Como Conectar Creatio ao Albato

Creatio é uma plataforma no-code para CRM, automação de fluxos de trabalho e gestão de processos de negócios. Ela ajuda equipes a gerenciar dados de clientes, vendas, marketing e processos de atendimento em um só espaço de trabalho.

Conecte o Creatio ao Albato para integrá-lo a mais de 1.000 aplicativos, incluindo ferramentas de IA como ChatGPT ou Grok, e automatizar fluxos de trabalho. Siga as etapas abaixo para concluir a configuração via OAuth.

Instruções passo a passo

Começar no Albato

1. Faça login na sua conta Albato.

2. Vá para a seção Apps e clique em Add a connection.

3. Digite Creatio no campo de busca. Em seguida, clique em Add a connection.

6. O Albato solicitará os dados necessários para criar a conexão.

7. No campo Domain, insira a primeira parte do domínio do seu CRM Creatio.

Criar credenciais OAuth no Creatio

8. Em seguida, abra sua conta do Creatio e vá para Settings para criar as credenciais OAuth da conexão com o Albato.

9. Em Settings, abra OAuth 2.0 integrated applications. Esta seção armazena os aplicativos que podem acessar seus dados do Creatio via OAuth.

10. Depois, clique em New para criar um aplicativo OAuth separado para o Albato.

11. Em seguida, selecione Server-to-server (client credentials). Esse tipo de autorização permite que o Albato se conecte ao Creatio sem solicitar login do usuário a cada vez.

12. Insira um nome claro para o aplicativo, por exemplo Albato, para identificar facilmente esta integração depois.

13. Clique em Save para criar o aplicativo OAuth.

14. Depois que o aplicativo for criado, copie o Client ID. Você precisará dele no Albato para identificar o aplicativo OAuth.

15. Volte ao Albato e cole o Client ID no campo da conexão.

16. Depois volte ao Creatio e copie o Client Secret. Mantenha esse valor privado, pois ele funciona como uma senha para a integração.

17. Volte ao Albato e cole o Client Secret no campo da conexão.

18. Depois disso, feche a janela de Client Secret no Creatio.

Finalizar a configuração

19. Abra o aplicativo Albato criado na lista Server-to-server (client credentials) para concluir a configuração das permissões.

20. No campo System user, selecione um usuário com direitos completos de administrador. O Creatio usará esse usuário para definir quais dados o Albato pode acessar.

21. Clique em Save para aplicar as configurações do usuário do sistema.

22. Por fim, volte ao Albato e clique em Continue para testar e salvar a conexão.

23. A conexão com o Creatio foi criada com sucesso.

Agora você pode usar o Creatio nas suas automações do Albato. Se tiver alguma dúvida, entre em contato com a equipe de suporte pelo chat.

Sobre o Creatio

O Creatio ajuda empresas a gerenciar dados de CRM e automatizar fluxos de trabalho de negócios sem desenvolvimento complexo.

Com ele, você pode:

• Gerenciar leads, contatos, contas e interações com clientes.
• Automatizar fluxos de trabalho de vendas, marketing e atendimento.
• Configurar processos de negócios e fluxos de aprovação.
• Conectar dados de CRM a outras ferramentas usadas pela sua equipe.