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Ploomes é a primeira plataforma a reunir CRM, automação de processos e geração de propostas em um só lugar. Dá a você controle sobre todo o processo de vendas, desde a geração de leads até sua conversão e manutenção dos clientes satisfeitos. Ele unifica o ambiente de trabalho do vendedor e oferece uma visão 360 dos clientes.
Gatilhos disponíveis:
Os gatilhos são eventos que acionam uma automação. Todos os gatilhos são executados em tempo real, ou seja, os dados são transferidos no momento em que o evento ocorre.
- Contato criado
- Cartão criado
- Cartão perdido
- Cartão ganho
Ações disponíveis:
As ações são o que a Albato executa quando sua automação está em execução. As ações também permitem que você transfira dados para outros aplicativos e sistemas.
- Adicionar um contato
- Atualizar contato
- Encontrar contato
- Adicionar uma atividade de contato
- Criar cartão
- Atualizar cartão
Conexão do aplicativo
Antes de configurar suas automações com Ploomes, conecte o aplicativo à Albato.
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Acesse sua conta Albato. Caso ainda não tenha uma, crie-a aqui.
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Vá para a seção Apps e clique no botão Conectar App.
- barra de pesquisa, digite Ploomes e selecione o aplicativo. Em seguida, clique em Conectar App para iniciar o processo de configuração.
- Dê um nome para sua conexão.
- Acesse sua conta Ploomes para obter sua API Key (Chave API). Acesse a seção Administração e escolha a opção Usuários de integração.
- Clique no botão Novo usuário.
- Preencha os campos e clique no botão Criar usuário.
- Clique no botão Confirmar.
- Abra a entrada que você acabou de criar.
- Copie sua chave da API.
- Retorne à Albato e cole a chave API no respectivo campo de conexão. Em seguida, clique em Próximo.
Quando este processo for concluído, sua conta Ploomes estará conectada à Albato.
