Como Lidar com Registros Duplicados

Lidar com registros duplicados torna o gerenciamento e amarzenamento de dados difícil e trabalhoso.

Entradas duplicadas poluem suas listas de contatos, criam confusão e aumentam o número de transações em suas automações.

Controlar registros duplicados manualmente pode levar muito tempo, logo Albato fornece uma ferramenta integrada para garantir que apenas dados únicos e novos entrem em suas automações.

Este artigo explica alguns cenários onde isso pode acontecer e e como usar nosso recurso para otimizar seus fluxos.

A ferramenta para busca de duplicatas

A ferramenta chamada Busca de Duplicatas está disponível dentro de certas ações. Para identificar se seria possível ou não o uso deste recurso, busque na sua automação por este icone:

Antes de configurar a busca por duplicatas, você deve primeiro preencher os campos na etapa de ação. A detecção de duplicatas só pode ser configurada para campos que já estão preenchidos nas configurações da etapa.

Exemplo:

Cenários

Antes de configurar como sua automação deve lidar com duplicatas, escolha um dos cenários disponíveis. Cada cenário define o que a Albato fará quando detectar (ou não detectar) um registro existente no sistema de destino.

Cenário 1. Não verificar duplicatas, sempre criar um novo registro

A Albato envia uma solicitação para criar um novo registro sem realizar nenhuma verificação adicional. Podem ocorrer erros se o sistema de destino exigir dados únicos.

Cenário 2. Não criar um registro se uma duplicata for encontrada

A Albato verifica se os dados recebidos correspondem a um registro existente no sistema de destino. Se uma duplicata for encontrada, nenhum novo registro é criado, e os dados do registro existente ficam disponíveis para as próximas etapas da automação.

Se nenhuma duplicata for encontrada, a Albato prossegue com a criação de um novo registro normalmente.

Cenário 3. Atualizar um registro existente se uma duplicata for encontrada, caso contrário criar um novo registro

A Albato procura por um registro existente. Se uma duplicata for encontrada, a Albato atualiza o registro com os dados recebidos. Se nenhuma duplicata for encontrada, um novo registro é criado.

Exemplo:

Quando um formulário de lead do Facebook é enviado, um novo registro no CRM é criado com campos padrão como nome, número de telefone e e-mail. Se o mesmo cliente interagir com você novamente, dados adicionais do sistema de anúncios podem ser adicionados automaticamente ao cartão do CRM, atualizando os campos existentes quando necessário.

Cenário 4. Atualizar apenas um registro existente se uma duplicata for encontrada

A Albato atualiza o registro apenas quando existe uma duplicata. Se nenhuma duplicata for encontrada, a Albato não realiza nenhuma ação nesta etapa e continua executando a automação seguindo para as próximas etapas..

Este cenário é semelhante ao Cenário 3, mas não cria novos registros.

Parâmetros de Busca

Após selecionar um cenário, você pode escolher os campos que a Albato usará para buscar duplicatas. Esses campos devem ser identificadores únicos, como ID do negócio, ID do cliente, número de telefone ou e-mail.

Se múltiplos campos forem selecionados, a Albato utiliza uma lógica ( E ), onde todos os valores devem corresponder para que uma duplicata seja detectada.

Se você precisar de uma condição (OU) (pelo menos uma correspondência), use a ferramenta Router em vez disso.

Lógica de Atualização de Campos

Configure como os campos devem ser atualizados quando uma duplicata for encontrada:

Mantenha o valor atual se você quiser preservar os dados já armazenados no sistema de destino.

Remova a tag Valor atual e insira um novo valor de uma etapa anterior para atualizar o campo.

Adicione um novo valor junto ao Valor atual para acrescentar informações.

Remova o Valor atual e deixe o campo vazio para limpá-lo no sistema de destino.

Clique em Salvar para aplicar as regras de atualização.