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Como conectar o RD Station (Marketing) à Albato


NESTE ARTIGO

Gatilhos disponíveis

Gatilhos são eventos que iniciam uma automação. Todos os gatilhos (webhook) são executados em tempo real, o que significa que os dados são transferidos assim que o evento ocorre.

  • Lead é marcado como uma oportunidade
  • Novo evento de conversão

Ações disponíveis

Ações são as etapas da sua automação após o gatilho. As ações também permitem transferir dados para outros aplicativos e sistemas.

  • Criar evento "Chat iniciado"
  • Criar evento "Chat concluído"
  • Encontrar lead
  • Crie um novo lead em seu sistema.
  • Atualizar lead por ID
  • Criar evento de conversão
  • Criar evento "Marcar como oportunidade"
  • Criar evento "Marcar oportunidade como ganha"
  • Criar evento "Marcar oportunidade como perdida"
  • Criar/atualizar contato
  • Criar/atualizar um contato
  • Criar evento "Pedido realizado"
  • Criar evento "Pedido feito com item"
  • Crie um evento "Pedido feito com um produto"
  • Criar evento "Carrinho abandonado"
  • Criar evento "Carrinho abandonado com item"
  • Crie um evento “Carrinho abandonado com produto”
  • Encontre eventos associados ao contato
  • Encontre o último evento associado ao contato
  • Atualizar lead por e-mail

Abra a aba Apps na barra de menu superior. Clique no botão Conectar App.

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Selecione a categoria de serviço ou use a barra de pesquisa. Escolha o serviço RD Station.

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Clique no botão Conectar App e defina um nome para a conexão. O nome serve apenas para facilitar a localização da conexão na lista. Você pode definir qualquer nome que atenda às suas necessidades pessoais. Clique no botão Próximo.

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Em seguida, clique no botão Conceder acesso ao Albato.

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Selecione o domínio necessário e clique em «Continuar»:

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Na janela de concessão de acesso ao aplicativo Albato, clique em «Conectar»

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Pronto! A conexão foi criada e agora você pode criar automações com o RD Station.

Não é necessário configurar um webhook no lado do RD Station, pois o webhook é registrado automaticamente para os triggers de webhook quando você inicia a automação. No entanto, se os dados não passarem pela automação, você pode verificar e configurar manualmente um webhook no lado do RD Station.

Depois de gerar o Webhook ns Albato, conforme visto na etapa anterior, clique na conexão recém-criada e copie o Webhook.

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Na RD Station, clique no nome da sua conta (canto superior direito) e selecione Integraçõe.

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Em Webhooks, clique em Configurar.

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Na próxima tela, clique em Criar Webhook. Você verá uma nova tela com alguns campos que precisam ser preenchidos:

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  • Nome: Defina um nome para sua integração. O ideal é criar um nome que identifique para qual ferramenta essas informações serão enviadas. Por exemplo: Albato. Caso já tenha uma conexão com Albato, adicione mais detalhes, como o nome do evento ou gatilho que irá monitorar com esse webhook.
  • URL: Neste campo você deve adicionar o Webhook que foi gerado no Albato.
  • Acionar: Escolha o gatilho que ativará o envio da notificação:
  • Conversão: Envia Leads que realizaram conversão na RD Station Marketing. Você pode selecionar quais conversões acompanhar ou deixá-las em branco. Neste caso, será enviado qualquer Lead que realizar uma conversão.
  • Oportunidade: envia leads marcados como Oportunidade (com estrela). Por exemplo, envie o Lead do RD Station Marketing para a ferramenta somente quando marcado manualmente (ou por algum fluxo) como oportunidade.

Ao clicar no botão "Salvar Webhook", você será redirecionado para a tela de Webhooks da RD. Lá você pode verificar se a integração com o Webhook está funcionando conforme esperado.

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