Vamos dar uma olhada na criação de uma credencial entre Taplink e Bitrix24. Após o seu lançamento, ao criar um pedido no Taplink, os dados serão transferidos para o Bitrix24 com a formação de um novo contato e uma negociação para ele. Da mesma forma, você pode configurar o link com o evento “Novo pagamento”. Você também pode configurar um pacote semelhante com outros serviços, a configuração será parecida.
Antes de criar pacotes, conecte os serviços ao Albato:
Etapa 1. Seleção de sistemas.
Clique no botão “Minhas integrações” no menu superior da Albato e vá na opção “Criar uma integração”, seguido de “Novo”.
Selecione o serviço Taplink dentre os disponíveis. No evento selecionaremos um novo pedido e por fim adicionaremos a credencial Taplink.
Pressione “Avançar”.
Etapa 2. Capture um webhook.
Clique no botão “Aguardar o WebHook” e acesse o formulário de pedido de teste no Taplink para enviar os campos obrigatórios de acordo com o seu tipo de formulário. Quando o serviço recebe um pedido, os dados serão exibidos nesta janela do Albato. Verifique se o webhook está ativo na página da qual você planeja receber dados.
Após receber o WebHook do seu formulário, a janela irá atualizar mostrando os dados captados.
Caso a janela tenha todos os parâmetros de que você precisa, feche-a. Se alguns parâmetros estiverem faltando, você precisa voltar e preencher alguns dos campos faltantes. Em seguida, clique no botão “Aguarde o webhook novamente”, abra o aplicativo novamente e preencha-o novamente, sem perder nada.
Etapa 3. Selecionando o serviço para onde os dados serão transferidos.
Agora nossa tarefa é configurar o serviço para onde enviaremos os dados. No nosso exemplo, será o Bitrix24, no qual indicaremos o evento “Novo contato” e por fim selecionamos a credencial.
Pressione “Próximo”.
Etapa 4. Configurando a transferência de campo
Escolha para qual campo transferir qual parâmetro do Taplink, criando conexões entre eles. Por exemplo, no campo “Nome”, passe o parâmetro “Nome do Lead” do Taplink selecionando este valor na lista suspensa. Você deve preencher informações que forem relevantes para você, lembrando que esses mesmos dados devem estar inclusos no seu formulário do Taplink. Exemplo:
Na mesma lista, você terá acesso a campos personalizados transmitidos via WebHook. Eles estão no final da lista suspensa. Isso é necessário se, por exemplo, o sobrenome for coletado em um campo separado, agora você pode preencher este campo obrigatório com um travessão ou configurar um personalizado.
Após preencher os campos obrigatórios e o que você considera relevante, clique no botão “Próximo” na parte inferior da página.
Etapa 5. Processamento de duplicatas. Você pode selecionar o tratamento de contato duplicado desejado, se necessário. Leia mais sobre como configurar o processamento duplicado aqui.
Por exemplo, selecionaremos “Não crie um novo registro se uma duplicata for encontrada” e verificaremos se há contatos duplicados por e-mail. Isto é necessário para que caso o e-mail já exista como lead, não seja criado um novo contato, mas sim anexe a uma nova oferta existente, caso contrário será criado um novo contato.
Selecione a opção “Não crie um novo registro se uma duplicata for encontrada” na lista e marque o campo e-mail:
Você também pode marcar o campo “Telefone” – a pesquisa será realizada pelo número de telefone. Se você marcar as duas caixas, ambos os valores devem corresponder. Pressione “Próximo”.
Como criar uma oferta para um contato
Se necessário, você pode adicionar uma etapa “Novo negócio”. Se você não precisa de um acordo, pule esta etapa e execute sua integração imediatamente.
Clique em “+” no final da integração e selecione a opção “Ação”:
Vá para as configurações da ação e selecione o sistema Bitrix24, a ação “Novo negócio deal”, bem como sua conexão com o serviço.
Clique no botão “Escolha”.
Configure os campos de que você precisa da mesma forma que na etapa “Novo negócio deal”, por exemplo, “Nome do negócio” pode ser igual ao número do pedido.
Para anexar a oferta criada a um contato que foi criado ou encontrado na etapa anterior, no campo “Contact ID”, defina o parâmetro “Contact ID” do Bitrix24.
Um exemplo dos campos preenchidos deste bloco:
Preenchemos o bloco sobre produto a seguir:
Para anexar mercadorias de um pedido a uma transação, role para baixo nas configurações até o item “Produtos”. Nestes campos, você poderá acessar os parâmetros do produto do Taplink a partir da lista suspensa.
Um exemplo de campos de produto preenchidos:
Após configurar os campos, clique no botão “Salvar”.
Resta configurar o processamento de transações duplicadas. Uma vez que apenas captamos novos pedidos, é lógico criar uma nova oferta para um contato a cada vez. Deixe o item “Não verifique se há duplicatas, sempre crie um novo registro” e clique no botão “Salvar”:
Pronto! Integração criada! Agora, todos os novos leads do Taplink serão transferidos para o Bitrix24. Primeiro, o sistema tentará encontrar um contato duplicado por e-mail ou criar um novo e vincular uma oferta a ele. Você também pode criar uma integração com outra ação – ela é configurada da mesma maneira (no botão “+” seguido de “Ação”), exceto que nenhum produto chega lá. Ou crie links com outros sistemas de CRM, tudo depende da necessidade do seu negócio.
Não se esqueça de clicar em “Executar” para que sua integração comece a funcionar!
