de Criar oportunidade (Create Opportunity):

Agora, nos campos para mapear, você pode adicionar detalhes relevantes sobre essa oportunidade, usando valores digitados manualmente, que se apliquem a todas as novas oportunidades, assim como valores que chegarão diretamente do Apollo.

Um ponto importante aqui é, no campo de ID do contato, usar o valor da etapa anterior, do contato que acabamos de criar.

Exemplo:

Finalmente, teremos terminado essa ramificação, onde, quando o cliente ainda não existir no Lead Connector, ele será criado e, em seguida, terá a oportunidade criada e associada a ele.

Vamos agora clicar para adicionar um novo ramo, onde trabalharemos com o caso em que o cliente já existe.

Adicione uma condição novamente, mas desta vez para os casos em que o Contact ID estiver preenchido, dessa maneira:

Vamos adicionar agora uma ação para esse ramo.

Aqui será necessário apenas a ação de criar oportunidade, pois a etapa de procurar contato já nos fornecerá o ID do contato que precisamos.

Selecione novamente a opção de Criar oportunidade:

Em seguida, configure da mesma maneira que fizemos anteriormente, mas usando, no campo de Contact ID, o valor vindo da etapa de buscar contato:

Agora basta ativar a automação e você já terá um fluxo totalmente configurado para integrar esses dois aplicativos e obter todas as vantagens desse tipo de conexão.

Agora você pode criar e atualizar oportunidades no Lead Connector automaticamente para cada novo contato que chegar no Apollo. Se tiver alguma dúvida, entre em contato com nosso suporte pelo chat.