Como conectar Ploomes CRM à Albato para um gerenciamento de vendas simplificado

Guia completo para conectar Ploomes CRM à Albato | Melhore a eficiência das suas vendas

12/5/2024

2 min. leitura

Ploomes é a primeira plataforma a reunir CRM, automação de processos e geração de propostas em um só lugar. Dá a você controle sobre todo o processo de vendas, desde a geração de leads até sua conversão e manutenção dos clientes satisfeitos. Ele unifica o ambiente de trabalho do vendedor e oferece uma visão 360 dos clientes.

Gatilhos disponíveis:

Os gatilhos são eventos que acionam uma automação. Todos os gatilhos são executados em tempo real, ou seja, os dados são transferidos no momento em que o evento ocorre.

Contato criado
Cartão criado
Cartão perdido
Cartão ganho

Ações disponíveis:

As ações são o que a Albato executa quando sua automação está em execução. As ações também permitem que você transfira dados para outros aplicativos e sistemas.

Adicionar um contato
Atualizar contato
Encontrar contato
Adicionar uma atividade de contato
Criar cartão
Atualizar cartão

Conexão do aplicativo

Antes de configurar suas automações com Ploomes, conecte o aplicativo à Albato.

Acesse sua conta Albato. Caso ainda não tenha uma, crie-a aqui.
Vá para a seção Apps e clique no botão Conectar App.

Conectar App_Apps Page_Albato.png

barra de pesquisa, digite Ploomes e selecione o aplicativo. Em seguida, clique em Conectar App para iniciar o processo de configuração.

Albato_ Ploomes_Select app_pt-br.png

Dê um nome para sua conexão.

Albato_ Ploomes_Connection fields_pt-br.png

Acesse sua conta Ploomes para obter sua API Key (Chave API). Acesse a seção Administração e escolha a opção Usuários de integração.

Ploomes CRM (2).png

Clique no botão Novo usuário.

Ploomes CRM (3).png

Preencha os campos e clique no botão Criar usuário.

Ploomes CRM (4).png

Clique no botão Confirmar.

Ploomes CRM (5).png

Abra a entrada que você acabou de criar.

Ploomes CRM (6).png

Copie sua chave da API.

Ploomes CRM (7).png

Retorne à Albato e cole a chave API no respectivo campo de conexão. Em seguida, clique em Próximo.

Albato_ Ploomes_Paste data_pt-br.png

Quando este processo for concluído, sua conta Ploomes estará conectada à Albato.

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