Como conectar a RD Station CRM à Albato

RD Station CRM é uma plataforma de gestão de relacionamento com o cliente (CRM) que ajuda empresas a gerenciar leads, negociações e funis de vendas. Conecte o RD Station CRM à Albato para integrá-lo com mais de 1000 aplicativos, incluindo ferramentas de IA como ChatGPT e Claude.

Observação: Este artigo explica como criar a conexão com a RD Station CRM. Caso queira conectar a RD Station Marketing, clique aqui para ver as instruções detalhadas.

Gatilhos disponíveis

• Novo acordo criado
• Status da transação alterado
• Obter lista de tarefas concluídas

Ações disponíveis

• Pesquisar empresa/cliente
• Criar empresa/cliente
• Pesquisar contato
• Criar contato
• Atualizar contato
• Criar negócio
• Atualizar oferta
• Solicitação de API personalizada

Instruções passo a passo

1. Acesse a seção de Apps na sua conta da Albato e clique no botão Conectar App.

2. Selecione, na lista ou use a barra de pesquisa. Clique novamente em Conectar App.

3. O nome não afeta o funcionamento da conexão ou de suas automações; é apenas para fins organizacionais, para que você possa identificar facilmente a qual conexão se refere.

4. Para isso, acesse sua conta no RD Station CRM e clique no seu nome de usuário, localizado no canto superior direito e depois clique em Configurações (ajustes).

5. Na próxima tela, clique em Preferências.

6. Em seguida, vá até a aba de Tokens de API.

Ative o botão de Habilitar a Geração de Tokens de API para todos os usuários.

Atenção: o botão de token dos usuários, quando desativado, desfaz todas as integrações via API ou Webhook do usuário, de forma irreversível.

Mesmo que depois o usuário clique novamente no botão Gerar token, será gerado um código diferente do anterior e as integrações precisarão ser refeitas. Portanto, só utilize esse botão se realmente houver a intenção de desfazer as integrações.

Uma vez tenha ativado a geração de tokens, basta clicar novamente no seu nome no canto superior direito e dessa vez, selecionar Perfil.

8. Clique em Gerar Token (generar token) para ter acesso ao seu Token que será usado na Albato.

9. Agora basta copiar o código gerado, inserir na Albato e clicar em Próximo.

Sua conexão está pronta e agora você pode criar automações com o RD Station CRM e a Albato. Se tiver qualquer problema, entre em contato com o suporte via chat ao vivo em nosso site.

Sobre o RD Station CRM

O RD Station CRM ajuda empresas a gerenciar todo o processo de vendas.

Com ele, é possível:

• Capturar e organizar leads automaticamente.
• Acompanhar oportunidades de vendas por meio de funis personalizáveis.
• Automatizar follow-ups e reduzir tarefas manuais.
• Gerar relatórios detalhados para medir o desempenho das vendas.