Como conectar a RD Station CRM à Albato
NESTE ARTIGO
RD Station CRM é uma plataforma de gestão de relacionamento com o cliente (CRM) que ajuda empresas a gerenciar leads, negociações e funis de vendas. Conecte o RD Station CRM à Albato para integrá-lo com mais de 1000 aplicativos, incluindo ferramentas de IA como ChatGPT e Claude.
Observação: Este artigo explica como criar a conexão com a RD Station CRM. Caso queira conectar a RD Station Marketing, clique aqui para ver as instruções detalhadas.
Gatilhos disponíveis
- Novo acordo criado
- Status da transação alterado
- Obter lista de tarefas concluídas
Ações disponíveis
- Pesquisar empresa/cliente
- Criar empresa/cliente
- Pesquisar contato
- Criar contato
- Atualizar contato
- Criar negócio
- Atualizar oferta
- Solicitação de API personalizada
Instruções passo a passo
- Acesse a seção de Apps na sua conta da Albato e clique no botão Conectar App.
- Selecione — na lista ou use a barra de pesquisa. Clique novamente em Conectar App.
- O nome não afeta o funcionamento da conexão ou de suas automações; é apenas para fins organizacionais, para que você possa identificar facilmente a qual conexão se refere.
- Para isso, acesse sua conta no RD Station CRM e clique no seu nome de usuário, localizado no canto superior direito e depois clique em Configurações (ajustes).
- Na próxima tela, clique em Preferências.
- Em seguida, vá até a aba de Tokens de API.
Ative o botão de Habilitar a Geração de Tokens de API para todos os usuários.
Atenção: o botão de token dos usuários, quando desativado, desfaz todas as integrações via API ou Webhook do usuário, de forma irreversível.
Mesmo que depois o usuário clique novamente no botão Gerar token, será gerado um código diferente do anterior e as integrações precisarão ser refeitas. Portanto, só utilize esse botão se realmente houver a intenção de desfazer as integrações.
Uma vez tenha ativado a geração de tokens, basta clicar novamente no seu nome no canto superior direito e dessa vez, selecionar Perfil.
- Clique em Gerar Token (generar token) para ter acesso ao seu Token que será usado na Albato.
- Agora basta copiar o código gerado, inserir na Albato e clicar em Próximo.
Sua conexão está pronta e agora você pode criar automações com o RD Station CRM e a Albato. Se tiver qualquer problema, entre em contato com o suporte via chat ao vivo em nosso site.
Sobre o RD Station CRM
O RD Station CRM ajuda empresas a gerenciar todo o processo de vendas.
Com ele, é possível:
- Capturar e organizar leads automaticamente.
- Acompanhar oportunidades de vendas por meio de funis personalizáveis.
- Automatizar follow-ups e reduzir tarefas manuais.
- Gerar relatórios detalhados para medir o desempenho das vendas.
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